Цели исследования: анализ конкуренции на рынке железнодорожного подвижного состава России, структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей 600 крупнейших собственников и операторов магистрального грузового железнодорожного подвижного состава России.
База «600 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России» предназначена для оптимизации взаимодействия лизинговых и операторских компаний, предприятий, занимающихся производством и ремонтом подвижного состава, а также грузовладельцев с фактическими собственниками вагонов. При этом данные Базы могут быть использованы собственниками и операторами подвижного состава для целей конкурентного анализа рынка аренды и предоставления различных видов вагонов, а также передачи (получения) вагонов в лизинг (аренду).
Направления использования результатов исследования: анализ конъюнктуры рынка, поиск клиентов и партнеров, маркетинговое планирование, анализ деятельности конкурентов.
Временные рамки исследования: итоги 2022 года и 9 месяцев 2023 года (операционные и финансовые показатели), тенденции 2023 года (события и материалы в бизнес-справках).
Сроки проведения исследования: июнь-ноябрь 2023 года (предыдущая версия выпущена в 2022 году).
Ключевые параметры рынка:
В Базе приведены данные по 453 собственникам подвижного состава России, на которых к концу 2023 года приходится 92,2% грузового железнодорожного подвижного состава России, в том числе:
202 собственников полувагонов, владеющих 89,5% парка России
168 собственников цистерн, владеющих 96,9% парка России
123 собственника крытых вагонов, владеющих 91% парка России
81 собственника универсальныхплатформ[1], владеющих 97,3% парка России
66 собственников лесовозных платформ, владеющих 89,7% парка России
104 собственников фитинговых платформ, владеющих 88,8% парка России
53 собственников цементовозов, владеющих 95,9% парка России
41 собственников зерновозов, владеющих 81,3% парка России
37 собственников минераловозов, владеющих 97,6% парка России
В базе приведены данные по 400 операторам подвижного состава, на которые России к концу 2023 года приходится 96,5% парка грузового железнодорожного подвижного состава, в том числе:
166 оператора полувагонов, управляющих 96,2% парка России
135 операторов цистерн, управляющих 97,6% парка России
103 операторов крытых вагонов, управляющих 96,5% парка России
73 операторов универсальныхплатформ, управляющих 93,4% парка России
51 операторов лесовозных платформ, управляющих 90,9% парка России
92 операторов фитинговых платформ, управляющих 97,3% парка России
45 оператора цементовозов, управляющих 99,3% парка России
41 оператор зерновозов, управляющих 95,7% парка России
29 операторов минераловозов, управляющих 94,9% парка России
Преимущества исследования:
Рейтинг крупнейших операторов и оперлизинговых компаний по итогам 9 месяцев 2023 года
База собственников и операторов подвижного состава России на 1 октября 2023 года
Анализ перевозок и парка вагонов по крупнейшим собственникам и операторам.
База крупнейших собственников и операторов подвижного состава России по видам по итогам 9 мес. 2023 года.
База крупнейших собственников и операторов подвижного состава России по видам вагонов по итогам 9 месяцев 2023 года.
Затраченные ресурсы: 800 человеко-дней (около 2 млн руб.).
Задачи и структура исследования по разделам.
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний
Раздел включает рейтинг TOP-30 крупнейших операторов на рынке подвижного состава России. Агентством INFOLine была проанализирована информация об итогах операционной деятельности 30 крупнейших операторов ж/д подвижного состава, на долю которых по итогам января-сентября 2023 года приходилось 75% парка в управлении и 83,8% перевозок грузов железнодорожным транспортом в России. Кроме количественных показателей, по которым были составлены рейтинги, также были рассчитаны показатели эффективности деятельности операторов, в том числе технологические (общий объем грузов, перевезенный за год в одном вагоне).
