В Исследовании "Рынок DIY России. Итоги 2012 года. Прогноз до 2016 года" охарактеризовано развитие рынка DIY с прогнозом до 2016 года, проведен сравнительный анализ и представлено структурированное описание крупнейших игроков рынка DIY. В рамках Исследования аналитиками ИА "INFOLine" охарактеризовано состояние мирового рынка DIY и сформирован рейтинг стран и крупнейших ритейлеров, описаны основные тенденции развития российского рынка DIY, составлен Рейтинг ТОП-50 крупнейших операторов DIY России, который включает показатели чистой выручки, среднего чека, рентабельности, количества торговых объектов, совокупной торговой площади и численности персонала. На ТОП-50 крупнейших сетей приходится 330 млрд. руб чистой выручки (44% рынка), 765 магазинов, торговой площадью 2,6 млн. кв. м. В Исследовании охарактеризована региональная представленность 250 крупнейших сетей DIY, приведен сравнительный анализ развития рынка DIY в регионах России за 2008-2012 гг. и рейтинги ритейлеров на рынках 75 субъектов РФ, охарактеризована динамика развития форматов организованной розничной и оптово-розничной торговли рынке DIY России, описаны крупнейшие игроки таких форматов, как "гипермаркет", "стройбаза" "супермаркет с открытым строительным двором" и "специализированный торговый центр", представлена информация интернет-магазинам и распределительным центрам крупнейших сетей DIY России, а также приведена информация по потребительским предпочтениям.
Структура исследования «Рынок DIY России. Итоги 2012 года. Прогноз до 2016 года»
Аналитическая часть Раздел I. Состояние международного рынка DIY
Раздел включает характеристику мирового рынка DIY, его региональную структуру, а также характеристику крупнейших международных ритейлеров DIY;
Раздел II. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России
Раздел содержит историю развития рынка DIY ритейла в России и его современное состояние, тенденции и перспективы его развития, а также данные по потребительским предпочтениям;
Раздел III. Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP
В данном разделе представлен ранговый рейтинг INFOLine Retailer DIY ТОП 50, а также рейтинги операторов DIY России по выручке в 2012 году, по выручке с единицы площади, среднему чеку, рентабельности, торговым площадям, количеству магазинов (по состоянию на 01.01.2013 г.). В рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России включены сети, имеющие выручку более 1,3 млрд. руб.;
Раздел IV. Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке DIY в России
Данный раздел содержит общую характеристику основных форматов, развиваемых сетями DIY России, историю развития и ключевые особенности форматов "гипермаркет", "стройбаза", "специализированный торговый центр"; историю развития интренет-торговли на рынке DIY (динамика количества интернет-магазинов сетей DIY, в том числе по регионам, характеристика 50 действующих интернет-магазинов ритейлеров DIY и перспективы развития Интернет-торговли); характеристика распределительных центров крупнейших операторов DIY;
Раздел V. Региональное развитие крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY
Данный раздел содержит анализ региональной представленности 250 крупнейших сетей DIY, отражает распределение крупнейших сетей DIY по регионам и городам России по показателю торговой площади, динамику торговых площадей по 8 Федеральным округам и 75 регионам, структуру торговых площадей по типу сети, насыщенность торговыми площадями DIY; ТОП-10 крупнейших сетей DIY в федеральных округах по площади, краткую характеристику основных сетевых игроков рынка DIY в 75 регионах России;
Раздел VI. Состояние экономики и строительного комплекса России
В данном разделе проанализирована инвестиционная деятельность в сегментах строительной отрасли определяющих спрос на DIY, включающая в себя основные параметры рынка (объемы ввода жилых и нежилых площадей), анализ региональной структуры жилищного строительства.
