"Судостроительная промышленность России. Итоги 2017 года. Прогноз до 2020 года". Расширенная версия (доступна обновленная версия)

Часть 1. Анализ состояния и прогноз развития судостроения

Об Исследовании "Судостроительная промышленность России"

Раздел I. Общая характеристика судостроительной отрасли России.

1.1 Структура и динамика мирового рынка судостроения

1.2 Особенности судостроительной отрасли и рынка судостроительной продукции в России

1.3 Проблемы судостроительной отрасли России

Раздел II. Состояние и перспективы российского гражданского флота.

2.1 Основные группы судов

Морской флот

Речной флот

Рыболовный флот

Освоение континентального шельфа

Перспективные затраты на развитие гражданской морской техники и судостроения

2.2 Краткая характеристика крупнейших судоходных компаний

Современный Коммерческий Флот (Совкомфлот), ПАО

НК «Роснефть», ПАО

Мурманское морское пароходство, ОАО

Енисейское речное пароходство, АО

Дальневосточное морское пароходство (FESCO), ПАО

Раздел III. Состояние военно-морского флота и гражданского флота, принадлежащего государству.

3.1 Ключевые особенности и структура ВМФ России

Подводный флот ВМФ России

Надводный флот ВМФ России

Программа военно-технического сотрудничества

3.2 Ледокольный флот

Мореплавание в высоких широтах

Атомные ледоколы

Дизельные ледоколы

3.3 Научно-исследовательские суда

3.4 Плавучие АЭС

Раздел IV. Направления развития судостроительной отрасли России.

4.1 Проблемы, которые необходимо решить при дальнейшем развитии отрасли

4.2 Стратегическое планирование

4.3 Правовое обеспечение функционирования судостроительной отрасли

4.4 Меры научно-технического и технологического характера, оптимизация производственного потенциала

4.5 Интеграция верфей Крыма в судостроительную отрасль России

Раздел V. Перспективы создания новых и модернизации действующих судостроительных предприятий.

5.1 Судостроительный комплекс «Звезда» (Приморский край)

5.2 Судостроительная верфь «Восток-Раффлс» (Приморский край)

5.3 Развитие новых малых верфей

5.4 Создание новых судостроительных мощностей в Заполярье

Раздел VI. Прогноз развития судостроительной отрасли.

8.1 Анализ факторов, влияющих на состояние и развитие отрасли

Общие положения

Сроки строительства и производственные возможности российских предприятий

Влияние ситуации в Украине и международных экономических санкций

Возможные последствия применения закона о государственной поддержке судостроения и судоходства

8.2 Перспектива подводного военного кораблестроения

Атомные подводные лодки

Дизельные подводные лодки

8.3 Перспектива надводного военного кораблестроения

Долгосрочная программа военного кораблестроения на период до 2050 года

Строительство эсминцев, фрегатов и корветов

Строительство боевых катеров

8.4 Перспектива транспортного, гражданского и прочих сегментов судостроения

Крупнотоннажное транспортное судостроение

Строительство специальных судов и сооружений

Перспективы отдельных направлений судостроения

8.5 Военно-техническое сотрудничество

Взаимоотношения с основными покупателями

Деятельность конкурентов в сфере ВТС

Перспективы ВТС для российского кораблестроения

8.6 Количественный прогноз строительства судов на российских верфях

Подводное кораблестроение

Надводное военное кораблестроение

Строительство военного вспомогательного флота

Специальные суда и сооружения

Морские и речные транспортные суда

Вспомогательные суда

Рыболовный флот

Научно-исследовательский флот

 

Часть 2. Описание крупнейших судостроительных предприятий России

Раздел VIII. Рейтинг судостроительных предприятий России

Рейтинг по характеристикам сданных судов

Рейтинг по характеристикам портфеля заказов

Раздел IX Крупнейшие российские судостроительные холдинги и входящие в них предприятия.