Раздел II. База 600 собственников и операторов подвижного состава России
Раздел включает структурированную информацию о крупнейших собственниках и операторах подвижного состава России. Данный раздел Базы включает контактную информацию (название компании, организационно-правовая форма, фактический адрес, телефон, факс, E-mail, сайт, Ф.И.О и должность руководителя компании, Ф.И.О. и должность руководителя транспортного подразделения – для компаний-грузовладельцев), а также информацию о количестве находящегося в собственности, собственности с учетом финансового лизинга и в управлении компании подвижного состава на 1 октября 2023 года по видам вагонов: крытые вагоны, платформы, полувагоны, цистерны, хопперы-минераловозы, хопперы-цементовозы, хопперы-зерновозы, фитинговые платформы, автомобилевозы и прочие вагоны. Количество вагонов на 1 октября 2023 года в управлении рассчитано как сумма количества собственных вагонов, не переданных в аренду, и количества вагонов, арендуемых у других собственников. Уникальность подхода к расчету парка компаний (как в управлении, так и в собственности), приведенных в данной базе, заключается в том, что INFOLine проводит ежеквартальный опрос около 100 крупнейших собственников и операторов подвижного состава, на долю которых приходится более 70% всего парка, благодаря чему представленные данные наиболее корректны.
Раздел III. Краткий обзор рынка подвижного состава России
Раздел описывает состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок и железнодорожного подвижного состава России, в том числе: грузооборот, объем перевозок, структура парка, средний возраст подвижного состава, динамика списания и закупок вагонного парка.
Раздел IV. Бизнес-справки по крупнейшим операторам России
В разделе приведены бизнес-справки по крупнейшим операторам подвижного состава России, включающие историю развития, операционные и финансовые показатели, динамику парка в собственности и управлении, объемы перевозок и грузооборот за 2013-2022 гг. и января-сентября 2023 года, инвестиционные проекты, закупки подвижного состава, слияния и поглощения, отставки и назначения, контактные данные.
Раздел V. Бизнес-справки по крупнейшим компаниям, занимающимся операционным лизингом в России
В разделе приведены бизнес-справки по крупнейшим оперлизинговым компаниям России, включающие историю развития, операционные и финансовые показатели.
Раздел VI. База крупнейших собственников и операторов подвижного состава России по 9 видам подвижного состава
Раздел включает таблицы с информацией по крупнейшим собственникам и операторам по девяти видам вагонов: полувагонам, цистернам, универсальным и лесовозным платформам, крытым вагонам, зерновозам, фитинговым платформам, минераловозам, цементовозам и прочим видам вагонов. Информация, приведенная в разделе, включает контактные данные компаний (фактический адрес, телефон, факс, e-mail, web-адрес, Ф.И.О. руководителя и Ф.И.О. руководителя транспортного подразделения - для грузовладельцев) и данные по парку в собственности, собственности с учетом финансового лизинга и в управлении на 1 октября 2023 года.
Напоминаем, что клиенты INFOLine получают наиболее выгодные условия обслуживания, скидки, участие в отраслевых мероприятиях, а также их материалы.
Одной из самых востребованных опций при покупке Базы данных INFOLine "600 крупнейших собственников и операторов подвижного состава РФ 2023 года"в последние годы стало экспертное сопровождение нашего продукта.
Как это работает?
Эксперты INFOLine предлагают вам:
обсуждение результатов исследования со специалистами вашей компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;
выступление на корпоративном мероприятии вашей компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;
участие в клиентской конференции вашей компании (спикерская интеграция, модерация, отраслевая аналитика).
Вы: приобретаете Базу данных INFOLine "600 крупнейших собственников и операторов подвижного состава РФ 2023 года". Мы: помогаем вам эффективно применить его в работе вашей компании.
