Цели Исследования: формирование рейтинга операторов грузового железнодорожного подвижного состава России – INFOLine Rail Russia TOP – в соответствии с их операционными и финансовыми показателями; анализ развития транспортного комплекса РФ с акцентом на рынок грузовых железнодорожных перевозок; мониторинг ситуации в транспортной отрасли, изменений в госрегулировании железнодорожного и других видов транспорта; описание ключевых событий в деятельности операторов железнодорожного подвижного состава.
Направления использования результатов исследования: анализ конъюнктуры рынка, выработка стратегии развития, маркетинговое планирование, мониторинг конкурентов, бенчмаркинг, поиск новых клиентов и партнеров.
Временные рамки Исследования: динамика с 2020 года; итоги I полугодия 2024 г. (операционные и финансовые показатели); новости и события II квартала 2024 года.
Сроки проведения Исследования:
III квартал 2024 года (предыдущая версия выпущена во II квартале 2024 года).
Ключевые параметры рынка: По итогам I полугодия 2024 г. погрузка на сети РЖД сократилась на 3% до 600,3 млн т, а перевозки – на 2,6% до 655,6 млн т. При этом продолжилось ухудшение показателей эффективности управления перевозочным процессом, которое наиболее ярко выразилось в увеличении показателя оборота вагонов (на 10,2% до 20,1 дня по итогам I пол. 2024 г.) в связи с эффектом от интеграции ОАО "РЖД" в 2024 году динамической модели загрузки инфраструктуры (ДМЗИ) и суточного клиентского плана погрузки (СКПП). По итогам I полугодия 2024 года на долю ТОП-30 операторов подвижного состава приходится около 74,5% парка магистральных грузовых вагонов на сети "РЖД", причем доля TOP-10 сократилась по сравнению с итогами 2023 года на 0,4 п.п. до 50,5%, а ТОП-3 увеличилась на 0,7 п.п. до 22,1%.
Краткую версию INFOLine Rail Russia TOP
вы можете бесплатно запросить ЗДЕСЬ.
Преимущества исследования: Методология и комплексный анализ различных источников (анкетных данных операторов, информационных баз ГВЦ ОАО «РЖД», профильных ведомств и др.) сделали рейтинг наиболее авторитетным и востребованным бизнес-сообществом, регуляторами и СМИ.
Затраченные ресурсы: 800 человеко-дней (около 2 млн руб.)
Задачи и структура исследования по разделам:
Обзор «INFOLine Rail Russia TOP: №1 2024год» состоит из четырех основных разделов:
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и компаний, занимающихся операционным лизингом: Ранжирование 30 крупнейших операторов по величине парка в собственности (в т. ч. с учетом финансового лизинга) и в управлении, по объемам перевозок и грузообороту по итогам I пол. 2024 года, по финансовым показателям, а также по эффективности деятельности (объем перевозок на вагон и т. д.). Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России: Описание и анализ ключевых тенденций в основных сегментах транспортной отрасли – железнодорожном, автомобильном, водном и воздушном. Динамика показателей (грузооборот, объем грузоперевозок, в том числе в разбивке по видам грузов и типам вагонов, среднее расстояние перевозок). Анализ скорости доставки грузов железнодорожным транспортом. Динамика парка подвижного состава и его характеристики (средний возраст, списание и закупки, структура парка и т.д.).
Раздел III. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России: Бизнес-справки по крупнейшим операторам, включающие операционные и финансовые показатели, динамику парка в собственности и управлении в 2018-2023 гг. и I пол. 2024 г., перевозки и грузооборот в 2017-2023 гг. и I пол. 2024 г., инвестиционные проекты, закупки подвижного состава, слияния и поглощения, отставки и назначения, стратегии, контакты и др.
Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава: Бизнес-справки по крупнейшим оперлизинговым компаниям в сегменте железнодорожного подвижного состава, включающие историю развития, операционные и финансовые показатели, динамику и структуру парка, крупнейших арендаторов, контакты, ключевые события и др.