Объединенная Судостроительная Корпорация, ОАО

Северный Центр Судостроения и Судоремонта, ОАО

ПО "Севмаш", ОАО

Центр Судоремонта "Звездочка", ОАО

Судоремонтный завод "Нерпа"

Западный Центр Судостроения, ОАО

Адмиралтейские верфи, ОАО

Судостроительный завод "Северная верфь", ОАО

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", ОАО

Балтийский завод, ОАО (Балтийский завод - Судостроение, ООО)

Выборгский судостроительный завод, ОАО

Средне-Невский судостроительный завод, ОАО

Завод "Красное Сормово", ОАО

Дальневосточный Центр Судостроения и Судоремонта, ОАО

Амурский судостроительный завод, ОАО

Хабаровский судостроительный завод, ОАО

Дальневосточный завод "Звезда", ОАО

Южный Центр Судостроения и Судоремонта, ОАО

Нижегородский Теплоход, ОАО

Судостроительный завод им. К. Маркса, ОАО

Криушинский судостроительно-судоремонтный завод, ОАО

Новороссийский судоремонтный завод, ОАО

Туапсинский судоремонтный завод, ОАО

"Росшельф", ОАО ("Группа "Каспийская Энергия", ОАО)

Астраханское судостроительное производственное объединение, ОАО

Судостроительный завод "Лотос", ОАО

Холдинги, не входящие в состав ОАО "Объединённая судостроительная корпорация"

Universal Cargo Logistics Holding B.V.

Окская судоверфь, ОАО

Борремфлот, ОАО

Судостроительный завод "Память Парижской коммуны", ОАО

Судостроительная верфь "Речная", ООО

"Вознесенская РЭБ флота", ОАО

AEON Corporation

Верфь братьев Нобель, ООО

Московский судостроительно-судоремонтный завод, ОАО

"ФПГ Скоростной флот", Центральная компания, ОАО

Судостроительный завод "Волга", ОАО

Морские конструкторские бюро

Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", ОАО

Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит", ОАО

Центральное конструкторское бюро "Айсберг", ОАО

"Крыловский государственный научный центр", ФГУП

Невское проектно-конструкторское бюро, ОАО

Северное проектно-конструкторское бюро, ОАО

Зеленодольское проектно-конструкторское бюро, ОАО

Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева, ОАО

Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", ОАО

Раздел X Предприятия, не входящие в судостроительные холдинги         

Судостроительный завод "Вымпел", ОАО

Верхнекамская строительная компания (Верхнекамский Судостроительный Комплекс), ООО

Восточная верфь, ОАО

Городецкий судоремонтный завод, ООО

Зеленодольский завод им. А. М. Горького, ОАО

Костромской судостроительно-судоремонтный завод, ОАО

Красноярская судостроительная верфь, ОАО

Ленинградский судостроительный завод "Пелла", ОАО

Морской Завод Алмаз, ОАО

Судостроительная фирма "Алмаз", ОАО

Невский Судостроительно-Судоремонтный завод, ООО

Сосновский судостроительный завод, ОАО

Судоремонтно-судостроительная корпорация, ОАО

Судостроительный завод "Красные Баррикады", ОАО

Судостроительный завод имени Октябрьской революции, ОАО

Чкаловская судоверфь, ОАО

Ярославский судостроительный завод, ОАО

Раздел XI Судостроительные предприятия Крымского федерального округа.

Феодосийская судостроительная компания "Море", ОАО

Севастопольский морской завод, ПАО

Судостроительный завод "Залив", ПАО

Судостроительный завод "Приморец", ЧАО

Морской индустриальный комплекс, ПАО

Краншип, ООО

Исследование содержит 320 таблиц и 280 рисунков.

