Цель исследования: анализ состояния и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами, товарами для дома и сада (рынка DIY), структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей, а также основных форматов торговых сетей DIY, анализ и прогноз факторов, определяющих динамику потребления строительных и отделочных материалов в России: состояния строительного комплекса России и рынка ипотечного кредитования, изменения потребительских предпочтений и спроса на строительные и отделочные материалы, товары для дома и сада.
Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.
Временные рамки исследования: Динамика с 2005 года, Итоги 2014 года (емкость и динамика рынка, операционные и финансовые показатели торговых сетей), Прогнозы на 2015-2016 годы (емкость и динамика рынка DIY и строительного рынка, структура рынка по каналам продаж, стратегии и планы регионального развития крупнейших сетей DIY). Операционные показатели по крупнейшим сетям DIY актуализированы по итогам I пол. 2015 г.
Сроки проведения исследования: I квартал 2015 года (предыдущая версия выпущена вI квартале 2014 года).
Ключевые параметры рынка: емкость розничного рынка строительных и отделочных материалов России в 2014 году превысила 1 трлн. руб. (с учетом НДС), а совокупная емкость рынка DIY, Household (товары для дома) и Garden (товары для сада) – превысила 1,5 трлн. руб. (с учетом НДС). Если учитывать продажи в мелкооптовом канале, то общий объем рынка превышает 2 трлн. руб. (с учетом НДС). Всего на рынке работает более 600 универсальных и специализированных сетей DIY, доля современных форматов торговли превышает 75%, а на ТОП-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится почти 28% рынка.
Бесплатную презентацию по рынку строительных и отделочных материалов России и сетевой розничной торговле DIY Вы можете запросить ЗДЕСЬ
Преимущества исследования: анализ сетевой торговли всем спектром строительных и отделочных материалов (hard и soft DIY), товаров для дома и сада; охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж (в том числе через канал строительных баз с открытыми строительными дворами); базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база 600 крупнейших торговых сетей DIY (гипермаркеты, супермаркеты, строительные базы, специализированные и универсальные магазины, шоу-румы, интернет-магазины ритейлеров DIY).
Затраченные ресурсы: 400 человеко-дней (около 2 млн. руб.)
Задачи и структура исследования по разделам: Раздел I. Состояние международного рынка DIY
Анализ страновой и региональной структуры мирового рынка DIY, ранжирование крупнейших международных ритейлеров DIY, анализ динамики развития крупнейших международных ритейлеров DIY на рынке России.
Раздел II. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России
Анализ современного состоянии рынка DIY, тенденции и перспективы его развития. Анализ потребительских предпочтений.
Раздел III. Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP по итогам 2014 года
Ранговый рейтинг розничных сетей INFOLine Retail DIY ТОП 50 (включает сети с выручкой более 1,5 млрд. руб. без НДС по итогам 2014 года), рейтинги ритейлеров DIY по розничной выручке и выручке с квадратного метра торговой/приведенной площади в 2014 году, количеству магазинов, торговым площадям (по состоянию на 01.01.2015), рентабельности по валовой прибыли, EBITDA и чистой прибыли, чистому долгу, численности персонала и показателям выручки на сотрудника. Характеристика ассортимента и перспективы развития крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России.
Раздел IV. Состояние и перспективы развития розничных форматов DIY
Описание структуры ассортимента крупнейших сетей DIY, характеристика форматов, развиваемых сетями DIY в России, история развития и ключевые особенности форматов "гипермаркет", "строительная база" и "супермаркет", описание распределительных центров крупнейших операторов DIY. Анализ тенденций и развития интернет-торговли на рынке DIY и описание интернет-магазинов розничных сетей DIY.
Раздел V. Текущее состояние и перспективы развития форматов сетей DIY в России
Анализ тенденций развития основных сегментов строительной отрасли (малоэтажное и массовое жилое строительство, промышленное, коммерческое и социальное строительство), определяющих спрос на строительные и отделочные материалы в сегментах B2B и B2C. Состояние и прогноз рынка ипотечного кредитования и сценарный прогноз показателей ввода жилых и нежилых объектов в 2015-2016 гг.
Раздел VI. Бизнес-справки по ТОП-20 ритейлеров DIY России
Бизнес-справки по 20 крупнейшим розничным и оптово-розничным операторам DIY России включают контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, структуру сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели с 2005 по 2014 год, описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 1.1.2015, информацию о логистической системе и распределительных центрах на 1.1.2015, описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т. ч. EbitDA, чистый долг / EbitDA) и финансовую отчетность, стратегию, планы и перспективы регионального развития сети.
Опыт работы и референции: ИА "INFOLine" реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле DIY и рынку строительных и отделочных материалов c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей DIY (в том числе лидеры рынка "Leroy Merlin", "Auchan", "IKEA", "OBI", "Castorama", "Петрович", "Максидом", "Метрика", "Строительный Двор", "К-раута", "Бауцентр") и более 100 производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров "DIY Retail Russia TOP" ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку DIY России. Кроме того, ИА "INFOLine" обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка России (Food, FMCG, Non-Food), строительному рынку и инвестиционной деятельности компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов ИА "INFOLine" Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию Исследования.