Раздел VI. База крупнейших собственников и операторов подвижного состава России по видам
6.1. Состояние рынка полувагонов, крупнейшие собственники и операторы
6.2. Состояние рынка цистерн, крупнейшие собственники и операторы
6.3. Состояние рынка крытых вагонов, крупнейшие собственники и операторы
6.4. Состояние рынка универсальных платформ, крупнейшие собственники и операторы
6.5. Состояние рынка лесовозных платформ, крупнейшие собственники и операторы
6.6. Состояние рынка фитинговых платформ, крупнейшие собственники и операторы
6.7. Состояние рынка хопперов-цементовозов, крупнейшие собственники и операторы
6.8. Состояние рынка хопперов-зерновозов, крупнейшие собственники и операторы
6.9. Состояние рынка хопперов-минераловозов, крупнейшие собственники и операторы
Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний
Таблицы
Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 9 месяцев 2023 года
Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении6F в 2019-2023 гг. тыс. шт.
Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2019-2023 гг., тыс. шт.
Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2019-2023 гг., млн тонн
Рейтинг операторов по объему перевозок к парку в управлении в 2020-2023 гг., тыс. тонн на вагон за период
Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2019-2023 гг., млрд т-км
Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в 2019-2023 гг., млн т-км на вагон за период
Рейтинг операторов по финансовым показателям в 2020-2022 гг., млрд руб. без НДС
Рейтинг операторов по выручке на вагон в сутки в 2019-2022 гг., руб. без НДС на вагон в сутки.
Рейтинг крупнейших лизинговых компаний по объему парка, переданного в операционный лизинг, на конец периода
Графики
Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении5F в 2018-2023 гг., %
Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ (с учетом фин. лизинга) в 2018-2023 гг., %
Динамика доли крупнейших операторов в объеме перевозок в 2020-2023 гг., %
Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2020-2023 гг., %
Раздел III. Краткий обзор рынка подвижного состава России
Таблицы
Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах 2020-2023 гг., млн тонн
Динамика производства и грузовых железнодорожных перевозок, %
Железнодорожные перевозки ПАО НК "Роснефть" в период с апреля 2021 года по март 2026 года
Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава РФ на 1 октября 2023 года
Прогноз истечения срока службы магистральных грузовых вагонов в России по видам
Графики
Погрузка на железнодорожном транспорте в 2014-2022 гг., млн т
Погрузка на железнодорожном транспорте России в 2017-2023 гг., млн тонн
Динамика погрузки на сети "РЖД", млн тонн
Погрузка основных видов грузов на железнодорожном транспорте в 2022-2023 гг., млн тонн
Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2014-2022 гг., млрд т-км
Перевозки грузов железнодорожным транспортом России в 2014-2022 гг., млн т
Грузооборот железнодорожного транспорта России за 9 мес. 2016-2023 гг., млрд т-км
Объем перевозок грузов железнодорожном транспортом России за 9 мес. 2016-2023 гг., млн т
Динамика грузооборота ж/д транспорта в России в 2014-2022 гг., млрд т-км
Структура грузооборота ж/д транспорта в России в 2014-2022 гг., %
Динамика грузооборота ж/д транспорта в России за 9 мес. 2015-2023 гг., млрд т-км
Структура грузооборота ж/д транспорта в России за 9 мес. 2015-2023 гг., %
Грузооборот основных грузов на ж/д транспорте в России в I-IV кварталах 2017-2023 гг., млрд т-км
Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в 2014-2022 гг., млн т
Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2014-2022 гг., %
Динамика перевозок грузов ж/д транспортом в России за 9 мес. 2015-2023 гг., млн т
Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России за 9 меc. 2015-2023 гг., %
Динамика контейнерных перевозок в 2013-2022 гг., тыс. TEU (с учетом порожних контейнеров)
Динамика контейнерных перевозок по видам грузов, тыс. TEU
Динамика контейнерных перевозок по кварталам в 2021-2023 гг., тыс. TEU (с учетом порожних)
Среднее расстояние перевозок грузов на фитинговых платформах по месяцам в 2020-2023 гг., км
Динамика перевозок грузов на сети "РЖД", млн т
Динамика перевозок основных видов грузов по ж/д в России по месяцам в 2020-2023 гг., млн т
Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов за 9 мес. 2023 года, %
Динамика ж/д перевозок грузов в 2014-2022 гг. по сегментам доходности, млн тонн
Структура ж/д перевозок грузов в 2014-2022 гг. по сегментам доходности, %
Динамика ж/д перевозок грузов за 9 мес. 2015-2023 гг. по сегментам доходности, млн тонн
Структура ж/д перевозки грузов за 9 мес. 2015-2023 гг. по сегментам доходности, %
Структура погрузки грузов на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2018-2023 гг., млн тонн
Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2022 гг., млрд т-км
Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2022 гг., %
Динамика грузооборота ж/д транспортом по типам вагонов в России за 9 мес. 2015-2023 гг., млрд т-км
Структура грузооборота ж/д транспортом по типам вагонов в России за 9 мес.2015-2023 гг., %
Динамика перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2015-2022 гг., млн т
Структура перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2015-2022 гг., %
Динамика перевозок на ж/д транспорте России по типам вагонов за 9 мес. 2015-2023 гг., млн т
Структура перевозок на ж/д транспорте России по типам вагонов за 9 мес. 2015-2023 гг., %
Объем перевозок грузов ж/д транспортом по видам подвижного состава в России в I-IV кварталах 2017-2023 гг., млн т
Грузооборот полувагонов в России в I-IV кварталах 2017-2023 гг. по видам грузов, млрд т-км
Объем перевозок грузов в полувагонах в России в I-IV кварталах 2017-2023 гг. по видам грузов, млн т
Грузооборот цистерн по видам грузов в России в I-IV кварталах 2017-2023 гг., млрд/ т-км
Объем перевозок грузов ж/д транспортом в цистернах в России в I-IV кв. 2017-2023 гг., млн т
Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в I-IV кв. 2017-2023 гг., км
Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом по видам вагонов в 2017-2023 гг., км
Объем перевозок грузов в полувагонах по кварталам в 2019-2023 гг., млн тонн
Грузооборот в полувагонах по кварталам в 2019-2023 гг., млрд т-км
Объем перевозок грузов в полувагонах по месяцам, млн тонн
Грузооборот в полувагонах по месяцам, млрд т-км
Объем перевозок грузов в полувагонах по видам грузов по кварталам 2018-2023 гг., млн тонн
Структура перевозок грузов в полувагонах по видам грузов по кварталам 2018-2023 гг., %
Объем перевозок грузов в полувагонах по видам грузов по месяцам 2021-2023 гг., млн тонн
Структура перевозок грузов в полувагонах по видам грузов по месяцам 2021-2023 гг., %
Грузооборот в полувагонах по видам грузов по кварталам в 2018-2023 гг., млрд т-км
Структура грузооборота в полувагонах по видам грузов по кварталам в 2018-2023 гг., %
Грузооборот в полувагонах по видам грузов по месяцам в 2021-2023 гг., млрд т-км
Структура грузооборота в полувагонах по видам грузов по месяцам в 2021-2023 гг., %
Среднее расстояние перевозок грузов в полувагонах по видам грузов в 2018-2022 гг., км
Среднее расстояние перевозок грузов в полувагонах месяцам, км
