Исследование "Рынок DIY РФ 2024 года"

Дата выхода : 30.04.2024
Кол-во стр: 250
Язык отчета: Русский
Демо-версия: Загрузить
Стоимость: 90 000 руб 898 USD 851 EUR

В корзину Быстрая покупка

Цель исследования: анализ состояния и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами, товарами для дома и сада (рынка DIY). Структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей, а также основных форматов торговых сетей DIY. Описание состояния строительного комплекса России и рынка ипотечного кредитования. Анализ потребительских предпочтений и спроса на строительные и отделочные материалы, товары для дома и сада.

Обзор "Рынок DIY России 2024 года" предоставляется в двух форматах: Аналитический отчет в формате pdf и Аналитическая презентация в формате PowerPoint и направляется клиентам поэтапно.

Cтруктура исследования по разделам:

NEW!!! ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли

Макроэкономические показатели розничной торговли динамика оборота и денежной массы. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и организаций. Региональная структура оборота розничной торговли. Динамика курсов валют. Инфляция на рынке продовольственных и непродовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика. Потребительские ожидания и уверенность населения.

ЧАСТЬ II. Состояние строительной отрасли

Объем строительных работ, деловая активность строительных организаций, ввод жилых и нежилых зданий, основные показатели жилищного строительства, основные показатели: массовое и индивидуальное жилищное строительство, ипотечное кредитование, сделки M&A NEW!!! Инвестиционная активность в различных отраслях, кредитование строительных компаний

NEW!!! ЧАСТЬ III. Показатели отрасли строительно-отделочных материалов

Промышленность строительных материалов, промышленность отделочных материалов, индекс российского ремонта, гос. регулирование, сделки M&A, компании ушедшие с российского рынка

ЧАСТЬ IV. Развитие розничной торговли DIY

Динамика и структура оборота розничной торговли в сегментах DIY, Household и мебель, этапы развития рынка DIY, рейтинг крупнейших сетей по итогам 2023 г., рентабельность крупнейших сетей, омниканальный бизнес крупнейших сетей,

отставки и назначения в торговых сетях, распределительные центры и логистика торговых сетей, крупнейшие сделки M&A

NEW!!! динамика продаж на рынке DIY с учетом B2B-продаж, динамика и структура online-торговли в сегментах DIY, Household и мебель, рейтинги в online-сегментее, Развитие цифровых технологий в сегменте

ЧАСТЬ V. Конъюнктурный опрос поставщиков

Итоги продаж поставщиков в 2019-2023 гг. и прогноз на 2024 год, Доля продаж поставщиков через сети DIY в 2019-2023 гг. и прогноз на 2024 год, продажи в рамках промо и участие в совместных маркетинговых акциях в 2020-2023 гг. и прогноз на 2024 год, экспорт в структуре продаж в 2020-2023 гг. и прогноз на 2024 год, специальный ассортимент для сетей DIY и факторы, препятствующие развитию поставщиков, взаимодействие с торговыми сетями и успешность сотрудничества, взаимодействие с маркетплейсами и доля продаж через интернет в 2020-2023 гг. и прогноз на 2024 год, взаимодействие со строительными и строительно-монтажными компаниями в 2020-2023 гг. и прогноз на 2024 год.

ЧАСТЬ VI. Поведение потребителей

Отношение к ремонту; Поведение при выборе и покупке стройматериалов; Индивидуальное жилищное строительство; Поведение потребителей на рынке e-commerce

NEW!!! Портрет B2B- и B2C-клиентов на рынке DIY

NEW!!! ЧАСТЬ VII. Основные тренды на рынке DIY&HH

Развитие новых каналов продаж; Развитие B2B-сегмента; DO IT FOR ME; Рост спроса на жилье с отделкой; Развитие сетями DIY сервисов для покупателей и экосистемы услуг

ЧАСТЬ VIII. Прогнозы развития строительной отрасли и рынка DIY

Динамика ключевых экономических показателей России, прогноз развития строительной отрасли в 2024-2025 гг., прогноз оборота розничной торговли в 2024-2025 гг., прогноз развития в сегментах DIY&Household и мебель в 2024-2025 гг.

ЧАСТЬ IX. Бизнес-справки по TOP-10 крупнейшим торговым сетям DIY

Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей.