Таблицы

• Таблица 1. Прогноз доли судостроительной продукции отечественного производства
• Таблица 2. Динамика грузооборота водного транспорта РФ за 2010 – 2017 гг. (млрд тонно-километров)
• Таблица 3. Динамика объема перевозок морского транспорта РФ за 2010 – 2017 гг. (млн тонн)
• Таблица 4. Количественный состав российского морского гражданского флота на 2017 год
• Таблица 5. Поставки крупнейших морских транспортных судов для российских судовладельцев
• в 2013-2017 гг.
• Таблица 6. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом в 2010-2017 гг.
• Таблица 7. Структура российского речного флота по состоянию на I квартал 2018 года
• Таблица 8. Нормативные сроки службы судов
• Таблица 9. План и факт пополнения речного флота новыми судами в 2010-2021 гг., ед.
• Таблица 10. Морской рыбопромысловый флот России, по состоянию на 2017 год
• Таблица 11. Крупные рыболовные суда, введенные в состав рыболовного флота в 2013-2017 гг.
• Таблица 12. Портфель завершенных и выполняемых заказов на морские платформы за 2013-2018 гг.
• Таблица 13. Состав Совета директоров ПАО «Совкомфлот» по состоянию на январь 2018 г.
• Таблица 14. Состав флота ПАО «Совкомфлот» на январь 2018 г.
• Таблица 15. Баланс ПАО «Совкомфлот» 2012-2016 гг., тыс. руб.
• Таблица 16. Отчет о прибыли и убытках ПАО «Совкомфлот» в 2012-2016 гг., тыс. руб.
• Таблица 17. Консолидированный отчет о финансовом положении ПАО «Совкомфлот» за 2012-2016 гг.,  тыс. долл. США
• Таблица 18. Консолидированный отчет о прибылях и убытках ПАО «Совкомфлот» за 2012-2016 гг., тыс. долл. США
• Таблица 19. Состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по состоянию на январь 2018 г.
• Таблица 20. Основные акционеры группы ПАО «НК «Роснефть» по состоянию на январь 2018 г.
• Таблица 21. Состав флота ПАО «НК «Роснефть» по состоянию на январь 2018 г.
• Таблица 22. Консолидированный отчет о финансовом положении ПАО «НК «Роснефть», млрд руб.
• Таблица 23. Консолидированный отчет о прибылях и убытках ПАО «НК «Роснефть», млрд руб.
• Таблица 24. Состав Совета директоров ОАО «ММП» по состоянию на январь 2018 г.
• Таблица 25. Структура акционерного капитала ОАО «Мурманское морское пароходство» на январь 2018 г.
• Таблица 26. Структура долевого участия ОАО «ММП» по состоянию на январь 2018 г.
• Таблица 27. Состав флота ОАО «ММП» по состоянию на январь 2018 г.
• Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ММП» в 2012-2016 гг., тыс. руб.
• Таблица 29. Баланс ОАО «ММП» в 2012-2016 гг., тыс. руб.
• Таблица 30. Состав Совета директоров АО «ЕРП» по состоянию на январь 2018 г.
• Таблица 31. Структура долевого участия АО «ЕРП» по состоянию на январь 2018 г.
• Таблица 32. Состав флота АО «ЕРП» по состоянию на январь 2018 г.
• Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках АО «ЕРП» в 2012-2016 гг., тыс. руб.
• Таблица 34. Баланс АО «ЕРП» в 2012-2016 гг., тыс. руб.
• Таблица 35. Состав Совета директоров ПАО «ДВМП» по состоянию на январь 2018 г.
• Таблица 36. Основные акционеры группы «FESCO» по состоянию на январь 2018 г.
• Таблица 37. Структура долевого участия ПАО «ДВМП» по состоянию на январь 2018 г.
• Таблица 38. Состав флота транспортной группы FESCO по состоянию на январь 2018 г.
• Таблица 39. Бухгалтерский баланс ПАО «ДВМП» по РСБУ за 2012-2016 гг., тыс. руб.
• Таблица 40. Отчет о прибылях и убытках ПАО «ДВМП» по РСБУ за 2012-2016 гг., тыс. руб.
• Таблица 41. Консолидированный отчет о финансовом положении Группы FESCO за 2011-2016 гг., млн руб.
• Таблица 42. Консолидированный отчет о прибылях и убытках Группы FESCO за 2011-2016 гг., млн руб.
• Таблица 43. Основной состав военного подводного флота России по состоянию на I квартал 2018 года
• Таблица 44. Основной состав военного надводного флота России по состоянию на I квартал 2018 года
• Таблица 45. Портфель заказов на вспомогательные суда ВМФ на 2014-2021 гг.
• Таблица 46. Основной портфель заказов в рамках военно-технического сотрудничества  по состоянию
• на I квартал 2018 года
• Таблица 47.  Перечень действующих ледоколов по состоянию на I квартал 2018 года
• Таблица 48. Состав флота ФГУП «Атомфлот» по состоянию на I квартал 2018 года
• Таблица 49. Дизельные ледоколы, сданные в 2008-2017 годах, и планируемые к строительству до 2020 г.
• Таблица 50. Научно-исследовательские суда, произведенные на российских верфях в  2010-2017 годах для российского флота по состоянию на I квартал 2018 года
• Таблица 51. Влияние основных факторов, обусловливающих текущее состояние и перспективное развитие сегментов судостроительной отрасли
