В Исследовании "Рынок DIY. Анализ регионов, итоги 2013 года и перспективы развития до 2017 года" охарактеризовано текущее состояние и перспективы строительного комплекса России, развитие рынка DIY с прогнозом до 2017 года, проведен сравнительный анализ и представлено структурированное описание 55 крупнейших игроков рынка DIY, включающее операционные и финансовые показатели, описание форматов, контактные данные по менеджменту, а также стратегию и планы развития. В рамках Исследования аналитиками ИА "INFOLine" описано современное состояние международного рынка DIY, а также основные тенденции развития российского рынка DIY, проанализированы потребительские предпочтения покупателей товаров рынка DIY, составлен Рейтинг ТОП-50 крупнейших операторов DIY России, который включает показатели чистой выручки, выручки на единицу площади, среднего чека, финансовые показатели, динамики EBITDA и долговой нагрузки, количества торговых объектов, совокупной торговой площади, численности сотрудников. Также специалистами ИА "INFOline" был составлен Рейтинг специализированных сетей DIY. В Исследовании охарактеризована динамика развития форматов организованной розничной и оптово-розничной торговли на рынке DIY России, описаны крупнейшие игроки таких форматов, как "гипермаркет", "стройбаза", "специализированный торговый центр", а также представлена информация по распределительным центрам крупнейших сетей DIY России. В Исследовании охарактеризована Интернет-торговля на рынке DIY и интернет-магазины сетей DIY. Также приведена информация о региональном развитии крупнейших розничных оптово-розничных операторов DIY и специализированных сетей на рынках 8 федеральных округов и 75 регионов России.
Структура исследования "Рынок DIY. Анализ регионов, итоги 2013 года и перспективы развития до 2017 года"
Аналитическая часть Раздел I. Состояние международного рынка DIY.
В разделе представлен анализ региональной структуры мирового рынка DIY, рейтинг крупнейших ритейлеров DIY в мире, а также анализ развития крупнейших ритейлеров DIY на рынке России. Раздел II. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России.
Раздел содержит информацию о современном состоянии рынка DIY, тенденциях и перспективах его развития, а также данные по доходам, расходам и потребительским предпочтениям. Также раздел содержит перспективы развития крупнейших игроков рынка DIY. Раздел III. Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP.
В данном разделе представлен ранговый рейтинг INFOLine Retail DIY ТОП 50, а также рейтинги операторов DIY России по выручке в 2013 году, по выручке с квадратного метра торговой/приведенной площади, по среднему чеку, по финансовым показателям, количеству магазинов, торговым площадям (по состоянию на 01.01.2014 г.), а также по численности сотрудников. В рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России включены сети, имеющие выручку более 1,3 млрд. руб. Также в данном разделе приведена характеристика ассортимента крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY. Раздел IV. Рейтинг специализированных сетей DIY.
Данный раздел содержит Рейтинг ТОП-20 крупнейших специализированных сетей DIY России по выручке в 2013 году и их характеристику. Также в разделе представлена выручка с кв. м. торговой площади крупнейших специализированных сетей DIY России по направлениям торговли в 2013 г. Раздел V. Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке DIY в России.
Данный раздел содержит общую характеристику основных форматов, развиваемых сетями DIY России, историю развития и ключевые особенности форматов "гипермаркет", "стройбаза", "специализированный торговый центр", приведена характеристика распределительных центров крупнейших операторов DIY. Также в данном разделе охарактеризована Интернет-торговля на рынке DIY и интернет-магазины сетей DIY. Раздел VI. Региональное развитие крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY.
Данный раздел отражает распределение крупнейших сетей DIY по регионам и городам России, по показателю торговой площади, динамику торговых площадей по 8 Федеральным округам и 75 регионам, структуру торговых площадей по типу сети, Топ-10 крупнейших сетей DIY в федеральных округах по площади, краткую характеристику основных сетевых игроков рынка DIY, насыщенность торговыми площадями DIY в 75 регионах России. Раздел VII. Состояние строительного комплекса России.
В данном разделе проанализирована инвестиционная деятельность в сегментах строительной отрасли определяющих спрос на DIY, включающая в себя основные параметры рынка (объемы ввода жилых и нежилых площадей), состояние рынка ипотечного кредитования. Описание ТОП-55 операторов рынка DIY России Раздел VIII. Бизнес-справки по ТОП-55 ритейлеров DIY России.