Методы исследования и источники информации:
экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP, нажмите ЗДЕСЬ;
анкетирование более 100 торговых сетей DIY;
мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;
мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка. Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмитеЗДЕСЬ;
Если Вас не заинтересовали готовые исследования ИА "INFOLine", то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ
Об Исследовании "Рынок DIY России. Итоги 2014 года. Тенденции 2015 года. Прогноз до 2016 года" (3 страницы)
Раздел. I. Состояние международного рынка DIY (6 стр) Анализ региональной структуры мирового рынка DIY
Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY в мире
Тенденции инновационного развития DIY ритейла
Анализ развития международных ритейлеров DIY на рынке России Раздел II. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России (51 страница) Макроэкономические показатели розничной торговли
Основные тенденции рынка розничной торговли DIY в России
Сделки М&А на рынке розничной торговли DIY России
Доходы, расходы и предпочтения потребителей товаров DIY в России
Динамика доходов и расходов населения
Жилищные условия россиян
Затраты потребителей на ремонт
Сравнение поведения потребителей в России и в других странах
Особенности потребления товаров DIY в России
Позиционирование бренда в DIY ритейле
Перспективы развития розничной торговли и сетей DIY в России Раздел III. Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP (30 страниц) Характеристика ассортимента крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY
Ранговый рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по выручке
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по выручке на единицу площади
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по финансовым показателям
Динамика EBITDA и долговой нагрузки
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по количеству магазинов
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по торговой площади
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по численности сотрудников Раздел IV. Текущее состояние и перспективы развития форматов сетей DIY в России (76 страниц) Общая характеристика форматов, развиваемых сетями DIY России
История развития и ключевые особенности формата гипермаркет
История развития и ключевые особенности формата строительная база
Интернет-торговля на рынке DIY и интернет-магазины сетей DIY
Текущее состояние интернет-торговли в России
Развитие интернет-торговли торговыми сетями DIY
Характеристика интернет-магазинов сетей DIY
Характеристика распределительных центров крупнейших операторов DIY Раздел V. Состояние и перспективы строительного рынка России.. (29 страниц) Основные макроэкономические показатели России
Инвестиции в строительство
Основные показатели строительной отрасли
Жилищное строительство
Строительство нежилых объектов
Строительство коммерческой недвижимости Приложение 1. Строительство жилых и нежилых помещений по субъектам РФ (2 страницы)
Приложение 2. Строительство жилых домов по субъектам РФ (2 стр.)
Раздел VI. Бизнес-справки по ТОП-20 крупнейшим ритейлерам DIY России (255 страниц) Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin
OBI Россия / Торговая сеть OBI
Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama
СТД Петрович, ООО / Торговые сети Петрович, Уровень
Сатурн, ЗАО / Торговая сеть СатурнСтройМаркет
МАКСИДОМ, ООО / Торговая сеть МАКСИДОМ
К-раута Рус, ООО / Торговая сеть К-раута
Строительный Двор, ООО / Торговые сети Строительный Двор, Теплоотдача, Половик
Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая сеть Бауцентр
Стройформат, ООО (Корпорация СБР, ООО) / Торговая сеть Метрика
Арсенал Трейд, ООО (Трест СКМ, ГК) / Торговые сети СуперСтрой, СтройАрсенал
Аксон Холдинг, ООО / Торговая сеть Аксон
Агава, ООО / Торговые сети Агава, МЕГАСТРОЙ, Обои-City
Управляющая Компания Старт, ЗАО / Торговые сети Старт, Домовой
ХК Домоцентр, ООО / Торговые сети ДомоЦентр, Прораб, Практик, Стройкин, Абрис, Forma
Кротекс, ООО (ГК Крокус) / Торговая сеть Твой Дом
РитейлСтрой, ООО/ Торговая сеть ТД Вимос
СтройСитиТрейд, ООО и др./ Торговая сеть Стройландия
СТРОЙДЕПО, ЗАО (ГК Нэкс) / Торговая сеть СТРОЙДЕПО
Компания Колорлон, ООО / Торговая сеть ВТД&Колорлон
a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"HTML";s:4:"TEXT";s:66384:"Часть I. Раздел I. Состояние международного рынка DIY Графики
>Рисунок 1. Региональная структура мирового рынка DIY, %;
Рисунок 2. Рейтинг стран по обороту розничной торговли DIY за 2013 г., млрд. долл.;
Рисунок 3. Оборот розничной торговли DIY на душу населения по странам в 2013 г., долл. в год на человека;
Рисунок 4. Среднегодовой темп прироста выручки от розничной торговли крупнейших ритейлеров DIY за 2008-2013 гг., %;
Рисунок 5. Динамика выручки крупнейших международных ритейлеров DIY в 2008-2013 гг.;
Рисунок 6. ТОП-10 ритейлеров мирового рынка DIY по выручке в 2013 г.;
Рисунок 7. ТОП-10 ритейлеров европейского рынка DIY по выручке в 2013 г.;
Рисунок 8. Выручка "Groupe Adeo SA", с выделением выручки в России в 2008-2014 гг., млрд. евро;
Рисунок 9. Выручка "Groupe Adeo SA", с выделением выручки в России в 2008-2014 гг., млрд. долл.;
Рисунок 10. Структура выручки "Groupe Adeo SA", с выделением доли выручки в России в 2008-2014 гг., %;
Рисунок 11. Выручка "Kingfisher plc", с выделением выручки в России в 2009-2015 гг., млрд. фунт стерлингов;
Рисунок 12. Выручка "Kingfisher plc", с выделением выручки в России в 2009-2015 гг., млрд. долл.;
Рисунок 13. Структура выручки Kingfisher plc, с выделением доли выручки в России в 2009-2015 гг., %;
Рисунок 14. Торговая площадь гипермаркетов "Castorama" по странам присутствия в 2009-2014 гг., тыс. кв. м;