Опыт работы и референции: INFOLine с 2007 года выпускает рейтинг операторов ежегодно, а с 2012 года – ежеквартально. INFOLine Rail Russia TOP – ведущий отраслевой рейтинг России и стран «Пространства 1520». С 2006 года выпускается отраслевое исследование «Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ», наиболее полно отражающее состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок в аспекте основных грузов и видов подвижного состава. В 2023 году выпущено исследование «Транспортная отрасль России 2023 года. Итоги 2022 года», в котором проанализирован весь комплекс отраслей транспорта и разработан прогноз всех ключевых показателей рынка железнодорожных перевозок (арендные ставки, цены, парк) и других сегментов транспортной отрасли.
Вы также сможете бесплатно получить краткую версию Обзора, направив нам заполненную анкету. Анкету
информационных потребностей и полный перечень готовых исследований и других информационных продуктов Агентства INFOLine можно запросить ЗДЕСЬ.
Методы исследования и источники информации:
Анализ баз данных ГВЦ ОАО «РЖД», Минтранса, Росжелдора, Росморречфлота, Росавиации, Ространснадзора, ФГУП «Росморпорт», Минэкономразвития, Росстата и др.
Анкетирование операторских и лизинговых компаний.
Материалы крупнейших отраслевых форумов и конференций, большинство из которых проходят с непосредственным участием специалистов INFOLine в качестве докладчиков и модераторов.
В дополнение к готовым исследованиям, INFOLine готово осуществить исследование по вашему специальному заказу. Запросить бриф на подготовку индивидуального исследования вы можете ЗДЕСЬ.
Ключевые события апреля-июня 2024 года
Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний
1.1 Ранговый рейтинг операторов
1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении
1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности
1.4 Рейтинг операторов по объему перевозок
1.5 Рейтинг операторов по грузообороту
1.6 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду
1.7 Рейтинг лизинговых компаний
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России
2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России
Основные показатели экономики
Основные показатели транспорта
2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России
Основные показатели железнодорожного транспорта
Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом
Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом
Состояние парка железнодорожного подвижного состава
Динамика цен и арендных ставок на рынке полувагонов России
Нормативное регулирование железнодорожного транспорта
Основные события на рынке железнодорожных перевозок и развития инфраструктуры
2.3 Показатели развития водного транспорта России
Основные показатели развития морского транспорта
Основные показатели развития внутреннего водного транспорта
Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом
2.4 Показатели развития автомобильного транспорта
Основные показатели развития автомобильного транспорта
Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом
2.5 Показатели развития воздушного транспорта
Основные показатели развития воздушного транспорта
Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом
Раздел III. Основные события крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России
3.1 Основные события "Российские железные дороги", ОАО
3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО "Российские железные дороги"
"Объединенная транспортно-логистическая компания", АО
"РЖД Логистика", АО
"РЖД Бизнес Актив", АО
"Федеральная грузовая компания", АО
3.3 Основные события "Первая грузовая компания", АО
3.4 Основные события холдинга Globaltrans Investment, PLC
"Новая перевозочная компания", АО
"БалтТрансСервис", ООО
"ГТИ Менеджмент", ООО
3.5 Основные события ГК "Сибирская угольная энергетическая компания" и "МХК "Еврохим"
"Сибирская угольная энергетическая компания"
"Национальная транспортная компания", АО
"МХК "ЕвроХим", АО
3.6 Основные события "Нефтетранссервис", АО
3.7 Основные события "Трансойл", ООО
3.8. Основные события "Уголь-Транс", АО
3.9 Основные события "Модум-Транс", ООО
3.10 Основные события "Деметра-Холдинг"
"Русагротранс", АО
"Грузовая компания", ООО
"ЛП транс", АО
"Транслес", ООО
3.11 Основные события ГК "ДЕЛО"
"Трансконтейнер", ПАО
3.12 Основные события "Газпромтранс", ООО