ЧАСТЬ IX. Бизнес-справки по TOP-25 крупнейшим торговым сетям DIY

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями DIY.

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск и сегментация клиентов, подготовка к переговорам с сетями.

Временные рамки исследования: динамика с 2014 года, итоги 2023 года (емкость и динамика рынка, структура рынка по каналам продаж, операционные и финансовые показатели торговых сетей).

Сроки проведения исследования: I-II квартал 2024 г.

ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.

Ключевые параметры рынка: В 2023 г. на рынке DIY, как в других Non-Food-сегментах, продолжилась глубокая трансформация, связанная с изменением модели покупательского поведения, уходом с рынка ряда международных брендов и обновлением ассортиментной матрицы.

В 2023 году продажи DIY&Garden (без базовых строительных материалов) в сегментах B2B (юридическим лицам и ИП) и B2C (частным лицам и профессиональным клиентам, включая самозанятых) выросли на 15,7% до 4,8 трлн руб. В том числе розничные продажи DIY&Garden - на 12,9%. Драйвером развития рынка стали продажи в B2B-сегменте, которые в связи с ростом доли жилья, сдаваемого с отделкой, а также объемов ввода социальных объектов увеличивались быстрее, чем в B2C-сегменте..

На фоне ухода международных производителей и поставщиков с российского рынка происходило активное замещение зарубежной DIY-продукции отечественной и поставляемой из стран, не вводивших санкции. Серьезным вызовом для отечественных производителей стали ограничения поставок оборудования и отдельных компонентов для производства различных видов строительных и отделочных материалов.

Online-продажи в сегменте (с учетом B2B) выросли на 49,0% до 730 млрд руб., причем основной рост обеспечили мультикатегорийные маркетплейсы.

Преимущества исследования: анализ сетевой торговли всем спектром строительных и отделочных материалов (Hard и Soft DIY), товарами для дома и сада (Household и Garden); охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж (в том числе через канал строительных баз с открытыми строительными дворами); базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база 1000 крупнейших сетей DIY (гипермаркеты, супермаркеты, строительные базы, специализированные и универсальные магазины, шоу-румы, интернет-магазины ритейлеров DIY).

Затраченные ресурсы: 400 человеко-дней (около 2 млн руб.)

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле DIY и рынку строительных и отделочных материалов c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети DIY (в т.ч. лидеры рынка "Лемана Про" (ранее Leroy Merlin), "Все Инструменты", "Петрович", "Максидом", "Строительный Двор", "Бауцентр" и др.) и более 100 крупнейших производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine DIY Retail Russia TOP ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку DIY России. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка России (FMCG, Non-Food), строительному рынку и инвестиционной деятельности компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов.

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Методы исследования и источники информации:

экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP, нажмите ЗДЕСЬ;
мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;
мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, ЦБ РФ. Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмите ЗДЕСЬ;
мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также торговли DIY, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить подписку на мониторинг рынка строительных и отделочных материалов и торговых сетей DIY на 1 месяц, нажмите ЗДЕСЬ.

Если Вас не заинтересовали готовые исследования INFOLine, то запросить бриф на подготовку индивидуального исследования Вы можете ЗДЕСЬ.

Бизнес-завтрак "Строительные материалы и рынок DIY"

Конференция "DIY AND HOUSEHOLD DAY"

Введение

Динамика и структура ВВП

Динамика ключевых экономических показателей

Основные торговые партнеры РФ

Демография и миграция

NEW!!! ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка

1.1. Индекс потребительских цен

1.2. Оборот розничной торговли

1.3. Оборот розничной торговли по видам товаров

1.4. Динамика потребительских расходов

1.5. Динамика доходов населения

1.6. Структура денежных доходов и расходов населения

1.7. Состояние потребительского кредитования и депозиты

1.8. Объем вкладов и средств на эскроу-счетах

1.9. Потребительские кредиты

1.10. Потребительская уверенность

ЧАСТЬ II. Состояние строительной отрасли

2.1. Инвестиции в основной капитал

NEW!!! 2.2. Инвестиционная активность в отраслях в 2023 г.