Рисунок 15. Количество гипермаркетов "Castorama" по странам присутствия в 2009-2014 гг., ед.;
Рисунок 16. Структура торговой площади гипермаркетов "Castorama" по странам в 2014 г., %;
Рисунок 17. Средние операционные показатели гипермаркетов "Castorama" по странам присутствия в 2014 г., тыс. кв. м;
Рисунок 18. Динамика выручки с кв. м. торговой площади гипермаркетов "Castorama" по странам присутствия в 2010-2014 гг., тыс. фунтов стерлингов на кв. м;
Рисунок 19. Выручка "Tengelmann Warenhandel" с выделением выручки в России в 2008-2014 гг., млрд. евро;
Рисунок 20. Выручка "Tengelmann Warenhandel" с выделением выручки в России в 2008-2014 гг., млрд. долл.;
Рисунок 21. Структура выручки "Tengelmann Warenhandel" с выделением доли выручки в России в 2008-2014 гг., %;
Рисунок 22. Динамика количества торговых объектов Tengelmann Group в 2008-2014 гг. по регионам, ед.;
Рисунок 23. Динамика количества сотрудников Tengelmann Group в 2008-2014 гг. по регионам, ед.;
Рисунок 24. Динамика совокупного дохода "Tengelmann Group" в 2008-2014 финансовых годах, млрд. евро;
Рисунок 25. Структура совокупного дохода Tengelmann Group по странам присутствия в 2014 году, %;
Рисунок 26. Структура совокупного дохода Tengelmann Group по направлениям деятельности в 2014 году, %
Рисунок 27. Количество собственных и франчайзинговых гипермаркетов DIY направления "Tengelmann Group" по странам присутствия в 2010-2014 гг., ед.;
Рисунок 28. Структура торговой площади гипермаркетов DIY направления Tengelmann Group по странам, на 01.01.2015 г., %;
Рисунок 29. Торговые площади гипермаркетов DIY направления Tengelmann Group по странам присутствия на 01.01.2015 г., тыс. кв. м;
Рисунок 30. Структура выручки гипермаркетов DIY направления Tengelmann Group по странам присутствия в 2013-2014 гг., %;
Рисунок 31. Динамика выручки гипермаркетов DIY направления Tengelmann Group по странам присутствия в 2013-2014 гг., млн. евро;
Рисунок 32. Средние операционные показатели гипермаркетов DIY направления Tengelmann Group по странам присутствия на 01.01.2015 г., тыс. кв. м;
Рисунок 33. Количество сотрудников гипермаркетов OBI по странам присутствия по итогам 2014 г., чел;
Рисунок 34. Выручка с 1 кв. метра торговой площади гипермаркетов DIY направления "Tengelmann Group" по странам присутствия в 2014 г., тыс. евро/кв. м;
Рисунок 35. Выручка "Kesko Group" с выделением выручки в России в 2009-2015 гг., млрд. евро;
Рисунок 36. Выручка "Kesko Group" с выделением выручки в России в 2009-2015 гг., млрд. долл.;
Рисунок 37. Структура выручки "Kesko Group" с выделением доли выручки в России направлений "продукты" и "торговля товарами для ремонта" в 2009-2015 гг., %;
Рисунок 38. Структура выручки ГК "Kesko" направления "торговля товарами для ремонта" с выделением доли выручки в России в 2009-2015 гг., %;
Рисунок 39. Выручка "IKEA Group" с выделением выручки в России в 2009-2014 гг., млрд. евро;
Рисунок 40. Выручка "IKEA Group" с выделением выручки в России в 2009-2014 гг., млрд. долл.;
Рисунок 41. Структура выручки "IKEA Group", с выделением доли выручки в России в 2009-2014 гг., %;
Рисунок 42. Доля российских подразделений в выручке международных ритейлеров DIY в 2012-2014 гг., %.
Таблицы
Таблица 1. Ранговый рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY по величине выручки в 2008-2013 гг.;
Таблица 2. Ранговый рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY по величине выручки в 2008-2013 гг.;
Таблица 3. Рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY по широте представленности в 2008-2013 гг.
Раздел II. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России Графики
Рисунок 42. Доля российских подразделений в выручке международных ритейлеров DIY в 2012-2014 гг., %;
Рисунок 43. Динамика основных показателей потребительского рынка в 2007-2015 гг. в % к соответствующему периоду предыдущего года;
Рисунок 44. Динамика оборота розничной торговли и денежной массы в 2007-2015 гг., млрд. руб.;
Рисунок 45. Динамика оборота розничной торговли DIY в РФ в 2005-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 46. Динамика оборота розничной торговли DIY в РФ в 2005-2014 гг., млрд. долл.;
Рисунок 47. Доля некоторых товаров DIY в обороте розничной торговли России в 2003-2014 гг., %;
Рисунок 48. Продажи некоторых товаров сегмента DIY в России в 2003-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 49. Темп роста розничных продаж некоторых товаров сегмента DIY в России в физическом выражении в 2009-2014 гг.,%;
Рисунок 50. Темп роста розничных продаж некоторых товаров сегмента DIY в России в денежном выражении в 2003-2014 гг.,%;
Рисунок 51. Динамика индекса цен (дефляторы) отдельных групп непродовольственных товаров в России в 2003-2014 гг.,%;
Рисунок 52. Количество сетей DIY, изменивших площади в 2009-2014 гг.;
Рисунок 53. Изменение торговых площадей 400 операторов DIY России в 2009-2014 гг.;
Рисунок 54. Динамика сетевой торговли DIY в России в 2009-2014 гг., млрд. руб. без НДС;
Рисунок 55. Динамика доли сетевой торговли DIY в России в 2009-2014 гг., %;
Рисунок 56. Динамика количества сетей, входящих в Союз DIY в 2012-2014 гг.;
Рисунок 57. Динамика совокупной выручки сетей, входящих в Союз DIY в 2012-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 58. Структура торговой площади обанкротившихся операторов по типу сети,%;
Рисунок 59. Объем сделок M&A в ритейле DIY и Household в 2005-2014 гг.,;
Рисунок 60. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2000-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %;
Рисунок 61. Динамика вкладов и кредитов физических лиц в 2007-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 62. Соотношение объема всех непогашенных кредитов домохозяйств к ВВП по странам на 1.1.2011 (РФ - на 1.1.2015),%;