Описание крупнейших ритейлеров Раздел VII. Развернутые бизнес-справки по ТОП-50 ритейлеров DIY России
Раздел содержит развернутые бизнес-справки по 22 розничным и оптово-розничным операторам DIY России, которые включают: историю развития сети, структуру компании и ее акционерного капитала, операционные показатели, основные показатели форматов, финансовые показатели, региональную представленность, логистику, собственные торговые марки, перспективы развития. Также в разделе представлены: финансовая отчетность компаний по РСБУ и динамика показателей эффективности финансовой деятельности.
Раздел VIII. Бизнес-справки по ТОП-50 ритейлеров DIY России
Раздел содержит бизнес-справки по 29 розничным и оптово-розничным операторам DIY России, которые включают: контактные данные, ТОП-менеджмент, историю развития сети, операционные показатели, финансовые показатели, региональную представленность, распределительные центры.
Исследование «Рынок DIY России. Итоги 2012 года. Прогноз до 2016 года» подготовлен на основе комплекса информационных источников:
экспертные опросы и интервью с представителями торговых сетей;
материалы торговых сетей (первичные документы, пресс-релизы, материалы с сайтов, финансовые и др. отчеты);
данные финансовой отчетности сетей по российским и международным стандартам;
услугу "Тематические новости: Торговые сети DIY" и архив материалов с 2001 года по тематике "Торговые сети".
Об Исследовании "Рынок DIY России. Итоги 2012 года. Прогноз до 2016 года" Введение
Состояние международного рынка DIY
Анализ региональной структуры мирового рынка DIY
Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY в мире
Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России
Основные тенденции рынка розничной торговли DIY в России
Предпочтения потребителей товаров DIY в России
Сделки М&А на рынке розничной торговли DIY России
Перспективы развития розничной торговли и сетей DIY в России
Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP
Характеристика ассортимента крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY
Ранговый рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY в 2010-2012 гг. по выручке
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по выручке на единицу площади
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по среднему чеку
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по финансовым показателям
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по количеству магазинов
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по торговой площади
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по численности сотрудников
Перспективы развития крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY
Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке DIY в России
Общая характеристика основных форматов, развиваемых сетями DIY России
История развития и ключевые особенности формата "гипермаркет"
История развития и ключевые особенности формата "стройбаза"
История развития и ключевые особенности формата "специализированный торговый центр"
Интернет-торговля на рынке DIY и интернет магазины сетей DIY
Характеристика распределительных центров крупнейших операторов DIY
Региональное развитие крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY
Динамика торговых площадей по Федеральным округам и регионам
Структура торговых площадей по типу сети
Топ-10 крупнейших сетей DIY в федеральном округе по площади
Краткая характеристика основных сетевых игроков рынка DIY в 75 регионах России
Состояние строительного комплекса России
Основные макроэкономические показатели строительной отрасли
Жилищное строительство
Строительство нежилых объектов
Развернутые бизнес-справки по ТОП-50 ритейлеров DIY России
v
Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть "Леруа Мерлен"
ОБИ Россия / Торговая сеть "OBI"
Касторама Рус, ООО / Торговая сеть "Castorama"
Максидом, ООО / Торговая сеть "Максидом"
Роса, ООО / Торговая сеть "Строительный двор"
СТД "Петрович", ООО / Торговые сети "Петрович", "Уровень"
Строймастер, ЗАО / Торговая сеть "К-РАУТА"
Корпорация СБР, ГК / Торговая сеть "Метрика"
Трест СКМ, ГК / Торговые сети "СуперСтрой", "СтройАрсенал"
ХК Домоцентр, ООО / Торговые сети "ДомоЦентр", "Прораб", "Практик", "Стройкин", "Абрис"
Аксон Холдинг, ЗАО / Торговая сеть "Аксон"
Бауцентр Рус, ООО / Торговая сеть "Бауцентр"
СХ Трейдинг, ООО (ГК "Нэкс") / Торговая сеть "Старик Хоттабыч"
СтройДепо, ЗАО (ГК "Нэкс") / Торговая сеть "СтройДепо"
Стройландия, ООО / Торговая сеть "Стройландия" (ранее "Евростиль")
Кротекс, ЗАО (ГК "Крокус") / Торговая сеть "Твой Дом"
Управляющая Компания "Старт", ЗАО / Торговые сети "Старт", "Домовой"
Агава, ООО / Торговые сети "Агава", "МЕГАСТРОЙ"
Хоум Сентерз, ООО / Торговая сеть "Хоум Центр"
Техносистема, ЗАО / Торговая сеть "Доминго", "Первомастер"
Бэль Парфюм, ООО (ГК "Ташир") / Торговая сеть "Наш Дом"
Большой ремонт, ООО (ГК "СтройКомплект") / Торговая сеть "Большой ремонт", "Ремонтенок"
Бизнес-справки по ТОП-50 ритейлеров DIY России
Сатурн, ЗАО / Торговая сеть "СатурнСтройМаркет"
КПК "Ставропольстройопторг", ЗАО / Торговая сеть "Ставропольстройоптторг"
Компания Колорлон, ООО / Торговая сеть " ВТД&Колорлон"
Вимос, ООО / Торговая сеть ТД "Вимос"
ЭТК, ООО / Торговые сети "Элко", "ЭлкоMegaStore", "Добрострой", "Максимум" и др.