Раздел содержит бизнес-справки по 55 розничным и оптово-розничным операторам DIY России (включая Союз DIY). Каждая из бизнес-справок содержит следующие разделы: контактные данные, ТОП-менеджмент, историю развития сети, структуру сети и ее акционерного капитала, операционные показатели по итогам 2013 года, показатели форматов, девелоперские проекты, финансовые показатели по итогам 2013 года, региональную представленность на 1.1.2014, распределительные центры на 1.1.2014, собственные торговые марки, планы и перспективы развития. Также представлены: финансовая отчетность по РСБУ, динамика показателей эффективности и долговой нагрузки.
Исследование "Рынок DIY России. Итоги 2013 года. Прогноз до 2017 года" подготовлен на основе комплекса информационных источников:
экспертные опросы и интервью с представителями торговых сетей;
материалы торговых сетей (первичные документы, пресс-релизы, материалы с сайтов, финансовые и др. отчеты);
данные финансовой отчетности сетей по российским и международным стандартам;
услугу "Тематические новости: Торговые сети DIY" и архив материалов с 2001 года по тематике "Торговые сети".
Об Исследовании "Рынок DIY. Анализ регионов, итоги 2013 года и перспективы развития до 2017 года" Введение
Состояние международного рынка DIY
Анализ региональной структуры мирового рынка DIY
Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY в мире
Анализ развития крупнейших ритейлеров DIY на рынке России
Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России
Основные тенденции рынка розничной торговли DIY в России
Сделки М&А на рынке розничной торговли DIY России
Доходы, расходы и предпочтения потребителей товаров DIY в России
Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP
Характеристика ассортимента крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY
Ранговый рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по выручке
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по выручке на единицу площади
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по среднему чеку
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по финансовым показателям
Динамика EBITDA и долговой нагрузки
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по количеству магазинов
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по торговой площади
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по численности сотрудников
Перспективы развития крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY
Рейтинг специализированных сетей DIY
Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке DIY в России
Общая характеристика основных форматов, развиваемых сетями DIY России
История развития и ключевые особенности формата "гипермаркет"
История развития и ключевые особенности формата "стройбаза"
История развития и ключевые особенности формата "специализированный торговый центр"
Интернет-торговля на рынке DIY и интернет-магазины сетей DIY
Характеристика распределительных центров крупнейших операторов DIY
Региональное развитие крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Состояние строительного комплекса России
Основные макроэкономические показатели строительной отрасли
Инвестиции в строительство
Основные показатели строительной отрасли
Жилищное строительство
Строительство нежилых объектов
Бизнес-справки по ТОП-55 ритейлеров DIY России
Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin;