2.3. Объем строительных работ

2.4. Деловая активность строительных организаций

NEW!!! 2.5. Кредитование строительных компаний

2.6. Ввод жилых и нежилых зданий

2.7. Основные показатели жилищного строительства

2.8. Основные показатели: массовое жилищное строительство

2.9. Основные показатели: индивидуальное жилищное строительство

2.10. Ипотечное кредитование

NEW!!! 2.11. Строительная отрасль: ключевые итоги 2023 года и тенденции 2024 г.

NEW!!! ЧАСТЬ III. Показатели отрасли строительно-отделочных материалов

3.1. Показатели промышленности строительных материалов

3.2. Показатели промышленности отделочных материалов

3.3. Индекс российского ремонта

3.4. Динамика цен на строительно-отделочные материалы

3.5. Государственное регулирование

3.6. Крупнейшие сделки M&A

3.7. Международные компании, ушедшие из России

ЧАСТЬ IV. Тенденции развития розничной торговли DIY

4.1. Динамика оборота розничной торговли DIY&Garden, Household и мебели

NEW!!! 4.2. Структура продаж на рынке DIY&Garden по каналам реализации

4.3. Структура оборота розничной торговли DIY&Garden

4.4. Изменение расходов в сегментах DIY, Household и мебель

4.5. Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY по итогам 2023 г.

4.6. Рентабельность крупнейших сетей DIY

NEW!!! 4.7. Online-продажи DIY, Household, Garden и Мебели

NEW!!! 4.8. Рейтинг online-продаж в сегментах DIY, Household, Garden и Мебели

4.9. Омниканальный бизнес крупнейших сетей DIY

4.10. Отставки и назначения в торговых сетях DIY

4.11. Крупнейшие сделки M&A в сетях DIY

4.12. Распределительные центры и логистика торговых сетей

NEW!!! 4.13. Развитие цифровых технологий в розничной торговле DIY, Household, Garden и Мебели

ЧАСТЬ V. Конъюнктурный опрос поставщиков строительно-отделочных материалов

5.1. Содержание и описание методики опроса

5.2. Итоги продаж поставщиков

5.3. Доля продаж поставщиков через сети DIY

5.4. Продажи в рамках промо и участие в совместных маркетинговых акциях

5.5. Экспорт в структуре продаж

5.6. Факторы, препятствующие развитию поставщиков и меры поддержки

5.7. Взаимодействие с торговыми сетями и успешность сотрудничества

5.8. Продажи через интернет

5.9. Взаимодействие с маркетплейсами и интернет-магазинами

5.10. Взаимодействие со строительными и строительно-монтажными компаниями

ЧАСТЬ VI. Потребительское поведение

NEW!!! 6.1. Портрет B2B- и B2C-клиентов на рынке DIY

6.2. Отношение к ремонту

6.3. Поведение при выборе и покупке стройматериалов

6.4. Индивидуальное жилищное строительство

6.5. Поведение потребителей на рынке e-commerce

NEW!!! ЧАСТЬ VII. Ключевые тренды на рынке DIY&HH

7.1. Развитие новых каналов продаж

7.2. Развитие B2B-сегмента

7.3. DO IT FOR ME

7.4. Рост спроса на жилье с отделкой

7.5. Развитие сетями DIY сервисов для покупателей и экосистемы услуг

ЧАСТЬ VIII. Прогноз развития строительной отрасли и рынка DIY

8.1. Динамика и прогноз ключевых экономических показателей России

8.2. Консенсус-прогноз ключевых макро-экономических показателей

8.3. Официальные прогнозы и оценки

8.4. Прогнозы развития строительной отрасли

8.5. Прогнозы развития розничной торговли

8.6. Прогнозы развития торговли в сегментах DIY&Household и мебель

ЧАСТЬ IX. Бизнес-справки по крупнейшим сетям DIY

9.1. Ле Монлид, ООО / Торговая сеть "Лемана Про" (ранее Leroy Merlin)

9.2. Всеинструменты.ру, ПАО / Торговая сеть "ВсеИнструменты.ру"

9.3. СТД "Петрович", ООО / Торговая сеть "Петрович"

9.4. Строительный Двор, ООО / Торговая сеть "Строительный Двор"

9.5. Торговая сеть "САТУРН"

9.6. Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая сеть "Бауцентр“

9.7. Максидом, ООО / Торговые сети "Максидом", Castorama

9.8. ОБИ Россия / Торговая сеть "ОБИ"

9.9. Агава, ООО / Торговые сети "Агава", "МЕГАСТРОЙ"