Строй Парк, ООО; Строй Парк-Р, ООО; Турин, ООО / Торговая сеть "Стройпарк"
ТД Центральная Стройбаза Карелии, ООО / Торговая сеть "ЦСК"
Курс-Логистика, ООО / Торговые сети "Стройгигант", "База Строитель", "Панорама"
Компания Сейд, ЗАО / Торговые сети "Сейд", "КиМ"
Компания Блеск / Торговые сети "Мега", "Бум", "Мой Дом", "Молоток"
Атлас-НТС, ООО / Торговые сети "Терра", "Квадрат", "Agape", "Kerama Marazzi"
Росстрой-Пенза, ООО / Торговые сети "Вектор", "Вектор-люкс", "Вектор Профи", "Дисконт Центр Вектор"
Скит-2000, ООО / Торговые сети "Армада", "СтройАвеню"
М 2, ООО (ГК "Практика") / Торговые сети "Практика", "Формула М2", "Строительный терминал"
Дальторгсервис, ООО / Торговые сети "ДальторгСервис", "Венский Свет", "Строительные материалы", "Трио", "Уют", "Инструменты", "Комфорт"
Апельсин-Р, ООО; Апельсин-О, ООО / Торговые сети "Апельсин", "Муравей"
Мой Дом, ООО / Торговая сеть "Мой дом"
Декоративные Отделочные Материалы 21 века, ООО / Торговые сети "Декор", "Декор Престиж", "Декор Буржуа", "Н2О"
Интексо, ООО / Торговая сеть "Интексо"
Торгово-строительная группа "СМИТ", ООО / Торговые сети "Смит", "MAXXI"
Строитель, ГК / Торговая сеть "Строитель" (Санкт-Петербург)
СК, ООО / Торговая сеть "Клондайк"
СтройДекор, ЗАО / Торговые сети "Арсенал", "АрсиДом"
Мир ремонта, ООО / Торговые сети "Мир ремонта", "Почти даром"
ОРЦ Кенгуру, ООО / Торговые сети "Кенгуру", "Планета"
Корпорация "Баумаркет" / Торговая сеть "Баумаркет" (Тольятти)
Центр Строительных Материалов, ООО / Торговая сеть "Идеи для дома"
Фирма Феникс К, ООО / Торговые сети "Перестройка", "Феникс"
Читаглавснаб, ОАО / Торговые сети "Домовой", "Промоптторг", "Металлооптторг"
a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"HTML";s:4:"TEXT";s:96422:"Часть 1. Аналитическая часть Раздел 1. Состояние международного рынка DIY
Графики
Региональная структура мирового рынка DIY, %;
Региональная структура Европейского рынка DIY, %;
Рейтинг стран по обороту розничной торговли DIY в 2011 гг., млрд. долл.;
Оборот розничной торговли в сегменте DIY по странам в расчете на душу населения, долл./чел.;
Выручка крупнейших международных ритейлеров DIY в 2007-2011 г., млрд. долл.;
Среднегодовой темп прироста выручки от розничной торговли крупнейших ритейлеров DIY за 2006-2011 гг., %;
Структура выручки IKEA Group, с выделением доли выручки в России в 2008-2012 гг., % ;
Выручка IKEA Group, с выделением выручки в России в 2008-2012 гг., млрд. долл.;
Структура выручки Group Adeo SA, с выделением доли выручки в России в 2008-2012 гг., %;
Выручка Group Adeo SA, с выделением выручки в России в 2008-2012 гг., млрд. долл.;
Структура выручки Kingfisher plc, с выделением доли выручки в России в 2008-2012 гг., %;
Выручка Kingfisher plc, с выделением выручки в России в 2008-2012 гг., млрд. долл.;
Торговая площадь гипермаркетов Castorama по странам присутствия в 2007-2012 гг., тыс. кв. м;
Количество гипермаркетов Castorama по странам присутствия в 2007-2012 гг., ед.;
Структура торговой площади гипермаркетов Castorama по странам, на 03.02.2013 г., %;