OBI Россия / Торговая сеть OBI;
Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama;
СТД Петрович, ООО / Торговые сети Петрович, Уровень;
Максидом, ООО / Торговая сеть МАКСИДОМ;
Стройформат ООО, (Корпорация СБР, ООО) / Торговая сеть Метрика;
Строительный Двор, ООО / Торговые сети Строительный Двор, Теплоотдача, Половик;
К-раута Рус, ООО / Торговая сеть К-раута;
Трест СКМ, ГК / Торговые сети СуперСтрой, СтройАрсенал;
Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая сеть Бауцентр;
Сатурн, ЗАО / Торговая сеть СатурнСтройМаркет;
Аксон Холдинг, ЗАО / Торговая сеть Аксон;
Агава, ООО / Торговые сети Агава, МЕГАСТРОЙ;
Управляющая Компания Старт, ЗАО / Торговые сети Старт, Домовой;
ХК Домоцентр, ООО / Торговые сети ДомоЦентр, Прораб, Практик, Стройкин, Абрис, Forma;
ГК Ставропольстройопторг / Торговая сеть Ставропольстройоптторг;
Перспектива, ООО / Торговая сеть Стройландия (ранее Евростиль);
Кротекс, ЗАО (ГК Крокус) / Торговая сеть Твой Дом;
ГК Нэкс / Торговые сети СтройДепо и Старик Хоттабыч;
СтройДепо, ЗАО (ГК Нэкс) / Торговая сеть СтройДепо;
СХ Трейдинг, ООО (ГК Нэкс) / Торговая сеть Старик Хоттабыч;
Компания Колорлон, ООО / Торговая сеть ВТД&Колорлон;
Вимос, ООО / Торговая сеть ТД Вимос;
Еврострой, ООО / Торговая сеть Еврострой;
ЭТК, ООО (ГК Элко) / Торговые сети Элко, ЭлкоMegaStore, Добрострой, Максимум и др.;
М 2, ООО (ГК Практика) / Торговые сети Практика, Формула М2, Строительный терминал;
Оптовый Центр, ООО / Торговые сети " Кенгуру", "Планета" и др.;
Строй Парк-Р, ООО / Торговая сеть Стройпарк;
Хоум Сентерз, ООО / Торговая сеть Хоум Центр;
ТД Центральная Стройбаза Карелии, ООО / Торговая сеть ЦСК;
Курс-Логистика, ООО (ГК Стройгигант) / Торговые сети Стройгигант, База Строитель, Панорама;
Мой Дом, ООО / Торговые сети Мой дом, Азбука Ремонта;
Атлас-НТС, ООО / Торговые сети Терра, Квадрат, Agape, Kerama Marazzi, www.terracorp.ru;
Компания Блеск / Торговые сети Мега, Бум, Мой Дом, Молоток, Блеск;
Росстрой-Пенза, ООО / Торговые сети Вектор, Вектор-люкс, Вектор-профи;
Компания Сейд, ЗАО / Торговая сеть Сейд;
Дальторгсервис, ООО (ГК Дальторгсервис) / Торговые сети ДальторгСервис, Венский Свет, Строительные материалы, Трио, Уют, Инструменты, Комфорт;
Техносистема, ЗАО / Торговые сети Доминго, Первомастер;
Декоративные Отделочные Материалы 21 века, ООО (ГК Росстайл) / Торговая сеть Декор, Декор Престиж, Декор Буржуа, Н2О;
Мир ремонта, ООО / Торговая сеть Мир ремонта;
Строитель, ГК / Торговая сеть Строитель (Санкт-Петербург);
Бэль Парфюм, ООО (ГК Ташир) / Торговая сеть Наш Дом;
Торгово-строительная группа СМИТ, ООО / Торговая сеть Смит, MAXXI;
Центр Строительных Материалов, ООО / Торговые сети Идеи для дома, Центр СМ;
СтройДекор, ЗАО / Торговые сети Арсенал, АрсиДом;
Фирма Феникс К, ООО/ Торговые сети Перестройка, Феникс, DecoMart;
Корпорация Баумаркет / Торговая сеть Баумаркет;
ТД Южный, ЗАО (ГК "Партнер")/ Торговая сеть Южный;
СК, ООО / Торговая сеть Клондайк;
Апельсин - Р, ООО; Апельсин - О, ООО / Торговые сети Апельсин, Муравей;
Группа Ордер, ЗАО / Торговые сети Ордер, Красочный Город Ордер и др.
Большой ремонт, ООО (ГК СтройКомплект) / Торговые сети Большой ремонт, Ремонтенок;
Читаглавснаб, ОАО / Торговые сети Домовой, Промоптторг, Металлооптторг;
Интексо, ООО / Торговая сеть Интексо;
Скит-2000, ООО (ГК Скит) / Торговые сети Армада, СтройАвеню.
Союз Ди Ай Вай, ООО / Союз DIY.