• Таблица 52. Перспективы развития подводного флота России в 2017-2025 гг.
• Таблица 53. Строительство АПЛ в 2013-2025 гг.
• Таблица 54. Атомные подводные лодки России, проходящие или готовящиеся к ремонту или модернизации по состоянию на январь 2018 года
• Таблица 55. Строительство ДПЛ в России в 2013-2022 гг.
• Таблица 56. Надводные корабли ВМФ России (кроме катеров), строящиеся и законтрактованные
• в 2013-2025 гг.
• Таблица 57. Атомные крейсера в строю ВМФ РФ и в ремонте по состоянию на январь 2018 года
• Таблица 58. Боевые и патрульные катера, строящиеся в России в 2013-2020 гг. на январь 2018 года
• Таблица 59. Динамика поставок танкеров и сухогрузов российского производства и по российским заказам по показателю тоннажа, тыс. тонн
• Таблица 60. Факторы удовлетворения спроса на крупные транспортные суда в связи с разработками полезных ископаемых в Арктике
• Таблица 61. Факторы, влияющие на перспективу строительства крупных ледоколов
• Таблица 62. Факторы, влияющие на перспективы строительства морских стационарных платформ для добычи сырья на континентальном шельфе
• Таблица 63. Факторы, влияющие на перспективу строительства ПАТЭС
• Таблица 64. Факторы, влияющие на перспективу строительства новых рыболовных судов
• Таблица 65. Факторы, влияющие на обновление транспортного и обеспечивающего речного флота
• Таблица 66. Факторы, влияющие на обновление морского транспортного и обеспечивающего флота
• Таблица 67. Сегментация ВТС по регионам заказчиков и типам кораблей
• Таблица 68. Сравнительные характеристики ДПЛ проекта 636, «Скорпен», типа 214 и «Амур».
• Таблица 69. План строительства новых АПЛ  ВМФ РФ по состоянию на январь 2018 года
• Таблица 70. План строительства новых ДПЛ по состоянию на январь 2018 г.
• Таблица 71. Прогнозируемое количество выполненных заказов по строительству подводных лодок в период  с 2017 г. по 2024 г. (по состоянию контрактов 2018 г.)
• Таблица 72. Водоизмещение кораблей и боевых катеров по классам
• Таблица 73. Прогноз количества выполненных заказов по строительству надводных кораблей  в период
• до 2025 г. (по состоянию контрактов 2018 г.)
• Таблица 74. Прогноз количества выполненных заказов по строительству вспомогательных судов ВМФ  в период до 2025 г. (по состоянию контрактов 2018 г.)
• Таблица 75. Прогноз количества вводимых в строй специальных атомных и дизель-электрических ледоколов  в период до 2025 г.
• Таблица 76. Прогноз ввода в эксплуатацию морских технических установок и платформ до 2025 гг.
• Таблица 77. Прогноз ввода в строй ПАТЭС (по состоянию контрактов 2018 г.)
• Таблица 78. Прогноз количества выполненных контрактов по строительству судов морских, речных и смешанного плавания до 2023 года
• Таблица 79. Прогнозируемое количество выполненных заказов на строительство судов гражданского вспомогательного флота  до 2020 года (по состоянию контрактов 2018 г.)
• Таблица 80. Прогноз количества сдаваемых рыболовных судов российской постройки до 2020 года
• Таблица 81. Прогноз выполнения планов по строительству научно-исследовательских судов до 2020 года
• Таблица 82. Рейтинг холдингов по совокупной оценочной стоимости сданных заказчику судов  за 2017 г.
• Таблица 83. Рейтинг холдингов по совокупному тоннажу сданных заказчику судов за 2017 г.
• Таблица 84. Рейтинг крупнейших предприятий по совокупной стоимости сданных заказчикам судов  за 2017 год (без учета ремонтов)
• Таблица 85. Рейтинг крупнейших предприятий по совокупному тоннажу сданных заказчикам судов  за 2017 год (без учета ремонтов)
• Таблица 86. Соотношение военного и гражданского заказов в судостроении РФ в 2015-2017 гг.  (без учета ремонтов)
• Таблица 87. Распределение судов в стадии постройки по судостроительным холдингам на I квартал 2018 г.
• Таблица 88. Рейтинг крупнейших предприятий по показателям совокупной оценочной стоимости и совокупному тоннажу выполняемых заказов по состоянию на I квартал 2018 г.
• Таблица 89. Рейтинг крупнейших предприятий по выручке за 2015-2017 гг.
• Таблица 90. Рейтинг судостроительных холдингов России по показателям выручки за 2015-2017 гг.
• Таблица 91. Рейтинг крупнейших предприятий по валовой прибыли за 2015-2017 гг.
• Таблица 92. Рейтинг холдингов России по показателям валовой прибыли за 2015-2017 гг.
• Таблица 93. Рейтинг крупнейших предприятий по чистой прибыли за 2015-2017 гг.
• Таблица 94. Рейтинг судостроительных холдингов России по показателям чистой прибыли за 2015-2017 гг.