Средние операционные показатели гипермаркетов Castorama по странам присутствия на 02.02.2013 г., тыс. кв. м;
Динамика выручки с кв. м. торговой площади гипермаркетов Castorama по странам присутствия в 2009-2012 гг., тыс. фунтов стерлингов на кв. м.;
Структура выручки Tengelmann Warenhandel, с выделением доли выручки в России в 2008-2012 гг., %;
Выручка Tengelmann Warenhandel, с выделением выручки в России в 2008-2012 гг., млрд. долл.;
Структура выручки Kesko Corporation, с выделением доли выручки в России в 2008-2012 гг., %;
Выручка Kesko Corporation, с выделением выручки в России в 2008-2012 гг., млрд. долл.
Таблицы
Ранговый рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY по величине выручки в 2007-2011 гг.;
Динамика рентабельности по чистой прибыли крупнейших ритейлеров DIY в 2007-2011 гг.,%.
Рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY по широте представленности в 2007-2011 гг.
Раздел 2. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России
Графики
Динамика оборота розничной торговли в 2005-2012 гг., млрд. руб;
Доля торговли DIY в обороте розничной торговли России в 2005-2012 гг., %;
Оборот розничной торговли в 2005-2012 гг., млрд. руб.;
Динамика оборота розничной торговли DIY в РФ в 2005-2012 гг. и прогноз до 2015 г. млрд. руб.;
Динамика оборота розничной торговли DIY в РФ в 2005-2012 гг. и прогноз до 2015 г., млрд. долл.;
Динамика введенного жилья в России в 2008-2012 гг., тыс. квартир;
Динамика доли объектов, приобретенных при помощи ипотеки в 2010-2012 гг.;
Качество жилых помещений в России, %;
Динамика заработной платы и доходов населения в 2000-2013 гг., % к аналог. периоду предш. года;
Динамика вкладов и кредитов физических лиц в 2007-2012 гг., млрд. руб.;
Динамика доли чистой выручки 50 крупнейших DIY операторов России в 2008-2012 гг., млрд. руб., %;
Динамика чистой выручки 50 крупнейших DIY операторов России в 2008-2012 гг., млрд. руб.;
Оценка гражданами России экономической ситуации в стране, %;
Мнение потребителей о росте цен в последние месяцы на непродовольственные товары, %;
Оценка своего материального положения гражданами России, %;
Планы потребителей на распределение бюджета в ближайшие 12 месяцев, %;
Потребители, планирующие потратить прежнюю или большьую сумму на обустройство дома в течение 12 месяцев, %;
Жилищные условия среднего класса России, %;
Планы россиян относительно пробретения квартиры/дома, %;
Основные мотивы для проведения ремонта в ближайшие 12 месяцев, %;
Основные направления адаптации дома в процессе ремонта, %;
Частота проведения ремонта, %;
Вид проводимого ремонта, %;
Частота, осуществления в домохозяйстве обустройства дома, %;
Денежные затраты на проведение последнего ремонта, в % от тех, кто делал ремонт;
Категории товаров, приобретаемых для ремонта, в % от тех, кто делал ремонт;
Место приобретения товаров для ремонта, в % от тех, кто делал ремонт;
Наиболее важные аспекты при выборе торговой сети для приобретения товаров DIY, %;
Модели поведения потребителей перед совершением покупнки, %;
Объем сделок M&A в ритейле DIY и Household в 2005-2012 гг., млн. долл.