Рисунок 63. Соотношение объема всех непогашенных кредитов к располагаемым денежным доходам населения на 1.1.2011 (РФ – на 1.1.2015),%;
Рисунок 64. Отношение кредитов на жилую недвижимость к совокупным кредитам и займам в различных странах, %;
Рисунок 65. Сколько составляют ежемесячные выплаты по банковским кредитам в 2013 году,%;
Рисунок 66. Сколько составляют ежемесячные выплаты по банковским кредитам в 2014 году,%;
Рисунок 67. Основные группы россиян, чаще всего берущих кредиты в 2014 г., %;
Рисунок 68. Основные виды кредитов у россиян в 2013-2015 г., %;
Рисунок 69. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2007-2015 гг., %;
Рисунок 70. Группы населения по уровню среднедушевого денежного дохода в месяц 2013-2014 гг., %;
Рисунок 71. Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2000-2014 гг., %;
Рисунок 72. Структура использования денежных доходов населения в 2000-2014 гг., %;
Рисунок 73. Динамика индекса потребительской уверенности в 2007-2014 гг.;
Рисунок 74. Оценка личного материального положения потребителями России в 2007-2014 гг.;
Рисунок 75. Динамика условий для осуществления крупных покупок, по мнению опрошенных в 2013-2015 гг., %;
Рисунок 76. Оценка уровня благосостояния респондентов в зависимости от уровня доходов, в % от опрошенных;
Рисунок 77. Основные поводы для беспокойства россиян в 2014-2015 гг., %;
Рисунок 78. Отношение потребителей к негативной экономической ситуации в стране в 2013-2015 гг., %;
Рисунок 79. Статьи расходов, % от дохода (IV квартал 2014 года);
Рисунок 80. Статьи расходов, % от дохода (I квартал 2015 года);
Рисунок 81. Ответ респондентов на вопрос: "Стали ли Вы покупать более дешевые товары первой необходимости в последние 2-3 месяца?", %;
Рисунок 82. Изменение потребления товаров не первой необходимости в последние 2-3 месяца, %;
Рисунок 83. Ответ на вопрос "Стали ли в последние полгода экономить на непродовольственных товарах?", % опрошенных;
Рисунок 84. Товары, на которых покупателям пришлось больше экономить, % опрошенных;
Рисунок 85. Вид жилья в зависимости от уровня дохода на душу населения, % от опрошенных;
Рисунок 86. Вид жилья в зависимости от места проживания, % от опрошенных;
Рисунок 87. Способы финансирования покупки нового жилья в 2013-2014 гг., % опрошенных;
Рисунок 88. Влияние девальвации на планы приобретения жилья в 2014-2015 гг., % опрошенных;
Рисунок 89. Потребители, не планирующие приобретение нового жилья, % опрошенных;
Рисунок 90. Мнение респондентов по вопросу "Нуждается или не нуждается в ремонте и обустройстве ваша квартира (комната, частный дом)", в % от групп;
Рисунок 91. Мнение респондентов по вопросу "Как давно Вы делали ремонт" в 2014 г., в % от опрошенных;
Рисунок 92. Частота ремонта собственного жилья в городах-миллиониках (за последние 10 лет), %;
Рисунок 93. Виды ремонтных работ, выполненных за последние 5 лет и планируемые в будущем, % от опрошенных;
Рисунок 94. Планы россиян относительно приобретения квартиры/дома в 2013-2014 гг., %;
Рисунок 95. Причины приобретения нового жилья, %;
Рисунок 96. Мнение потребителей о росте цен в последние месяцы на непродовольственные товары, %;
Рисунок 97. Соотношение уже совершенных и планируемых покупок 2013-2014 гг., %;
Рисунок 98. Крупные покупки, совершенные за последние 3 месяца в 2013-2014 гг., в % от всех опрошенных;
Рисунок 99. Товары и услуги, на которых в последнее время стали экономить, в % от всех опрошенных.;
Рисунок 100. Покупки, от которых пришлось отказаться россиянам, в % от всех опрошенных.;
Рисунок 101. Способы осуществления ремонта, в % от опрошенных;
Рисунок 102. Группы респондентов в зависимости от способа проведения ремонта, распределенные по возрастному признаку, %.;
Рисунок 103. Группы респондентов в зависимости от способа проведения ремонта, распределенные по уровню дохода, %.;
Рисунок 104. Основные намерения потребителей по обновлению и ремонту жилья в ближайшие 5 лет, %;
Рисунок 105. Основные намерения потребителей по обновлению и ремонту жилья в ближайшие 12 месяцев, %;
Рисунок 106. Планы потребителей на распределение бюджета в ближайшие 12 месяцев в 2012 году и 2014 году, %;
Рисунок 107. Потребители, планирующие потратить прежнюю или большую сумму на обустройство дома в течение 12 месяцев, %
Рисунок 108. Основные мотивы для проведения ремонта по странам в ближайшие 12 месяцев в 2014 г., %;
Рисунок 109. Основные мотивы для проведения ремонта, в среднем в 2012 г., %;
Рисунок 110. Основные мотивы для проведения ремонта в среднем, в 2014 г., %;
Рисунок 111. Основные направления адаптации дома в процессе ремонта, %;
Рисунок 112. Частота, осуществления в домохозяйстве обустройства дома, %;
Рисунок 113. Частота проведения ремонта, %;
Рисунок 114. Вид проводимого ремонта, %;
Рисунок 115. Денежные затраты на проведение последнего ремонта, в % от тех, кто делал ремонт в квартирах;
Рисунок 116. Категории товаров, приобретаемых для ремонта, в % от тех, кто делал ремонт;
Рисунок 117. В течение следующих 12 месяцев в планах потребителей товаров DIY входят усовершенствования (%);
Рисунок 118. Наиболее важные аспекты при выборе магазина для приобретения товаров DIY, %;
Рисунок 119. Соотношение поиска информации и покупки товаров в Интернете.;
Рисунок 120. Модели поведения потребителей перед совершением покупки, %;
Рисунок 121. Критерии выбора некоторых непродовольственных товаров, %;
Рисунок 122. Основные мотивы для проведения ремонта, % ответов опрошенных;
Рисунок 123. Основные источники информации о товарах для ремонта,%;
Рисунок 148. Структура прироста торговых/приведенных площадей 50 крупнейших DIY операторов России;
Рисунок 149. Количество сотрудников на единицу торговой площади и выручка на одного сотрудника в млн. руб. по ТОП-20 ритейлерам рынка DIY России.