Рисунки

• Рисунок 1. Динамика величины мирового транспортного флота  (свыше 1000 GT) в 2000-2017 гг.
• Рисунок 2. Дедвейт крупных гражданских судов в стадии строительства в 2000-2017 гг., млн тонн
• Рисунок 3. Структура портфеля заказов на постройку транспортных судов (по CGT), 2015, 2016 и 2017 гг.
• Рисунок 4. Структура портфеля заказов на постройку транспортных судов  (по CGT) в 2015-2017 гг. по странам постройки
• Рисунок 5. Схема распределения судостроительных мощностей на территории РФ
• Рисунок 6. Структура судостроительной отрасли РФ по состоянию на 2017 год
• Рисунок 7. Распределение российского морского гражданского флота по флагам в количественном выражении
• Рисунок 8. Распределение дедвейта российского морского гражданского флота по флагам
• Рисунок 9. Структура флота крупнейших судовладельцев России, дедвейт, млн тонн  (в скобках указан средний возраст флота)
• Рисунок 10. Распределение российского морского флота по возрасту
• Рисунок 11. Объем перевозок грузов морским транспортом России  в 2010-2017 гг., млн тонн
• Рисунок 12. Динамика объемов перевалки грузов через порты России, порты Украины и Прибалтики в 2000-2017 гг., млн тонн
• Рисунок 13. Перевалка грузов (млн тонн) и доля перевалки российских внешнеторговых грузов (%) через морские порты РФ, млн тонн
• Рисунок 14. Распределение российского речного флота по возрасту
• Рисунок 15. Доля судов речного транспорта, превысивших нормативные сроки эксплуатации (в количественном выражении), в сегментации по типам судов по состоянию на I квартал 2018 года
• Рисунок 16. Динамика пополнения российского речного флота по основным типам судов в 2010-2017 гг., ед.
• Рисунок 17. План и факт пополнения речного флота новыми судами в 2010-2020 гг. в соответствии с ФЦП «Внутренний водный транспорт», ед.
• Рисунок 18. План и факт пополнения речного флота новыми судами в 2010-2020 гг. в соответствии с ФЦП «Внутренний водный транспорт» накопительным итогом, ед.
• Рисунок 19. Распределение валовой вместимости российских рыболовных судов по бассейнам портов приписки  в 2017 году, %
• Рисунок 20. Распределение дедвейта российских рыболовных судов по возрасту в 2017 г., %
• Рисунок 21. Распределение количества российских рыболовных судов по возрасту в 2017 г., %
• Рисунок 22. Крупнейшие месторождения углеводородов в Арктической шельфовой зоне РФ
• Рисунок 23. Крупнейшие месторождения углеводородов в Арктической шельфовой зоне РФ
• Рисунок 24. Месторождения ПАО «Газпром» на континентальном шельфе
• Рисунок 25. Лицензионные участки российского шельфа компании ПАО «НК «Роснефть»
• Рисунок 26. Лицензионные участки ПАО «НК «Роснефть» в восточной части Черного моря
• Рисунок 27. Северный морской путь и маршрут через Суэцкий канал
• Рисунок 28. План пополнения флота новыми научно-исследовательскими судами в 2018-2031 гг. в соответствии с Концепцией ФЦП «Мировой океан», ед.