Таблицы
Основные этапы развития рынка DIY&Household ритейла в России в 1995-2011 гг.;
Сделки М&А на рынке DIY ритейла России в 2005-2012 гг.;
Перспективы развития крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента DIY России.
Раздел 3. Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP
Графики
Доли 50 крупнейших операторов на рынке DIY в 2012 гг., %;
Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших операторов сегмента Soft DIY России в 2010-2012 гг., тыс. долл.;
Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших операторов сегмента Hard/Soft DIY России в 2010-2012 гг., тыс. долл.;
Рентабельность по чистой прибыли крупнейших сетей Soft DIY в 2010-2011 гг., %;
Рентабельность по валовой прибыли крупнейших сетей Soft DIY в 2010-2011 гг., %;
Рентабельность по чистой прибыли крупнейших сетей Hard/Soft DIY в 2010-2011 гг., %;
Рентабельность по валовой прибыли крупнейших сетей Hard/Soft DIY в 2010-2011 гг., %;
Средняя рентабельность по чистой прибыли в 2010-2011 гг., %;
Средняя рентабельность по валовой прибыли в 2010-2011 гг., %;
Динамика прироста торговых/приведенных площадей 50 крупнейших DIY операторов России в 2008-2012 гг., тыс. кв. м.;
Структура прироста торговых/приведенных площадей 50 крупнейших DIY операторов России в 2008-2012 гг., %;
Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 1995-2013 гг.;
Динамика торговых площадей гипермаркетов DIY в России в 1995-2013 гг., тыс. кв. м;
Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 1995-I кв. 2013 гг. по типу сети, ед.;
Динамика торговой площади гипермаркетов DIY в России в 1995-I кв. 2013гг. по типу сети, тыс. кв. м.
Таблицы
Сравнительный анализ структуры ассортимента крупнейших сетей DIY России по сегментам;
Группировка крупнейших операторов сегмента DIY по показателю выручки в 2012 году;
Ранговый 50 рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России по итогам 2012 года;
Сети, выбывшие и появившиеся в Рейтинге DIY Retail Russia ТОП 50 в 2011 и 2012 гг.;
Рейтинг крупнейших операторов DIY России по выручке в разрезе типов сетей в 2009-2012 гг.;
Анализ динамики и структуры рейтинга крупнейших операторов DIY России по выручке в 2009-2012 гг.;
Рейтинг крупнейших операторов DIY России по торговой/приведенной площади в разрезе типов сетей в 2009-2012 гг.;
Анализ динамики и структуры рейтинга крупнейших операторов DIY России по величине торговых/приведенных площадей в 2009-2011 гг.
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России по выручке по итогам 2012 года;
Доли крупнейших 50 розничных и оптово-розничных операторов России на рынке DIY в 2008-2012 гг.;
Динамика рентабельности по валовой и чистой прибыли крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY в 2008-2011 гг.;
Динамика количества магазинов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России в 2008-2012 гг.
Динамика торговых площадей крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России в 2008-2012 гг.;
Динамика прироста торговых/приведенных площадей по ТОП-50 операторов DIY в 2008-2012 гг.;
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России по среднегодовой численности сотрудников в 2009-2012 гг.;
Классификация основных форматов организованной розничной и оптово-розничной торговли универсальными товарами на рынке DIY России;
Характеристики гипермаркетов крупнейших операторов DIY России, на 01.04.2013 г.