Таблицы
Таблица 12. Сравнительный анализ структуры ассортимента крупнейших сетей DIY России по сегментам;
Таблица 13. Сети, выбывшие и появившиеся в Рейтинге DIY Retail Russia TOP 50 в 2013 и 2014 гг.;
Таблица 14. Группировка крупнейших операторов сегмента DIY по показателю выручки в 2014 году;
Таблица 15. Ранговый рейтинг 50 крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России по итогам 2014 года;
Таблица 16. Рейтинг крупнейших операторов DIY России по выручке в разрезе типов сетей в 2010-2014 гг.;
Таблица 17. Анализ динамики и структуры рейтинга крупнейших операторов DIY России по выручке в 2010-2014 гг.;
Таблица 18. Рейтинг крупнейших операторов DIY России по торговой/приведенной площади в разрезе типов сетей в 2010-2014 гг.;
Таблица 19. Анализ динамики и структуры рейтинга крупнейших операторов DIY России по величине торговых/приведенных площадей в 2010-2014 гг.;
Таблица 20. Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России по выручке по итогам 2014 года;
Таблица 21. Доли крупнейших 50 розничных и оптово-розничных операторов России на рынке DIY в 2008-2014 гг.;
Таблица 22. Выручка с 1 кв. м приведенной/торговой площади крупнейших 50 розничных и оптово-розничных операторов России на рынке DIY в 2010-2014 гг.;
Таблица 23. Динамика рентабельности по валовой и чистой прибыли крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY в 2010-2013 гг.;
Таблица 24. Динамика показателя EBITDA и рентабельности по EBITDA основных операционных компаний сетей рынка DIY в 2010-2013 гг.;
Таблица 25. Динамика показателя Чистый долг и отношения Чистый долг/ EBITDA основных операционных компаний сетей рынка DIY в 2010-2013 гг.;
Таблица 26. Динамика количества магазинов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России в 2010-2014 гг.;
Таблица 27. Динамика торговых площадей крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России в 2010-2014 гг.;
Таблица 28. Динамика прироста торговых/приведенных площадей по ТОП-50 операторов DIY в 2010-2014 гг.;
Таблица 29. Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России по среднегодовой численности сотрудников в 2010-2014 гг.
Раздел IV. Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке DIY в России Графики
Рисунок 163. Количество и общая торговая площадь гипермаркетов крупнейших сетей DIY России по состоянию на 01.01.2015 г.;
Рисунок 164. Динамика открытий гипермаркетов 20 крупнейших торговых сетей DIY в 1993-2014 гг., ед.;
Рисунок 165. Динамика количества гипермаркетов DIY России в 2008-2014 гг. по регионам, ед.;
Рисунок 166. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2008- 2014 гг. по столицам регионов, ед.;
Рисунок 167. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2008- 2014 гг. по столицам регионов, ед.;
Рисунок 168. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2008-2014 гг. по регионам, тыс. кв. м торговой площади;
Рисунок 169. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2008-2014 гг. по столицам, тыс. кв. м торговой площади;
Рисунок 170. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2008-2014 гг. по столицам, тыс. кв. м торговой площади;
Рисунок 171. Прирост торговой площади гипермаркетов 350 крупнейших сетей DIY России в тыс. кв. м.;
Рисунок 172. Топ-10 городов по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей на 01.01.2015 г.;
Рисунок 173. Топ-10 городов по торговой площади гипермаркетов DIY кв. м на 1000 человек населения на 01.01.2015 г.;
Рисунок 174. Динамика насыщенности городов ЦФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2014 гг., ед.;
Рисунок 175. Динамика насыщенности городов ЦФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2014 гг., кв. м;
Рисунок 176. Динамика насыщенности городов СЗФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2014 гг., ед.;
Рисунок 177. Динамика насыщенности городов СЗФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2014 гг., кв. м;
Рисунок 178. Динамика насыщенности городов ПФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2014 гг., ед.;
Рисунок 179. Динамика насыщенности городов ПФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2014 гг., кв. м;
Рисунок 180. Динамика насыщенности городов ЮФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2014 гг., ед.;
Рисунок 181. Динамика насыщенности городов ЮФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2014 гг., кв. м;
Рисунок 182. Динамика насыщенности городов УФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2014 гг., ед.;
Рисунок 183. Динамика насыщенности городов УФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2014 гг., кв. м.;
Рисунок 184. Динамика насыщенности городов СФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2014 гг., ед.;
Рисунок 185. Динамика насыщенности городов СФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2014 гг., кв. м;