13 Основные события Группы FESCO
"Логбокс", ООО
3.15 Основные события прочих операторов рынка железнодорожных перевозок
"Грузовая компания "Новотранс", ООО
"Атлант", ООО (ГК "ТрансФин-М")
RAILGO
"ЛУКОЙЛ-Транс", ООО
"Нефтехимическая транспортная компания", ООО
"Трубная грузовая компания", АО
"Апатит", АО
"Евросиб СПб-транспортные системы", АО
"Первый промышленный оператор", ООО
"Мечел-Транс", ООО
"Уралкалий", ПАО
"УРАЛХИМ-ТРАНС", ООО
"Тольяттиазот", АО
"РН-Транс", АО
"Транспортные технологии", ООО
Урал Логистика, ООО
3.15 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в ТОР-30
ГК "Максимум"
"СКС", ООО
ГК "Содружество"
"Эй-Би-Рейл", ООО
"Кузбасстрансцемент", ООО
"ТалТЭК Транс", АО
ХК "Уральская горно-металлургическая компания"
"Логистика1520", ООО
Промышленная Логистика, ООО (ранее УГМК-Транс)
"Архбум", ООО
"Рефсервис", АО
"Дальневосточная транспортная группа", АО
"Спецэнерготранс", АО
"Финтранс ГЛ", ООО
"Модуль", ООО
"Акрон", ПАО
"Системный транспортный сервис", ООО
"Технотранс", ООО
"Локотранс", ЗАО
"Алькон", ООО
ГК "Аппарель"
Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава
Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний
Графики
Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2019-2024 гг., %
Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ (с учетом фин. лизинга) в 2020-2024 гг., %
Динамика доли крупнейших операторов в объеме перевозок в 2020-2024 гг., %
Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2020-2024 гг., %
Таблицы
Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам I полугодия 2024 года
Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении в 2020-2024 гг. тыс. шт.
Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2020-2024 гг., тыс. шт.
Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2020-2024 гг., млн тонн
Рейтинг операторов по объему перевозок к парку в управлении в 2020-2024 гг., тыс. тонн на вагон за период
Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2020-2024 гг., млрд т-км
Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в 2020-2024 гг., млн т-км на вагон за период
Рейтинг операторов по финансовым показателям в 2021-2023 гг., млрд руб. без НДС
Рейтинг операторов по выручке на вагон в управлении в сутки в 2020-2023 гг., руб. без НДС
Рейтинг лизинговых компаний по парку, переданного в операционный лизинг, на конец периода
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России
Графики
Компоненты текущего счета платежного баланса РФ, млрд долл. США
Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования (на конец года), тыс. км (правая шкала – автодороги)
Грузооборот транспорта, млрд т-км,
Тарифы на грузовые перевозки по видам транспорта в 2018-2024 гг., % к декабрю предыдущего года
Динамика объемов перевозок грузов в России, млн тонн
Динамика объемов перевозок грузов в России в I-IV кварталах, млн тонн
Динамика объемов перевозок грузов в России в I-IV кварталах, млрд тонн
Динамика объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2023 гг., млрд тонн
Структура объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2023 гг., %
Динамика перевозок грузов по видам транспорта в России за I пол. 2016-2024 гг., млрд тонн
Структура перевозок грузов по видам транспорта в России за I пол. 2016-2024 гг., %
Динамика перевозок грузов в России по месяцам, млн тонн
Объем перевозок грузов по видам транспорта в I-IV кварталах, млн тонн
Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2017-2024 гг., млрд т-км
Динамика грузооборота транспорта в России в I-IV кв. 2016-2024 гг., млрд т-км
Динамика грузооборота транспорта в России по месяцам 2020-2024 гг., млрд т-км
Динамика грузооборота по видам транспорта в России, млрд т-км
Структура грузооборота по видам транспорта в России, %
Динамика грузооборота по видам транспорта в России за I пол. 2016-2024 гг., млрд т-км
Структура грузооборота по видам транспорта в России за I пол. 2016-2024 гг., %
Динамика грузооборота по видам транспорта в России в I-IV кв. 2016-2024 гг., млрд т-км
Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2016-2023 гг., км
Динамика среднего расстояния перевозок грузов в России в 2014-2024 гг., км
Погрузка на железнодорожном транспорте в 2014-2023 гг., млн т
Погрузка на железнодорожном транспорте России в 2017-2024 гг., млн тонн
Динамика погрузки на сети "РЖД", млн тонн