9.10. Стройландия.ру, ООО / Торговая сеть "Стройландия"

9.11. Стройторговля, ООО / Торговая сеть "ТД Вимос"

9.12. ГК "ВЕГОС-М", ООО / Торговые сети "Вегос-М", "Ольхон"

9.13. Дрыгин К.Д., ИП / Торговая сеть "СОМ"

9.14. Попова И.П., ИП/ Торговая сеть "Порядок"

9.15. Компания Колорлон, ООО / Торговая сеть "Колорлон"

9.16. ГК ЭЛКО / Торговые сети "ДоброСтрой", "Элко"

9.17. НФК, ООО (ГК "Аксон") / Торговая сеть "Аксон"

9.18. Протэк, ООО / Торговая сеть "Протэк"

9.19. Кротекс, АО (ГК Крокус) / Торговая сеть "Твой дом"

9.20. ГК "Брозэкс" / Торговые сети "Домострой", "Brozexmarket"

9.21. Апельсин-М, ООО и Апельсин-С, ООО / Торговая сеть "Апельсин"

9.22. Стройцентр, ООО / Торговая сеть "Уютстрой" (бывший "Новацентр")

9.23. УК "СТАРТ", АО / Торговые сети "Домовой", "Старт"

9.24. Халикова Р. М., ИП / Торговая сеть "Строительный бум"

9.25. Альтерра, ООО / Торговая сеть Alterra

NEW!!! 9.26. Техносистема, ООО / Торговые сети "Доминго", "Первомастер"

9.27. Кенгуру, ООО / Торговые сети "Кенгуру", "Планета"

NEW!!! Стройпарк, ООО/ Торговая сеть "Стройпарк"

ПРИЛОЖЕНИЯ

Методология расчета индекса стоимости ремонта

Методология формирования рейтингов

Перечень ассортиментных групп товаров, относимых INFOLine к сегментам Hard и Soft DIY, Household

Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации

Список источников

Список сокращений

Деятельность INFOLine

Исследования и базы данных INFOLine

Соглашение об использовании информации

Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine

Отраслевой Обзор содержит 295 диаграмм

Введение

Динамика курсов иностранных валют к рублю
Дефицит и профицит федерального бюджета РФ, трлн. руб.
Индекс потребительских цен, % к аналогичному месяцу пред. года
Ставка по кредитам и ключевая ставка ЦБ, нац. Банков и ФРС
Динамика ВВП РФ, трлн долл. США
Структура ВВП России по отраслям экономики, %
Динамика основных макроэкономических показателей России
Компоненты текущего счета платежного баланса РФ, млрд долл. США
Крупнейшие торговые партнеры РФ в денежном выражении, млрд долл. США
Внешняя торговля РФ товарами 2011-2023 гг., млрд долларов США
Естественный и миграционный прирост населения РФ, тыс. чел.
Количество родившихся и умерших в России, тыс. чел.

ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка

Индекс потребительских цен, % к соотв. месяцу предыдущего года
Индекс потребительских цен, % к соотв. периоду пред. года
Динамика оборота розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года
Динамика оборота розничной торговли, в % год к году
Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года
Динамика потребительских расходов в ритейле, % к соотв. периоду пред. года
Динамика потребительских расходов в ритейле Non-Food (не включая продажи на маркетплейсах), % к соотв. периоду пред. года

Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения, %
Распределение населения по величине среднедушевых доходов, %
Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %
Структура расходов населения по направлениям, %
Вклады и кредиты физических лиц на конец периода
Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц
Объем вкладов физических лиц в руб. и в валюте и средств на счетах эскроу
Изменение объема вкладов к пред. месяцу текущего года
Выдачи розничных кредитов, трлн руб.
Выдача потребительских кредитов и изменение задолженности к пред. месяцу текущего года
Индекс потребительской уверенности в целом по РФ, %
Индекс потребительской уверенности по ФО, %