Рисунок 186. Динамика объема интернет-торговли по сегментам в России в 2010-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 187. Динамика показателей интернет-торговли в России в 2005-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 188. Онлайн-продажи в % от общего объема рынка ритейла в 2014 году;
Рисунок 189. Количество пользователей интернета по странам в 2014 году, %;
Рисунок 190. Основные преимущества покупки off-line, % опрошенных;
Рисунок 191. Основные преимущества покупки on-line, % опрошенных;
Рисунок 192. Динамика распределения интернет-покупателей по географическому типу интернет-магазина, % опрошенных;
Рисунок 193. Мотивы покупки в зарубежных интернет-магазинах, % опрошенных;
Рисунок 194. Среднемесячное количество посетителей из России, млн. чел.;
Рисунок 195. Средний чек (без учета доставки) в российских и иностранных интернет-магазинах в зависимости от населенного пункта в 2014 г., руб.;
Рисунок 196. Динамика уровня проникновения Интернета в России в 2003-2014 гг. и прогноз на 2018 г., %;
Рисунок 197. Динамика месячной интернет-аудитории в 2003-2014 гг., млн. чел.;
Рисунок 198. Структура населения России в возрасте от 18 до 64 лет по опыту интернет-покупок, %;
Рисунок 199. Стаж интернет-покупателей в России, %;
Рисунок 200. Структура покупателей интернет-магазинов по городам проживания в 2014 году, %;
Рисунок 201. Структура интернет-пользователей по городам проживания в 2014 году, %;
Рисунок 202. Структура покупателей интернет-магазинов по федеральным округам России в 2014 году, %;
Рисунок 203. Структура пользователей интернета по федеральным округам России в 2014 году, %;
Рисунок 204. Основные критерии выбора интернет-магазина, % опрошенных;
Рисунок 205. Способ оплаты товаров в интернет-магазине, %;
Рисунок 206. Способ доставки товаров, %;
Рисунок 207. Основные преимущества передачи логистических процессов на аутсорсинг, % опрошенных;
Рисунок 208. Основные недостатки передачи логистических процессов на аутсорсинг, % опрошенных;
Рисунок 209. Структура интернет-продаж в России в 2014 году по категориям, %*;
Рисунок 210. Структура объявлений на портале Avito.ru, %;
Рисунок 211. Структура рынка интернет-торговли в сегменте DIY&Household&Мебель в 2014 году, %*;
Рисунок 212. Структура рынка интернет-торговли в сегменте DIY&Household в 2014 году, %*;
Рисунок 213. Динамика интернет-продаж в сегменте DIY (hard DIY, soft DIY, household, garden, мебель) (розница и мелкий опт) в России в 2009-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 214. Динамика интернет-продаж в сегменте DIY (hard DIY, soft DIY, household, garden (розница и мелкий опт) в России в 2009-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 215. Динамика количества интернет-магазинов универсальных сетей сегмента DIY в 2007-2014 гг., ед.;
Рисунок 216. Online-продажи сетей DIY в 2013-2014 гг., млн. руб. (без учета НДС);
Рисунок 217. Динамика выручки и валовой прибыли и рентабельности по валовой прибыли ОАО "Изолюкс" в 2009-2013 гг. (по РСБУ), %;
Рисунок 218. Динамика чистой прибыли и рентабельности по чистой прибыли ОАО "Изолюкс" в 2009-2013 гг. (по РСБУ), %;
Рисунок 219. Использование интернет-ресурса сетями DIY на 01.01.2015 г.;
Рисунок 220. Характеристика интернет-магазинов сетей DIY на 01.01.2015 г.;
Рисунок 221. Наличие сайта компании по типу присутствия сети на 01.01.2015 г.;
Рисунок 222. Распределение работающих интернет-магазинов сетей DIY по типу присутствия сети на 01.01.2015 г.;
Рисунок 223. Количество интернет-магазинов сетей DIY по регионам обслуживания;
Рисунок 224. Распределение работающих интернет-магазинов сетей DIY по способу оплаты товаров, %;
Таблица 30. Классификация основных форматов сетевой розничной и оптово-розничной торговли (без учета специализированных торговых сетей) на рынке DIY России;
Таблица 31. Банкротство сетей в 2013 году, развивавшие сети гипермаркетов;
Таблица 32. Вывод новых брендов гипермаркетов крупнейших ритейлеров сегмента DIY в 2013-2014 гг.;
Таблица 33. Ребрендинг гипермаркетов в 2013-2014 гг.;
Таблица 34. Характеристики гипермаркетов крупнейших операторов DIY России, на 01.01.2015 г.;
Таблица 35. Крупнейшие гипермаркеты DIY в России по состоянию на 01.01.2015 г.;
Таблица 36. Характеристики строительных баз крупнейших операторов DIY России, на 01.01.2015г.;
Таблица 37. Характеристика площадей разных категорий сетей супермаркетов с открытыми строительными дворами;
Таблица 38. Характеристика супермаркетов с открытым строительным двором крупнейших ритейлеров DIY России, на 01.01.2015г.;
Таблица 39. Характеристика интернет-магазинов сетей DIY по полноценности каталога по состоянию на 01.01.2015 г.;
Таблица 40. Характеристика интернет-магазинов сетей DIY по форме оплаты по состоянию на 01.01.2015 г.;
Таблица 41. Характеристика интернет-магазинов сетей DIY по другим параметрам по состоянию на 01.01.2015 г.;
Таблица 42. Интернет-магазины операторов DIY в России;
Таблица 43. Характеристика распределительных центров крупнейших сетей DIY России на 01.01.2015 г.