Часть I. Аналитическая часть Раздел 1. Состояние международного рынка DIY Графики
Региональная структура мирового рынка DIY, %;
Региональная структура Европейского рынка DIY, %;
Рейтинг стран по обороту розничной торговли DIY, млрд. долл. (Россия - 2013 год, остальные страны - 2012 год);
Оборот розничной торговли DIY по странам на душу населения, долл. в год на человек (Россия - 2013 год, остальные страны - 2011 год);
Расходы на товары DIY на душу населения, евро;
Выручка крупнейших международных ритейлеров DIY в 2008-2012 гг.;
Среднегодовой темп прироста выручки от розничной торговли крупнейших ритейлеров DIY за 2007-2012 гг., %;
Структура выручки Group Adeo SA, с выделением доли выручки в России в 2008-2013 гг., %;
Выручка Group Adeo SA, с выделением выручки в России в 2008-2013 гг., млрд. долл.;
Структура выручки Kingfisher plc, с выделением доли выручки в России в 2008-2012 гг., %;
Выручка Kingfisher plc, с выделением выручки в России в 2008-2013 гг., млрд. долл.;
Торговая площадь гипермаркетов Castorama по странам присутствия в 2008-2013 гг., тыс. кв. м;
Количество гипермаркетов Castorama по странам присутствия в 2008-2013 гг., ед.;
Структура торговой площади гипермаркетов Castorama по странам, на 01.02.2014 г., %;
Средние операционные показатели гипермаркетов Castorama по странам присутствия на 01.02.2014 г., тыс. кв. м;
Динамика выручки с кв. м. торговой площади гипермаркетов Castorama по странам присутствия в 2010-2013 гг., тыс. фунтов стерлингов на кв. м;
Структура выручки Tengelmann Warenhandel, с выделением доли выручки в России в 2008-2012 гг., %;
Выручка Tengelmann Warenhandel, с выделением выручки в России в 2008-2012 гг., млрд. долл.;
Структура торговой площади гипермаркетов OBI по странам, на 01.01.2013 г., %;
Торговые площади гипермаркетов OBI по странам присутствия на 01.01.2013 г., тыс. кв. м;
Количество гипермаркетов OBI по странам присутствия в 2009-2012 гг., ед.;
Структура розничного товарооборота гипермаркетов OBI по странам присутствия в 2008-2012 гг., млн. евро;
Динамика розничного товарооборота гипермаркетов OBI по странам присутствия в 2008-2012 гг., млн. евро;
Среднегодовое количество сотрудников гипермаркетов OBI по странам присутствия по итогам 2012 г., чел.;
Товарооборот с 1 кв. метра торговой площади гипермаркетов OBI по странам присутствия в 2011-2012 гг., тыс. евро/кв. м;
Структура выручки Kesko Corporation, с выделением доли выручки в России в 2009-2013;
Выручка Kesko Corporation, с выделением выручки в России в 2009-2013 гг., млрд. долл.;
Структура выручки IKEA Group, с выделением доли выручки в России в 2008-2013 гг., %;
Выручка IKEA Group, с выделением выручки в России в 2008-2013 гг., млрд. долл.
Таблицы
Ранговый рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY по величине выручки в 2007-2012 гг.;
Ранговый рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY по величине выручки в 2007-2012 гг.;
Деятельность крупнейших ритейлеров в 2007-2012 гг.;
Рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY по широте представленности в 2007-2012 гг.;
Раздел 2. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России Графики
Динамика оборота розничной торговли в 2005-2014 гг., %;
Динамика оборота розничной торговли в физическом выражении по видам товаров в 2006-2013 гг., %;
Доля DIY в обороте розничной торговли России в 2005-2013 гг., %;
Оборот розничной торговли в 2005-2013 гг., млрд. руб.;
Динамика оборота розничной торговли DIY в РФ в 2005-2013 гг. и прогноз до 2017 г.;
Доля отдельных групп непродовольственных товаров в обороте розничной торговли в России в 2003-2013 гг., %;
Доля отдельных групп непродовольственных товаров в обороте розничной торговли в России в 2003-2013 гг. в денежном выражении;