Среднее расстояние перевозок грузов в полувагонах по видам грузов по кварталам в 2021-2023 гг., км
Объем перевозок грузов в крытых вагонах по кварталам в 2019-2023 гг., млн тонн
Грузооборот в крытых вагонах по кварталам в 2019-2023 гг., млрд т-км
Объем перевозок грузов в крытых по месяцам, млн тонн
Грузооборот в крытых по месяцам, млрд т-км
Объем перевозок грузов в крытых вагонах по видам грузов по кварталам в 2018-2023 гг., млн тонн
Структура перевозок грузов в крытых вагонах по видам грузов по кварталам в 2018-2023 гг., %
Объем перевозок грузов в крытых вагонах по видам грузов по месяцам в 2021-2023 гг., млн тонн
Структура перевозок грузов в крытых вагонах по видам грузов по месяцам в 2021-2023 гг., %
Грузооборот крытых вагонах по видам грузов по кварталам в 2018-2023 гг., млрд т-км
Структура грузооборота крытых вагонах по видам грузов по кварталам в 2018-2023 гг., %
Грузооборот крытых вагонах по видам грузов по месяцам в 2021-2023 гг., млрд т-км
Структура грузооборота крытых вагонах по видам грузов по месяцам в 2021-2023 гг., %
Среднее расстояние перевозок грузов в крытых вагонах по видам грузов за 2018-2022 гг., км
Среднее расстояние перевозок грузов в крытых вагонах по месяцам, км
Объем перевозок нефтяных грузов по кварталам 2019-2023 гг., млн тонн
Грузооборот нефтяных грузов по кварталам 2019-2023 гг., млрд т-км
Объем перевозок нефтяных грузов, млн тонн
Грузооборот нефтяных грузов, млрд т-км
Среднее расстояние перевозок нефтяных грузов по кварталам в 2018-2023 гг., млн тонн
Среднее расстояние перевозок нефтяных грузов помесячно, км
Объем перевозок грузов в хопперах-минераловозах по кварталам в 2019-2023 гг., млн тонн
Грузооборот в хопперах-минераловозах по кварталам в 2019-2023 гг., млрд т-км
Объем перевозок грузов в хопперах-минераловозах, млн тонн
Грузооборот в хопперах-минераловозах, млрд т-км
Объем перевозок в хопперах-минераловозах по видам грузов по кварталам в 2018-2023 гг., млн тонн
Структура перевозок в минераловозах по видам грузов по кварталам в 2018-2023 гг., %
Объем перевозок в хопперах-минераловозах по видам грузов по месяцам в 2021-2023 гг., млн тонн
Структура перевозок в минераловозах по видам грузов по кварталам в 2021-2023 гг., млн тонн
Грузооборот в хопперах-минераловозах по видам грузов по кварталам в 2018-2023 гг., млрд т-км
Структура грузооборота в минераловозах по видам грузов по кварталам в 2018-2023 гг., %
Грузооборот в хопперах-минераловозах по видам грузов по месяцам в 2021-2023 гг., млрд т-км
Структура грузооборота в минераловозах по видам грузов по кварталам в 2021-2023 гг., %
Среднее расстояние перевозок в хопперах-минераловозах по видам грузов за 2018-2022 гг., км
Среднее расстояние перевозок грузов в хопперах-минераловозах, км
Объем перевозок удобрений по видам вагонов по месяцам в 2021-2023 гг., млн тонн
Грузооборот удобрений по видам вагонов по месяцам в 2021-2023 гг., млн тонн
Объем перевозок грузов в хопперах-зерновозах по кварталам в 2019-2023 гг., млн тонн
Грузооборот в хопперах-зерновозах по кварталам в 2019-2023 гг., млрд т-км
Объем перевозок грузов в хопперах-зерновозах, млн тонн
Грузооборот в хопперах-зерновозах, млрд т-км
Объем перевозок в хопперах-зерновозах по видам грузов по кварталам в 2018-2023 гг., млн тонн
Грузооборот в хопперах-зерновозах по видам грузов по кварталам в 2018-2023 гг., млрд т-км
Объем перевозок в хопперах-зерновозах по видам грузов по месяцам в 2021-2023 гг., млн тонн
Грузооборот в хопперах-зерновозах по видам грузов по месяцам в 2021-2023 гг., млрд т-км
Среднее расстояние перевозок в хопперах-зерновозах помесячно, км.