Раздел V. Состояние строительного комплекса России Графики
Рисунок 226. Динамика основных экономических показателей России в 2006-I кв. 2015 гг., %;
Рисунок 227. Динамика ВВП России в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %;
Рисунок 228. Динамика инвестиций в основной капитал России в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %;
Рисунок 229. Динамика темпов роста ВВП и инвестиций в основной капитал в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г. в % к пред. году;
Рисунок 230. Динамика добавленной стоимости в сегменте строительство в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г. в % к пред. году;
Рисунок 231. Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2006-I кв. 2015 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года;
Рисунок 232. Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности;
Рисунок 233. Динамика объема строительных работ в России по федеральным округам в 2006-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 234. Структура объема строительных работ в России по федеральным округам;
Рисунок 235. Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 2012-2014 гг., млн. руб.;
Рисунок 236. Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в I кв. 2013-2015 гг., млн. руб.;
Рисунок 237. Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 2011-2014 гг., млн. руб.;
Рисунок 238. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2006-2014 гг. по видам, млн. кв. м;
Рисунок 239. Структура ввода площадей зданий в России в 2014 году, %;
Рисунок 240. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2006-2014 гг. по видам, млн. кв. м;
Рисунок 241. Динамика ввода жилья в России в 1990-2014 гг., млн. кв. м.;
Рисунок 242. Динамика ввода жилья в России в 2009-2014 гг., млн. кв. м;
Рисунок 243. Количество и средний размер построенных жилых помещений (включая массовое и индивидуальное домостроение) в 2006-2014 гг.;
Рисунок 244. Динамика ввода жилья в России по округам в 2006-2014 гг., млн. кв. м;
Рисунок 245. Структура ввода жилья в России по округам в 2006-2014 гг., %;
Рисунок 246. Динамика ввода жилья в России по регионам в 2006-2014 гг., млн. кв. м.;
Рисунок 247. Структура ввода жилья в России по регионам в 2006-2014 гг., %;
Рисунок 248. Структура ввода жилья по регионам в 2013 году, %;
Рисунок 249. Структура ввода жилья по регионам в 2014 году, %;
Рисунок 250. Динамика ввода жилья в России в расчете на 1000 человек населения 2006-2014 гг., кв. м общей площади;
Рисунок 251. Структура ввода жилья в России в 2014 году, %;
Рисунок 252. Динамика ввода жилья в России в 2006-2014 гг. по видам, млн. кв. м;
Рисунок 253. Площадь введенного в эксплуатацию индивидуальных жилых зданий по округам в России в 2006-1 кв. 2014 г., млн. кв. м;
Рисунок 254. Динамика ввода индивидуального жилья в России в 2006-2014 гг.;
Рисунок 255. Площадь введенного в эксплуатацию массового жилья по округам в России в 2006-2014 гг., млн. кв. м;
Рисунок 256. Динамика ввода массового жилья в России в 2006-2014 гг.;
Рисунок 257. Динамика объема выданных ипотечных кредитов и объема ввода жилья в 2008-2014 гг.;
Рисунок 258. Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2008-2014 гг., млрд. руб.;
Рисунок 259. Количество квартир на первичном рынке, купленных по ипотеке, и отношение к общему ввод квартир в России в 2008-2014 гг.;
Рисунок 260. Динамика введенного жилья в России в 2008-2014 гг., тыс. квартир;
Рисунок 261. Количество прав собственности, зарегистрированных в сделках с жильем в 2008-2014 гг.;
Рисунок 262. Динамика доли объектов, приобретенных при помощи ипотеки в 2008-2014 гг.;
Рисунок 263. Ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным АИЖК в течение месяца в 2009-2015 гг., %;
Рисунок 264. Динамика кредитного портфеля физических лиц в сфере жилищного кредитования в 2008-2014 гг. на конец периода, млрд. руб.;
Рисунок 265. Цены первичного и вторичного рынка жилья в 2007-2014 гг., тыс. руб.;
Рисунок 266. Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий и помещений по их видам в России в 2006-2014 гг., млн кв. м;
Рисунок 267. Структура ввода в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России в 2006-2014 гг., %;
Рисунок 268. Динамика объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2006-2014 гг., млн. кв. м;
Рисунок 269. Структура объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2006-2014 гг., %;
Рисунок 270. Динамика ввода коммерческих зданий в РФ в 2006-2014 гг.;
Рисунок 271. Средняя площадь и строительный объем коммерческих зданий, введенных в России в 2006-2014 гг.;
Рисунок 272. Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в России в 2006-2014 гг.;
Рисунок 273. Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в России в 2006-2014 гг.;
Рисунок 274. Динамика инвестиций в промышленность России по отраслям в 2006-2014 г., млрд. руб.;
Рисунок 275. Структура инвестиций в промышленность России по отраслям в 2006-2014 гг., %;
Рисунок 276. Динамика ввода промышленной недвижимости в России по округам в 2006-2014 гг., млн. кв. м;
Рисунок 277. Структура ввода промышленной недвижимости в России по округам в 2006-2014 гг., %;
Рисунок 278. Динамика ввода промышленной недвижимости в России по регионам в 2006-2014 гг., млн. кв. м.;
Рисунок 279. Динамика ввода промышленной недвижимости в России по регионам в 2006-2014 гг., млн. кв. м.;
Рисунок 280. Структура ввода промышленной недвижимости по регионам за 2013 год %;
Рисунок 281. Структура ввода промышленной недвижимости по регионам за 2014 год, %;
Рисунок 282. Динамика ввода коммерческих зданий в РФ в 2006-2014 гг.;
Рисунок 283. Средняя площадь и строительный объем коммерческих зданий, введенных в России в 2006-2014 гг.;
Рисунок 284. Динамика объемов ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ в 2006-2014 гг., тыс. кв. м.;
Рисунок 285. Динамика объемов ввода крупнейших торговых центров в РФ в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 год, млн. кв. м.;
Рисунок 286. Динамика ввода общей площади в торговых центрах по 32 городам и регионам России в 2006-2014 гг., тыс. кв. м.