Динамика оборота розничной торговли отдельными группами непродовольственных товаров в 2003-2013 гг. в физическом выражении, %;
Темп роста отдельных групп непродовольственных товаров в России в денежном выражении в 2003-2013 гг.,%;
Динамика индекса цен (дефляторы) отдельных групп непродовольственных товаров в России в 2003-2013 гг.,% ;
Качество жилых помещений в России, %;
Динамика чистой выручки ТОП-50 DIY операторов России в 2008-2013 гг., млрд. руб.;
Структура выручки участников рынка DIY России в 2008-2013 гг., %;
Количество сетей DIY, изменивших площади в 2008-2013 гг.;
Динамика торговых/приведенных площадей более 250 крупнейших DIY операторов России в 2008-2013 гг., тыс. кв. м.;
Структура торговых/приведенных площадей более 250 крупнейших DIY операторов России в 2008-2013 гг., %;
Объем сделок M&A в ритейле DIY и Household в 2005-2013 гг., млн. долл.;
Динамика вкладов и кредитов физических лиц в 2007-2013 гг., млрд. руб.;
Динамика заработной платы и доходов населения в 2000-2014 гг., % к аналог. периоду предш. года;
Соотношение объема всех непогашенных кредитов домохозяйств к ВВП по странам в 2010 г. (РФ - 2013),%;
Соотношение объема всех непогашенных кредитов к располагаемым денежным доходам населения в 2010 г.,%;
Сколько составляют ежемесячные выплаты по банковским кредитам в I кв. 2012 г.,%;
Сколько составляют ежемесячные выплаты по банковским кредитам в I кв. 2013 г.,%;
Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2000-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %;
Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2010-2013 гг., %;
Группы населения по уровню среднедушевого денежного дохода в месяц в 2009-2013 гг., %;
Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2000-2013 гг., %;
Структура использования денежных доходов населения в 2000-2013 гг., %;
Мнение потребителей о росте цен в последние месяцы на непродовольственные товары, %;
Доля потребителей, расходовавших средства на ремонт в 2012-2013 гг. и планирующих такие расходы на 2014 год, %;
Планы потребителей на распределение бюджета в ближайшие 12 месяцев, %;
Потребители, планирующие потратить прежнюю или большую сумму на обустройство дома в течение 12 месяцев, %;
Жилищные условия среднего класса России, %;
Планы россиян относительно приобретения квартиры/дома, %;
Основные мотивы для проведения ремонта в ближайшие 12 месяцев, %;
Основные направления адаптации дома в процессе ремонта, %;
Частота проведения ремонта, %;
Вид проводимого ремонта, %;
Частота, осуществления в домохозяйстве обустройства дома, %;
Денежные затраты на проведение последнего ремонта, в % от тех, кто делал ремонт в квартирах;
Категории товаров, приобретаемых для ремонта, в % от тех, кто делал ремонт;
В течение следующих 12 месяцев в планах потребителей товаров DIY входят усовершенствования (%);
Наиболее важные аспекты при выборе магазина для приобретения товаров DIY, %;
Модели поведения потребителей перед совершением покупки, %;
Основные мотивы для проведения ремонта, % ответов опрошенных;
Частота ремонта собственного жилья (за последние 10 лет), %;
Основные источники информации о товарах для ремонта,%;
Предпочтения потребителей по формату магазинов в РФ, (%);
Предпочтения потребителей по формату магазинов в ЕС, (%).
Таблицы
Основные этапы развития рынка DIY ритейла в России в 1995-2013 гг.;
Динамика прироста торговых/приведенных площадей по более 250 операторам DIY России в 2008-2013 гг.;
Компании, прекратившие свою деятельность на рынке DIY России в 2013-2014 гг.;
Влияние регионального расширения сети "Leroy Merlin" на ритейлеров DIY России;
Сделки М&А на рынке DIY ритейла России в 2005-2013 гг.;
Сделки М&А на рынке Household ритейла России в 2005-2013 гг.