ЧАСТЬ II. Состояние строительной отрасли

Динамика инвестиций в основной капитал
Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, %
Динамика количества новых инвестиционных проектов по направлениям, шт.
Динамика заявленного объема инвестиций в новые проекты по направлениям, млрд руб.
Динамика объема строительных работ
Структура объема строительных работ в РФ по ФО, %
Обеспеченность строительных организаций договорами и контрактами
Объем заключенных договоров строительного подряда по месяцам
Динамика индекса предпринимательской уверенности, %
Оценка производственной программы (доля организаций в % к общему количеству)
Задолженность строительных организаций по банковским кредитам на конец периода
Объем выдачи кредитов строительным организациям
Ввод зданий и сооружений в РФ по видам, млн кв. м
Структура ввода площадей зданий в РФ, %
TOP-5 регионов по общей площади введенных зданий в 2020-2023 гг., млн кв. м
Структура ввода зданий по TOP-5 регионам по видам за 2023 года
Ввод нежилых зданий в РФ по видам, млн кв. м
Структура ввода площадей нежилых зданий в РФ, %
Количество построенных жилых помещений в массовом и индивидуальном сегментах, тыс. шт.
Ввод жилья в России по ФО, млн кв. м
Ввод массового жилья в РФ
Ввод массового жилья в РФ по регионам, млн кв. м
Ввод индивидуального жилья в РФ
Ввод индивидуального жилья в РФ по регионам, млн кв. м
Объем выданных ипотечных кредитов и ввод жилья
Ставки по ипотечным кредитам и кредитам для нефинансовых организаций, выданным в рублях в течение месяца, и ключевая ставка ЦБ РФ, %
Количество выданных ипотечных кредитов, тыс. шт.
Динамика выдачи ипотечных кредитов в 2021-2024 гг., млрд руб.
Динамика ставок предложения ТОП-20 ипотечных банков в 2022-2024 гг
Количество предложений о продаже первичной и вторичной недвижимости 2021-2024 гг. в России, тыс.
Средний размер ипотечного кредита в РФ
Индекс цен на жилье и инфляция (по отношению к IV кв. 2012 г.)

ЧАСТЬ III. Показатели отрасли строительно-отделочных материалов

Производство базовых строительных материалов
Производство базовых строительных материалов относительно уровня 2011 г., %
Производство кирпича и прочих штучных стеновых материалов, млрд шт. усл. Кирпича
Производство кирпича и прочих штучных стеновых материалов по видам, млрд шт. усл. Кирпича
Производство нерудных строительных материалов, млн куб. м
Производство нерудных строительных материалов по ФО,млн куб. м
Производство цемента, млн т
Производство цемента по ФО, млн т
Производство стальных строительных конструкций по данным ФСГС
Производство стальных строительных конструкций по ФО по данным ФСГС, млн т
Производство базовых отделочных материалов
Производство базовых отделочных материалов относительно уровня 2011 г., %
Емкость рынка обоев России, млн усл. Кусков
Производство обоев по ФО, млн усл. Кусков
Емкость рынка керамической плитки России, млн кв. м
Производство керамической плитки по ФО, млн кв. м.
Емкость рынка декоративных ЛКМ России, тыс. т
Производство декоративных ЛКМ по ФО, тыс. т
Производство, импорт и экспорт линолеума, млн кв. м
Производство линолеума по ФО, млн кв. м
Индекс российского ремонта в Санкт-Петербурге по итогам I пол. 2024 года
Индекс российского ремонта в Москве по итогам I пол. 2024 года
Динамика стоимости ремонта в 2018-2024 годах
Средневзвешенный индекс российского ремонта в Санкт-Петербурге по итогам I пол. 2024 года
Средневзвешенный индекс российского ремонта в Москве по итогам I пол. 2024 года
Средневзвешенная стоимость ремонта, руб./кв. м
Индексы потребительских цен на строительно-отделочные материалы, %
Индекс стоимости ремонта и индексы потребительских цен на строительно-отделочные материалы, %
Потребительские цены на строительные товары относительно I кв. 2017 г.
Потребительские цены на отделочные материалы относительно I кв. 2017 г.