Таблицы
Таблица 44. Динамика основных макроэкономических показателей России в 2008-2014 гг. и прогноз на 2015 год, %;
Таблица 45. Основные этапы развития жилищного строительства в России в 1990-2015 гг.;
Таблица 46. Рейтинг крупнейших регионов страны по объему жилищного строительства 2012-2014 гг.;
Таблица 47. Средняя стоимость квадратного метра в России по Федеральным округам по итогам IV квартала 2014 года;
Таблица 48. Рейтинг крупнейших регионов страны по объему строительства промышленной недвижимости в 2012-2014 гг.;
Таблица 49. Основные этапы развития формата торговой недвижимости в 1990-х-2015 гг.
Раздел 6. Развернутые бизнес-справки по ТОП-20 ритейлеров DIY России
Бизнес-справка по каждой из 20 крупнейших сетей DIY России:
Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin ; OBI Россия / Торговая сеть OBI ; Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama ; СТД Петрович, ООО / Торговые сети Петрович, Уровень; Сатурн, ЗАО / Торговая сеть СатурнСтройМаркет; МАКСИДОМ, ООО / Торговая сеть МАКСИДОМ ; К-раута Рус, ООО / Торговая сеть К-раута; Строительный Двор, ООО / Торговые сети Строительный Двор, Теплоотдача, Половик ; Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая сеть Бауцентр ; Стройформат, ООО (Корпорация СБР, ООО) / Торговая сеть Метрика; Арсенал Трейд, ООО (Трест СКМ, ГК) / Торговые сети СуперСтрой, СтройАрсенал; Аксон Холдинг, ООО / Торговая сеть Аксон; Агава, ООО / Торговые сети Агава, МЕГАСТРОЙ, Обои-City; Управляющая Компания Старт, ЗАО / Торговые сети Старт, Домовой; ХК Домоцентр, ООО / Торговые сети ДомоЦентр, Прораб, Практик, Стройкин, Абрис, Forma; Кротекс, ООО (ГК Крокус) / Торговая сеть Твой Дом; РитейлСтрой, ООО/ Торговая сеть ТД Вимос; СтройСитиТрейд, ООО и др./ Торговая сеть Стройландия; СТРОЙДЕПО, ЗАО (ГК Нэкс) / Торговая сеть СТРОЙДЕПО; Компания Колорлон, ООО / Торговая сеть ВТД&Колорлон.
содержит следующий перечень графиков и таблиц:
Графики (перечень в различных компаниях может незначительно отличаться)
Рисунок 1. Количество гипермаркетов "Leroy Merlin" на 01.01.2015 г. по странам присутствия, ед.;
Рисунок 2. Динамика торгового оборота "Groupe Adeo" в 2005-2013 гг., млрд. евро;
Рисунок 4. Формат "гипермаркет" торговой площадью от 10 тыс. кв. м.;
Рисунок 5. Формат "гипермаркет" торговой площадью от 12 тыс. кв. м.;
Рисунок 6. Клиенты сети "Leroy Merlin", %;
Рисунок 7. Динамика количества гипермаркетов "Leroy Merlin" в 2004-2015 гг. и план на 2015-2024 гг.;
Рисунок 8. Динамика торговой площади сети "Leroy Merlin" в 2004-2014 гг., тыс. кв. м;
Рисунок 9. Динамика средней численности сотрудников сети "Leroy Merlin" в 2009-2014 гг. и выручка в расчете на одного сотрудника, млн. руб.;
Рисунок 10. Динамика сопоставимых продаж "Leroy Merlin" в 2013-2014 гг., %;
Рисунок 11. Динамика выручки ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2005-2014 гг. и план на 2018 г., млрд. руб.;
Рисунок 12. Динамика выручки с 1 кв. метра торговой площади сети "Leroy Merlin" в 2008-2014 гг., тыс. руб.;
Рисунок 13. Динамика показателей финансовой эффективности ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2005-2013 гг., %;
Рисунок 14. Расчетный показатель EBITDA и рентабельность по EBITDA ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2013 г.;
Рисунок 15. Структура кредитного портфеля ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2013 гг., %;
Рисунок 16. Динамика долгосрочной и краткосрочной задолженности ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2013 гг., млн. руб.;
Рисунок 17. Динамика показателя Чистый долг и коэффициента Долг/EBITDA ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2013 гг.;
Рисунок 18. Динамика ввода гипермаркетов "Leroy Merlin" в 2004-2015 гг. по регионам, ед.;
Рисунок 19. Количество гипермаркетов "Leroy Merlin" по регионам присутствия на 01.06.2015 г., ед..
Таблицы (перечень в различных компаниях может незначительно отличаться)
Таблица 1. Форматы магазинов "Groupe Adeo";
Таблица 2. Характеристика дочерних юридических лиц ООО "Леруа Мерлен Восток" на 01.01.2015 г.;
Таблица 3. Описание основных форматов магазинов сети "Leroy Merlin" в России;
Таблица 4. Адреса гипермаркетов "Leroy Merlin" в России;
НОВЫЕ проекты: 