Объем перевозок хлебных грузов по видам вагонов по месяцам в 2021-2023 гг., млн тонн
Грузооборот хлебных грузов по видам вагонов по месяцам в 2021-2023 гг., млрд т-км
Объем перевозок грузов в хопперах-цементовозах по кварталам в 2019-2023 гг., млн тонн
Грузооборот в хопперах-цементовозах по кварталам в 2019-2023 гг., млрд т-км
Объем перевозок грузов в хопперах-цементовозах., млн тонн
Грузооборот грузов в хопперах- цементовозах, млрд т-км
Среднее расстояние перевозок в хопперах-цементовозах, км
Динамика контейнерных перевозок в 2013-2022 гг., тыс. TEU (с учетом порожних контейнеров)
Динамика контейнерных перевозок по видам грузов, тыс. TEU
Динамика контейнерных перевозок по кварталам в 2021-2023 гг., тыс. TEU (с учетом порожних)
Среднее расстояние перевозок грузов на фитинговых платформах по месяцам, км
Объем перевозок лесных грузов по кварталам в 2019-2023 гг., млн тонн
Грузооборот лесных грузов по кварталам в 2019-2023 гг., млрд т-км
Объем перевозок лесных грузов по месяцам, млн тонн
Грузооборот лесных грузов по месяцам, млрд т-км
Среднее расстояние перевозок лесных грузов по месяцам, км
Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России в 1993-2023 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2013-2022 гг. – номерная база), тыс. ед.
Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2023, %
Структура парка подвижного состава по видам на 1.10.2023, %
Динамика среднего возраста парка подвижного состава России в 2011-2023 гг., лет на конец периода
Динамика списания и закупок новых магистральных грузовых вагонов в РФ в 2005-2023 гг. тыс. ед.
Закупки нового и списание подвижного состава в России, тыс. ед.
Динамика закупок подвижного состава в России в 2020-2023 гг., тыс. единиц
Динамика списания грузовых вагонов в России в 2020-2023 гг., тыс. единиц
Парк грузовых магистральных (поездных) локомотивов "РЖД" в 2014-2023 г., тыс. ед.
Закупки локомотивов ОАО "РЖД" в 2014-2022 гг., ед.
Раздел IV. Бизнес-справки по крупнейшим операторам России
По компаниям приведены следующие таблицы и графики:
Таблицы
Динамика финансовых показателей
Отчет о финансовых результатах
Тендеры на покупку подвижного состава
Контракты на предоставление подвижного состава
Графики
Структура парка в управлении компании на 1.10.2023, %;
Структура парка в собственности компании на 1.10.2023, %;
Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) компании в 2015-2022 гг. и 9 мес. 2023 г., тыс. ед.
Динамика объема грузоперевозок компании в 2015-2022 гг. и 9 мес. 2022 г.
Раздел V. Бизнес-справки по крупнейшим компаниям, занимающиеся операционным лизингом в России
По компаниям приведены следующие таблицы и графики:
Таблицы
Арендаторы вагонов по состоянию на 1.07.2023 г.
Динамика финансовых показателей
Графики
Динамика парка компании по основным видам вагонов в 2017-2022 гг., тыс. ед.
Структура лизингового парка компании по типам вагонов на 1.07.2023, %
Раздел VI. База крупнейших собственников и операторов подвижного состава России по видам подвижного состава
Таблицы
Крупнейшие собственники и операторы полувагонов на 1 октября 2023 года
Крупнейшие собственники и операторы цистерн на 1 октября 2023 года
Крупнейшие собственники и операторы крытых вагонов на 1 октября 2023 года
Крупнейшие собственники и операторы универсальных платформ на 1 октября 2023 года
Крупнейшие собственники и операторы лесовозных платформ на 1 октября 2023 года
Крупнейшие собственники и операторы фитинговых платформ на 1 октября 2023 года
Крупнейшие собственники и операторы хопперов-цементовозов на 1 октября 2023 года
Крупнейшие собственники и операторы хопперов-зерновозов на 1 октября 2023 года
Крупнейшие собственники и операторы хопперов-минераловозов на 1 октября 2023 года
НОВЫЕ проекты: 