ЧАСТЬ IV. Тенденции развития розничной торговли DIY

Оборот розничной торговли DIY&Garden&HH и мебелью, млрд руб.
Структура продаж в сегменте DIY&Garden по способу реализации (online и offline) с учетом B2B-продаж, млрд руб. с учетом НДС
Структура продаж в сегменте DIY&Garden по каналам реализации (B2B и B2C каналы), млрд руб. с учетом НДС %
Структура розничного рынка розничной торговли DIY, Garden и Household в 2022 г., %
Структура розничного рынка розничной торговли DIY, Garden и Household в 2023 г., %
Изменение расходов на товары для строительства и ремонта в ритейле (не включая маркетплейсы) в 2020-2024 гг. к аналогичному месяцу пред. года
Изменение расходов в сегменте "DIY, Household и мебель" в ритейле (не включая маркетплейсы) в 2024 г. относительно сопоставимой недели 2023 г., %
TOP-10 ритейлеров в сегменте "DIY&Household и мебель" по выручке
Торговая площадь и количество объектов крупнейших сетей в сегменте "DIY&Household и мебель"
Рентабельность по валовой прибыли крупнейших сетей DIY
Показатели чистой прибыли и рентабельности по чистой прибыли крупнейших сетей DIY
Динамика online-продаж на рынке DIY, Household, Garden и мебели для дома (с учетом B2B-продаж ритейлеров), млрд руб. с учетом НДС
Доля крупнейших ритейлеров на рынке online-продаж DIY, Household, Garden и мебели для дома (с учетом B2B-продаж ритейлеров), %
Online-продажи DIY, Household, Garden и мебели для дома** (с учетом B2B-продаж ритейлеров), млрд руб. с учетом НДС
Online-продажи крупнейших сетей и маркетплейсов в сегменте DIY (с учетом B2B-продаж ритейлеров), млрд руб. с учетом НДС
Offline-продажи крупнейших омниканальных сетей DIY
Online-продажи крупнейших омниканальных сетей DIY

ЧАСТЬ V. Конъюнктурный опрос поставщиков

Динамика продаж крупнейших поставщиков в денежном выражении, %
Планы по изменению объема продаж в денежном выражении в 2024 г., %
Доля продаж крупнейших поставщиков через сети DIY&HH, %
Планы по изменению диапазона доли сетей DIY&HH в общем объеме продаж в 2024 г., %
Доля продаж продукции со скидками (в рамках промоакций), %
Изменение продаж продукции со скидками (в рамках промоакций), %
Доля экспорта в структуре продаж, %
Изменение экспортных продаж компаний в денежном выражении, %
География экспорта, %
Факторы, наиболее сильно препятствующие развитию компании, %
Меры поддержки компании в условиях экономического кризиса, %
Сети DIY&HH, с которыми работали поставщики, %
Наиболее значимые критерии успешной работы сети DIY&HH, %
Специальный ассортимент поставщиков для сетевого DIY&HH ритейла, %
Доля продаж крупнейших поставщиков через сеть Internet, %
Изменение продаж крупнейших поставщиков через сеть Internet, %
Интернет-магазины DIY&HH и маркетплейсы, с которыми работали крупнейшие поставщики, %
Доля продаж строительным компаниям в структуре выручки (в рублях), %
Влияние роста доли жилья с отделкой на рост доли продаж строительным компаниям в 2023 г., %
Как организована работа со строительными и строительно-монтажными компаниями,%

ЧАСТЬ VI. Потребительское поведение

Когда последний раз проводился ремонт
Как долго проводился ремонт
Как часто надо делать ремонт
Факторы влияющие на выбор мастера для ремонта
Виды работ, которые должны делать только профессионалы
Планируемый бюджет на проведение строительных или ремонтных работ
Какие ресурсы планируют использовать при проведении строительных или ремонтных работ
Услугами каких мастеров планируют воспользоваться
Что планируют покупать для ремонта и/или строительства
Где планируют совершать покупки товаров для ремонта и строительства
Критерии выбора DIY-сети для совершения покупки товаров для ремонта и строительства
Решающие факторы при покупке товаров для строительства, ремонта и декора
Факторы, на которые ориентируются при выборе бренда покупке товаров для строительства, ремонта и декора
Причины отказа от покупки новых брендов покупке товаров для строительства, ремонта и декора
Критерии экологичности строительных материалов
Рейтинг наиболее экологичных строительных материалов
ТОП-10 регионов с наиболее высокой стоимостью частных домов на апрель 2024 г., млн руб.
Спрос на ИЖС за 2023-2024 гг.
Количество ипотечных сделок и доля ИЖС в общем количестве выдач за январь-апрель 2024 г.
ТОП-20 регионов по количеству ипотечных сделок на рынке ИЖС
Структура выдачи ипотеки на ИЖС, % по количеству выдач
Количество выданных ипотечных кредитов на ИЖС
Объем выданных ипотечных кредитов на ИЖС
Ввод деревянного жилья в РФ, млн кв. м
Динамика средних цен производителей пиломатериалов, тыс. руб./куб. м
Планы по приобретению загородного дома, %
Для чего планируют использовать загородную недвижимость
Планируемый бюджет на покупку загородного дома
Частота покупок online
Основные причины покупки online
Товары сегмента DIY&Household и мебель, покупаемые в российских интернет-магазинах
Поводы для посещения интернет-магазина
Что делали перед покупкой online
Наиболее привлекательные виды акций
Товары, которые заказывали в рассрочку хотя бы раз за 12 месяцев
Популярные способы оплаты
Устройства, с которых искали товар
Предпочтительный способ доставки при online-заказе