Раздел 3. Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP Графики
Динамика выручки с 1 кв. м ТОП-50 крупнейших операторов рынка DIY России в 2008-2013 гг., тыс. долл.;
Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших операторов сегмента Hard DIY России в 2011-2013 гг., тыс. долл.;
Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших операторов сегмента Soft DIY России в 2011-2013 гг., тыс. долл.;
Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших операторов сегмента Hard/Soft DIY России в 2011-2013 гг., тыс. долл.;
Средний чек сетей DIY (с НДС), развивающих формат "гипермаркет" в 2012-2013 гг., руб. (градиентной заливкой выделены сети, имеющие открытый строительный двор);
Средний чек сетей DIY, развивающих формат "супермаркет" в 2013 г. (градиентной заливкой выделены сети, имеющие открытый строительный двор);
Средний чек сетей DIY, развивающих формат "магазин" в 2013 г.;
Рентабельность по чистой прибыли крупнейших сетей Soft DIY в 2011-2012 гг., %;
Рентабельность по валовой прибыли крупнейших сетей Soft DIY в 2011-2012 гг., %;
Рентабельность по чистой прибыли крупнейших сетей Hard/Soft DIY в 2011-2012 гг., %;
Валовая маржа крупнейших сетей Hard/Soft DIY в 2010-2012 гг., %;
Средняя рентабельность по чистой прибыли в 2011-2012 гг., %;
Средняя валовая маржа в 2011-2012 гг., %;
Показатель EBITDA ритейлеров рынка Soft DIY в 2012 г.;
Показатель EBITDA ритейлеров рынка Soft/Hard DIY в 2012 г.;
Показатель "Чистый долг" ритейлеров Soft DIY в 2012 г.;
Показатель "Чистый долг" ритейлеров Soft/Hard DIY в 2012 г.;
Динамика прироста торговых/приведенных площадей 50 крупнейших DIY операторов России в 2008-2013 гг., тыс. кв. м.;
Структура прироста торговых/приведенных площадей 50 крупнейших DIY операторов России в 2008-2013 гг., %
Таблицы
Сравнительный анализ структуры ассортимента крупнейших сетей DIY России по сегментам;
Сети, выбывшие и появившиеся в Рейтинге DIY Retail Russia ТОП 50 в 2012 и 2013 гг.;
Группировка крупнейших операторов сегмента DIY по показателю выручки в 2013 году;
Ранговый рейтинг 50 крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России по итогам 2013 года;
Рейтинг крупнейших операторов DIY России по выручке в разрезе типов сетей в 2009-2013 гг.;
Анализ динамики и структуры рейтинга крупнейших операторов DIY России по выручке в 2009-2013 гг.;
Рейтинг крупнейших операторов DIY России по торговой/приведенной площади в разрезе типов сетей в 2009-2013 гг.;
Анализ динамики и структуры рейтинга крупнейших операторов DIY России по величине торговых/приведенных площадей в 2009-2013 гг.;
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России по выручке по итогам 2013 года;
Доли крупнейших 50 розничных и оптово-розничных операторов России на рынке DIY в 2008-2013 гг.;
Выручка с 1 кв. м приведенной/торговой площади крупнейших 50 розничных и оптово-розничных операторов России на рынке DIY в 2008-2013 гг.;
Динамика рентабельности по валовой и чистой прибыли крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY в 2008-2012 гг.;
Динамика показателя EBITDA и рентабельности по EBITDA основных операционных компаний сетей рынка DIY в 2008-2012 гг.;
Динамика показателя Чистый долг и отношения Чистый долг/ EBITDA основных операционных компаний сетей рынка DIY в 2008-2012 гг.;
Динамика количества магазинов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России в 2008-2013 гг.;
Динамика торговых площадей крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России в 2008-2013 гг.;
Динамика прироста торговых/приведенных площадей по ТОП-50 операторов DIY в 2008-2013 гг.;
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России по среднегодовой численности сотрудников в 2009-2013 гг.;
Перспективы развития крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента DIY России;
Раздел 4. Рейтинг специализированных сетей DIY Графики
Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших специализированных сетей DIY России по направлениям торговли в 2013 г., тыс. долл.
Таблицы
Рейтинг ТОП-20 крупнейших специализированных сетей DIY России по выручке в 2013 году;
Характеристика ТОП-20 крупнейших специализированных сетей DIY России.
Характеристика специализированных сетей DIY, развивающих франчайзинговые и дилерские магазины.