Погрузка основных видов грузов на железнодорожном транспорте в 2022-2024 гг., млн тонн
Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2014-2023 гг., млрд т-км
Перевозки грузов железнодорожным транспортом России в 2014-2023 гг., млн т
Грузооборот железнодорожного транспорта России в I пол. 2016-2024 гг., млрд т-км
Объем перевозок грузов железнодорожном транспортом России в I пол. 2016-2024 гг., млн т
Динамика грузооборота ж/д транспорта в России в 2014-2023 гг., млрд т-км
Структура грузооборота ж/д транспорта в России в 2014-2023 гг., %
Динамика грузооборота ж/д транспорта в России в I пол. 2016-2024 гг., млрд т-км
Структура грузооборота ж/д транспорта в России в I пол. 2016-2024 гг., %
Грузооборот основных грузов на ж/д транспорте в России в I-IV кварталах 2017-2024 гг., млрд т-км
Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в 2014-2023 гг., млн т
Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2014-2023 гг., %
Динамика перевозок основных грузов ж/д транспортом в России в I пол. 2015-2022 гг., млн т
Структура перевозок основных грузов ж/д транспортом в России в I пол. 2015-2022 гг., %
Динамика контейнерных перевозок в 2013-2023 гг., тыс. TEU (с учетом порожних контейнеров)
Динамика контейнерных перевозок по видам грузов, тыс. TEU
Динамика контейнерных перевозок по кварталам в 2021-2023 гг., тыс. TEU (с учетом порожних)
Среднее расстояние перевозок грузов на фитинговых платформах по месяцам, км
Динамика перевозок грузов на сети "РЖД", млн т
Динамика перевозок основных видов грузов по ж/д в России по месяцам в 2021-2024 гг., млн т
Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов в I пол. 2024 года, %
Динамика ж/д перевозок грузов в 2014-2023 гг. по сегментам доходности, млн тонн
Структура ж/д перевозок грузов в 2014-2023 гг. по сегментам доходности, %
Структура погрузки грузов на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2019-2024 гг., млн тонн
Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2015-2023 гг., млрд т-км
Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2015-2023 гг., %
Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I пол. 2015-2023 гг., млрд т-км
Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I пол. 2015-2023 гг., %
Динамика перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2015-2023 гг., млн т
Структура перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2015-2023 гг., %
Динамика перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в I пол. 2015-2024 гг., млн т
Структура перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I пол. 2015-2024 гг., %
Объем перевозок грузов ж/д транспортом по видам подвижного состава в России в I-IV кварталах 2017-2024 гг., млн т
Грузооборот полувагонов в России в I-IV кварталах 2017-2024 гг. по видам грузов, млрд т-км
Объем перевозок грузов в полувагонах в России в I-IV кварталах 2017-2024 гг. по видам грузов, млн т
Грузооборот цистерн по видам грузов в России в I-IV кварталах 2018-2024 гг., млрд/ т-км
Объем перевозок грузов ж/д транспортом в цистернах в России в I-IV кв. 2018-2024 гг., млн т
Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в I-IV кв. 2018-2024 гг., км
Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом по видам вагонов в 2017-2023 гг., км
Динамика средней скорости доставки одной отправки на сети "РЖД" в 2014-2024 гг., км/сут.
Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в 2017-2024 гг., км/сут.
Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2018-2024 гг., км/сут.
Динамика участковой скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2019-2024 гг., км в час
Динамика технической скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2019-2024 гг., км в час
Доля порожнего пробега вагона (от общего) на железных дорогах СССР и России в 1990-2024 гг., %
Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России в 1993-2023 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2013-2024 гг. – номерная база), тыс. ед.
Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2024, %
Структура парка подвижного состава по видам на 1.07.2024, %
Динамика среднего возраста парка подвижного состава России в 2011-2024 гг., лет на конец периода
Динамика списания и закупок новых магистральных грузовых вагонов в РФ в 2005-2024 гг. тыс. ед.
Закупки нового и списание подвижного состава в России, тыс. ед.