• Рисунок 29. Эскизный проект ПАТЭС для эксплуатации в условиях Заполярья
• Рисунок 30. Структурная схема формирования консорциума инвесторов
• Рисунок 31. Проект судостроительной площадки I расширенной очереди СК «Звезда»
• Рисунок 32. Проект судостроительной площадки II очереди СК «Звезда»
• Рисунок 33. Дедвейт основных групп российских грузовых судов, построенных в 2010-2017 гг., а также строящихся и законтрактованных по состоянию на ноябрь 2017 г. (тыс. тонн)
• Рисунок 34. Крупнейшие судостроительные предприятия РФ по показателю дедвейта грузовых судов, построенных в 2010-2017 гг., а также строящихся и законтрактованных по состоянию на ноябрь 2017 г. (тыс. тонн)
• Рисунок 35. Крупнейшие заказчики сухогрузов, построенных в 2010-2017 гг., а также строящихся и законтрактованных по состоянию на ноябрь 2017 г., дедвейт, тыс. тонн
• Рисунок 36. Крупнейшие заказчики танкеров, построенных в 2010-2017 гг., а также строящихся и законтрактованных по состоянию на ноябрь 2017 г., дедвейт, тыс. тонн
• Рисунок 37. Тоннаж отгруженных и законтрактованных судов по линии военно-технического сотрудничества российского производства в 2010-2020 годах, %
• Рисунок 38. Прогнозируемое количество выполненных заказов по строительству морских, речных и смешанного плавания транспортных судов
• Рисунок 39. Прогнозируемое количество выполненных заказов  по строительству судов гражданского вспомогательного флота
• Рисунок 40. Прогнозируемое количество выполненных заказов по строительству крупных рыбопромысловых судов
• Рисунок 41. Динамика количества гражданских и военных судов построенных в 2010-2017 гг., шт.
• Рисунок 42. Структура количества гражданских и военных судов построенных в 2010-2017 гг., %
• Рисунок 43. Динамика совокупной стоимости судов построенных в 2010-2017 гг., млрд руб.
• Рисунок 44. Структура совокупной стоимости судов построенных в 2010-2017 гг., %
• Рисунок 45. Динамика совокупного тоннажа судов построенных в 2010-2017 гг., тыс. тонн.
• Рисунок 46. Структура совокупно тоннажа судов построенных в 2010-2017 гг., %

Исследование включает бизнес-справки по крупнейшим судостроительным предприятиям России. Бизнес-справки содержат: контактные данные, история развития сети, акционерный капитал, структура компании, операционные показатели, основные показатели форматов, финансовые показатели, региональная представленность, логистика, собственные торговые марки, стратегия развития.

Описание каждого из предприятий содержит следующие графики и таблицы

Таблицы

• Список Совета директоров;
• Структура акционерного капитала;
• Портфель заказов;
• Бухгалтерский баланс;
• Отчёт о прибыли и убытках.

Рисунки

• Структура компании;
• Динамика выручки; 
• Показатели финансовой эффективности; 
• Динамика производственных запасов и выручки;
• Динамика рентабельности по валовой прибыли;
• Динамика рентабельности по чистой прибыли;
• Динамика задолженности.