Раздел 5. Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке DIY в России Графики
Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 1992-2013 гг.;
Динамика торговых площадей гипермаркетов DIY в России в 1993-2013 гг., тыс. кв. м;
Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 1993-2013 гг. по типу сети, ед.;
Динамика торговой площади гипермаркетов DIY в России в 1993-2013гг. по типу сети, тыс. кв. м;
Диапазон торговых площадей гипермаркетов международных и местных сетей DIY России, на 01.01.2014 г., кв. м;
Диапазон торговых площадей гипермаркетов межрегиональных и федеральных сетей DIY России, на 01.01.2014 г., кв. м;
Средняя торговая площадь гипермаркетов DIY по типам операторов: международные, федеральные, межрегиональные и местные на 01.01.2014 г., тыс. кв. м;
Количество и общая торговая площадь гипермаркетов крупнейших сетей DIY России по состоянию на 01.01.2014 года;
Динамика открытий гипермаркетов 20 крупнейших торговых сетей DIY в 1997-2013 гг., ед.;
Представленность гипермаркетов DIY России в 2008-2013 гг. по регионам, ед.;
Представленность гипермаркетов DIY в 2008- 2013 гг. по столицам регионов, ед.;
Представленность гипермаркетов DIY в 2008-2013 гг. по регионам, тыс. кв. м торговой площади;
Представленность гипермаркетов DIY в 2008-2013 гг. по столицам регионов, тыс. кв. м торговой площади;
Прирост торговой площади гипермаркетов 250 крупнейших сетей DIY России в тыс. кв. м. за 2008- 2013 гг. по регионам, %;
Топ-10 городов по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей на 01.01.2014 г.;
Топ-10 городов по торговая площади гипермаркетов DIY кв. м. на 1000 человек населения на 01.01.2014 г.;
Динамика насыщенности городов по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в ЦФО в 2011 - 2013 гг., ед.;
Динамика насыщенности городов по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в ЦФО в 2011-2013 гг., кв.м.;
Динамика насыщенности городов по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в СЗФО в 2011 - 2013 гг., ед.;
Динамика насыщенности городов по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в ПФО в 2011 - 2013 гг., ед.;
Динамика насыщенности городов по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в СЗФО в 2011 - 2013 гг., кв.м.;
Динамика насыщенности городов по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в ПФО в 2011 - 2013 гг., кв.м.;
Динамика насыщенности городов по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в ЮФО в 2011-2013 гг., ед.;
Динамика насыщенности городов по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в ЮФО в 2011 - 2013 гг., кв.м;
Динамика насыщенности городов по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в УФО в 2011 - 2013 гг., ед.;
Динамика насыщенности городов по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в УФО в 2011 - 2013 гг., ед.;
Динамика насыщенности городов по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в СФО в 2011 -2013 гг., ед.;
Динамика насыщенности городов по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в СФО в 2011 -2013 гг., кв.м.;
Структура общей площади сетей, развивающих формат супермаркет с открытым двором (на 01.01.2014 г.), %;
Структура общей площади, сетей развивающих формат супермаркет с открытым двором (на 01.01.2014 г.), тыс. кв. м;
Динамика показателей интернет-торговли в России в 2005-2013 гг., млрд. руб.;
Онлайн-продажи в % от общего объема рынка ритейла в 2013 году;
Основные преимущества покупки off-line, % опрошенных;
Количество активных пользователей интернета по странам в 2013 году, %;
Динамика месячной интернет-аудитории в 2003-2012 гг., прогноз на 2013-2014 гг., млн. чел.;
Структура покупателей интернет-магазинов по регионам России в 2013 году, %;
Структура пользователей интернета по федеральным округам России, %;
Темпы роста интернет-торговли по регионам России по состоянию на середину 2012 года, %;
Способ оплаты товаров в интернет-магазине, %;
Способ доставки товаров, %;
Структура интернет-продаж в России в 2013 году по категориям, %;
Динамика роста рынка on-line торговли по сегментам в 2013 г., %;
Структура рынка интернет-торговли в сегменте DIY в 2013 году, %;
Динамика интернет-продаж в сегменте DIY в России в 2008-2013 гг., млрд. руб.;
Динамика количества интернет-магазинов универсальных сетей сегмента DIY в 2007-2013 гг., ед.;
Оборот on-line-продаж сетей DIY в 2013 г., млн. руб.;
Использование сетями DIY Интернет-ресурса (на 01.02.2013 г.);
Характеристика интернет-магазинов сетей DIY (на 01.04.2013 г.);
Использование сетями DIY Интернет-ресурса (на 01.01.2014 г.);
Характеристика интернет-магазинов сетей DIY (на 01.01.2014 г.);
Наличие сайта компании по типу присутствия сети (на 01.01.2014 г.);
Распределение работающих интернет-магазинов сетей DIY по типу присутствия сети (на 01.01.2014 г.);
Количество интернет-магазинов сетей DIY по регионам обслуживания ;
Распределение работающих интернет-магазинов сетей DIY по способу оплаты товаров, %;
НОВЫЕ проекты: 