Динамика закупок подвижного состава в России в 2021-2024 гг., тыс. единиц
Динамика списания грузовых вагонов в России в 2020-2024 гг., тыс. единиц
Парк грузовых магистральных (поездных) локомотивов "РЖД" в 2014-2024 г., тыс. ед.
Закупки локомотивов ОАО "РЖД", ед.
Динамика ставок реальных сделок на рынке аренды (спотовый рынок) и прейскурантные цены на полувагоны в России в 2012-2024 гг., без учета НДС
Среднемесячный баланс парка полувагонов, тыс. ед.
Перевалка грузов в морских портах РФ, млн тонн
Динамика перевалки грузов в морских портах РФ по бассейнам, млн т
Структура перевалки грузов в морских портах РФ за I пол. 2024 г. по бассейнам, млн т
Динамика перевалки грузов в морских портах РФ по типам грузов, млн тонн
Структура перевалки грузов в морских портах РФ по типам грузов, %
Отправление грузов из морских портов по видам транспорта, млн тонн
Структура отправления грузов из морских портов по видам транспорта, %
Прибытие грузов в морские порты по видам транспорта в 2016-2024 гг., млн тонн
Структура прибытия грузов в морские порты по видам транспорта в 2016-2024 гг., %
Динамика количества морских грузовых судов в России в аспекте возраста в 2014-2022 гг.
Структура парка морских грузовых судов в России в аспекте возраста в 2014-2022 гг.
Объем перевозок грузов морским транспортом России, млн тонн
Структура отправления грузов морским транспортом России в I-IV кв. 2017-2024 гг., млн т
Среднее расстояние перевозки грузов морским транспортом в России в 2016-2024 гг., км
Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом в России в 2016-2024 гг., млн тонн
Динамика и структура отправления грузов внутренним водным транспортом по направлениям в I-IV кварталах 2017-2024 гг., млн т
Динамика грузооборота внутреннего водного транспорта России в 2016-2024 гг., млрд т-км47F
Грузооборот внутреннего водного транспорта в I-IV кварталах России в 2017-2024 гг., млрд т-км
Грузооборот автомобильного транспорта России в 2016-2024 гг., млрд т-км
Объем перевозок грузов автомобильным транспортом России в 2016-2024 гг., млн тонн
Грузооборот автомобильного транспорта в I-IV кварталах России в 2017-2024 гг., млрд т-км
Объем перевозок грузов автомобильным транспортом в I-IV кварталах 2017-2024 гг., млн тонн
Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом в России в 2017-2024 гг., км.
Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом в России в I-IV кварталах 2017-2024 гг., км.
Грузооборот воздушного транспорта России в 2017-2024 гг., млрд т-км
Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2017-2024 гг., млн тонн
Пассажиропоток крупнейших аэропортов России в 2022-2023 гг., млн чел
Таблицы
Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах 2021-2024 гг., млн тонн
Динамика производства и грузовых железнодорожных перевозок, %
Средняя скорость доставки одной грузовой отправки и процент роста (падения) в 2017-2024 гг.
Помесячная динамика оборота грузового вагона и процент роста (падения) в 2017-2024 гг., суток
Оборот вагона и его элементы, суток
Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава РФ на 1 июля 2024 года
Прогноз истечения срока службы магистральных грузовых вагонов в России по видам по годам
Грузооборот российских портов в 2019-2024 гг., млн т
Динамика количества морских грузовых судов в России в 2012-2022 гг., ед.
Динамика протяженности внутренних водных путей России в 2013-2022 гг., тыс. км
Динамика количества речных грузовых судов в России в 2013-2022 гг., тыс. шт.
Динамика протяженности российских автомобильных дорог в 2013-2023 гг., (на конец года), тыс. км
Динамика плотности автомобильных дорог с твердым покрытием в РФ в 2013-2023 гг. (километров путей на 1000 квадратных километров территории)
Раздел III Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России
По компаниям приведены следующие таблицы и графики:
Графики
Динамика парка подвижного состава в собственности компании (с учетом финансового лизинга)
Структура парка в собственности компании на отчетный квартал
Динамика парка подвижного состава в управлении компании
Структура парка в управлении компании на отчетный квартал
НОВЫЕ проекты: 