ЧАСТЬ VII. Ключевые тренды развития на рынке DIY

Продажи маркетплейсов в сегменте DIY&HH и мебель
Структура продаж TOP-10 DIY-сетей по каналам (B2B и B2C), млрд руб. с учетом НДС
Динамика и доля B2B продаж крупнейших DIY-ритейлеров, %
Предложение услуг в категории "Ремонт и строительство" на Avito в 2019-2024 гг., тыс.
Динамика поисковых запросов, относящихся к категориям "Ремонт", "Строительство" в 2019-2023 гг., млн.
Предложение квартир в новостройках на "Авито" с отделкой в городах-миллионниках по состоянию на март 2024 г.
Предложение квартир в новостройках на "Авито" по типу отделки в городах-миллионниках по состоянию на март 2024 г.
Доля квартир с отделкой в структуре жилья на стадии строительства в ТОП-5 регионах, %
Доля квартир с отделкой ТОП-10 застройщиков, % от жилья в стадии строительства
Количество сервисов крупнейших операторов DIY

ЧАСТЬ VIII. Прогноз развития розничной торговли Non-Food

Динамика основных макроэкономических показателей России, %
Компоненты текущего счета платежного баланса РФ, млрд долл. США
Динамика курса доллара и евро к рублю
Внешняя торговля РФ товарами 2013-2023 гг., млн долларов США
Доходы и расходы федерального бюджета, млрд руб.
Дефицит и профицит федерального бюджета РФ, трлн руб.
Динамика объема строительных работ
Структура объема строительных работ в РФ по ФО, %
Динамика количества новых инвестиционные проекты по направлениям, шт.
Динамика заявленного объема инвестиций в новые проекты по направлениям, млрд руб.
Динамика и прогноз объема строительных работ
Структура инвестиций в основной капитал в РФ по видам собственности, %
Прогноз ввода многоквартирного жилья в РФ по годам
Прогноз ввода многоквартирного жилья в РФ по кварталам
Прогноз ввода индивидуального жилья в РФ по годам
Прогноз ввода индивидуального жилья в РФ по кварталам
Прогноз ввода нежилой недвижимости в РФ, млн кв. м
Прогноз ввода автодорог с твердым покрытием, тыс. км
Прогноз производства строительных металлоконструкций, млн т
Прогноз производства базовых строительных материалов
Динамика и прогноз оборота розничной торговли по годам
Динамика и прогноз оборота розничной торговли по кварталам
Динамика и прогноз оборота розничной торговли Non-Food по годам
Динамика и прогноз оборота розничной торговли Non-Food по кварталам
Базовый прогноз розничной торговли Non-Food по основным товарным категориям (без учета авто, топлива и прочих товаров), трлн руб.
Динамика потребительских расходов, % к соотв. периоду пред. года

Напоминаем, что клиенты INFOLine получают наиболее выгодные условия обслуживания, скидки, участие в отраслевых мероприятиях, а также их материалы.

Одной из самых востребованных опций при покупке исследования "Рынок DIY России 2024 года" в последние годы стало экспертное сопровождение нашего продукта.

Как это работает?

Эксперты INFOLine предлагают вам:

обсуждение результатов исследования со специалистами вашей компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;
выступление на корпоративном мероприятии вашей компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;
участие в клиентской конференции вашей компании (спикерская интеграция, модерация, отраслевая аналитика).

Вы: приобретаете наше исследование "Рынок DIY России 2024 года".

Мы: поможем вам эффективно применить его в работе вашей компании.