Раздел 4. Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке DIY в России
Графики
Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 1995-2013 гг.;
Динамика торговых площадей гипермаркетов DIY в России в 1995-2013 гг., тыс. кв. м
Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 1995-I кв. 2013 гг. по типу сети, ед.
Динамика торговой площади гипермаркетов DIY в России в 1995-I кв. 2013гг. по типу сети, тыс. кв. м;
Диапазон торговых площадей гипермаркетов международных и местных сетей DIY России, на 01.04.2013 г., кв. м;
Диапазон торговых площадей гипермаркетов межрегиональных и федеральных сетей DIY России, на 01.04.2013 г., кв. м;
Средняя торговая площадь гипермаркетов DIY по типам операторов: международные, федеральные, межрегиональные и местные на 01.04.2013 г., кв. м;
Количество и общая торговая площадь гипермаркетов крупнейших сетей DIY России по состоянию на 01.04.2013 года;
Динамика открытий гипермаркетов 20 крупнейших торговых сетей DIY в 1997-I кв. 2013 гг., шт.;
Представленность гипермаркетов 220 крупнейших торговых сетей DIY России по количеству в 2008-I кв. 2013 гг. по регионам, шт.;
Представленность гипермаркетов 220 крупнейших торговых сетей DIY России по количеству в 2008-I кв. 2013 гг. по столицам регионов, шт.;
Представленность гипермаркетов 220 крупнейших торговых сетей DIY России по величине торговой площади в 2008-I кв. 2013 гг. по регионам, тыс. кв. м;
Представленность гипермаркетов 220 крупнейших торговых сетей DIY России по величине торговой площади в 2008-I кв. 2013 гг. по столицам регионов, тыс. кв. м;
Прирост торговой площади гипермаркетов 220 крупнейших сетей DIY России в тыс. кв. м. за 2008-I кв. 2013 гг. по регионам, %;
Количество гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей на 01.04.2013 г.;
Торговая площадь гипермаркетов DIY кв. м. на 1000 человек населения на 01.04.2013;
Структура общей площади сетей, развивающих формат супермаркет с открытым двором (на 01.01.2013 г.), %;
Структура общей площади, сетей развивающих формат супермаркет с открытым двором (на 01.01.2013), тыс. кв. м;
Динамика показателей интернет-торговли в России в 2005-2012 гг., млрд. руб.;
Онлайн-продажи в % от общего объема рынка ритейла в 2012 году;
Динамика месячной интернет-аудитории в 2003-2012 гг., прогноз на 2013, 2014 гг., млн. чел.;
Темпы роста посещаемости (трафика) интернет-магазинов, в % к аналогичному периоду предыдущего года;
Структура пользователей интернета по типу населения, %;
Структура пользователей интернета по регионам России, %;
Темпы роста интернет-коммерции по регионам Росси по состоянию на середину 2012 года, %;
Способ оплаты товаров в интернет-магазине, %;
Способ доставки товара до потребителя, %;
Структура интернет-продаж в России в 2005-2012 гг. по категориям, %;
Товары и услуги, покупаемые в интернет-магазинах в 2009-2011 гг., % опрошенных;
Структура рынка интернет-коммерции в сегменте DIY;
Динамика количества интернет-магазинов сегмента DIY в 2007-2012 гг., ед.;
Использование сетями DIY Интернет-ресурса (на 01.02.2013 г.);
Характеристика интернет-магазинов сетей DIY (на 01.04.2013 г.);
Наличие сайта компании по типу присутствия сети (на 01.02.2013 г.);
Распределение работающих интернет-магазинов сетей DIY по типу присутствия сети (на 01.02.2013 г.);
Количество интернет-магазинов сетей DIY по регионам обслуживания;
Распределение работающих интернет-магазинов сетей DIY по способу оплаты товаров, %;
НОВЫЕ проекты: 
