Рынок DIY России. Предварительные итоги 2016 года.
Предлагаем ознакомиться с предварительными итогами развития рынка DIY в России в 2016 году.
Для этого заполните форму и нажмите
«Отправить запрос»
  • Анализ и прогноз динамики рынка DIY России.
  • Обновленный рейтинг INFOLine DIY Retail Russia TOP
  • Региональное развитие крупнейших DIY ритейлеров
  • Инвестиционная активность торговых сетей DIY России


«Рынок DIY России» Предварительные итоги 2016 года.
 
  Свяжитесь прямо сейчас:
+7 812 322 6848 или +7 495 772 7640
mail@infoline.spb.ru или Задать вопрос
My statusINFOLine
 

Готовые продукты

Исследования
"Рынок DIY РФ. Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года" (готовится к выходу)

"Рынок DIY РФ. Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года" (готовится к выходу)

  • Дата выхода: 31.03.2017
  • Кол-во стр: 300
  • Язык отчета: Русский
  • Демо-версия: Загрузить
  • Презентация: Скачать
  • Стоимость: 50 000 руб   921 USD   744 EUR
Twitter Yandex Mail Google Bookmarks Одноклассники FriendFeed
Цель исследования: анализ состояния и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами, товарами для дома и сада (рынка DIY), структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей, а также основных форматов торговых сетей DIY, анализ и прогноз факторов, определяющих динамику потребления строительных и отделочных материалов в России: состояния строительного комплекса России и рынка ипотечного кредитования, изменения потребительских предпочтений и спроса на строительные и отделочные материалы, товары для дома и сада.

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями DIY использовать Аналитическую базу "600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY", а для сравнительного анализа регионального развития розничного рынка DIY, бенчмаркетинга и конкурентного анализа ТОP-50 крупнейших ритейлеров –исследование "Рынок DIY РФ. Анализ регионов, тенденции 2016 года и прогноз до 2017 года".

Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Временные рамки исследования: динамика с 2008 года, Итоги 2016 года (емкость и динамика рынка, операционные и финансовые показатели торговых сетей), Прогнозы на 2017-2019 годы (емкость и динамика рынка DIY и строительного рынка, структура рынка по каналам продаж, стратегии и планы регионального развития крупнейших сетей DIY).

Сроки проведения исследования: I квартал 2017 года (предыдущая версия выпущена в I квартале 2016 года).

Ключевые параметры рынка: совокупная емкость рынка DIY, Household (товары для дома) и Garden (товары для сада) России в 2016 году превысила 1,3 трлн руб., снизившись более чем на 8% по сравнению с 2015 годом. Если учитывать продажи в мелкооптовом канале, то общий объем рынка превышает 2 трлн руб. (с учетом НДС). Всего на рынке работает более 600 универсальных и специализированных сетей DIY, доля современных форматов торговли превышает 75% рынка, причем на TOP-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится около 30%.

Преимущества исследования: анализ сетевой торговли всем спектром строительных и отделочных материалов (hard и soft DIY), товаров для дома и сада; охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж (в том числе через канал строительных баз с открытыми строительными дворами); базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база 600 крупнейших торговых сетей DIY (гипермаркеты, супермаркеты, строительные базы, специализированные и универсальные магазины, шоу-румы, интернет-магазины ритейлеров DIY).

Затраченные ресурсы: 400 человеко-дней (около 2 млн. руб.)

Задачи и структура исследования по разделам:

Часть I. Анализ рынка и рейтинг сетей
Раздел I. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России
Макроэкономические показатели розничной торговли. Доходы, расходы и предпочтения потребителей товаров DIY в России. Анализ современного состояния рынка DIY, тенденции и перспективы его развития. Результаты конъюнктурного опроса поставщиков.
Раздел II. Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP по итогам 2016 года
Ранговый рейтинг розничных сетей INFOLine Retail DIY ТОP-30 (включает сети с выручкой более 1,4 млрд. руб. без НДС по итогам 2016 года), рейтинги ритейлеров DIY по розничной выручке и выручке с квадратного метра торговой/приведенной площади в 2016 году, количеству магазинов, торговым площадям (по состоянию на 01.01.2017 г.), рентабельности по валовой прибыли, EBITDA и чистой прибыли, чистому долгу. Перспективы развития крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России.
Раздел III. Текущее состояние и перспективы развития форматов сетей DIY в России
Описание структуры ассортимента и сервисов крупнейших сетей DIY, характеристика форматов, развиваемых сетями DIY в России, история развития и ключевые особенности форматов "гипермаркет", "супермаркет" и "строительная база", описание распределительных центров крупнейших операторов DIY.
Раздел IV. Состояние и перспективы строительного рынка России
Анализ тенденций развития основных сегментов строительной отрасли (малоэтажное и массовое жилое строительство, промышленное, коммерческое и социальное строительство), определяющих спрос на строительные и отделочные материалы в сегментах B2B и B2C. Состояние и прогноз рынка ипотечного кредитования и сценарный прогноз показателей ввода жилых и нежилых объектов в 2017-2018 гг.
Часть II. Описание ТОП-10 операторов рынка DIY России
Раздел V. Бизнес-справки по TOP-10 ритейлеров DIY России
Бизнес-справки по 10 крупнейшим розничным и оптово-розничным операторам DIY России включают контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, структуру сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели с 2005 по 2016 год, описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 01.01.2017 г., информацию о логистической системе и распределительных центрах на 01.01.2017 г., описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т.ч. EbitDA, чистый долг / EbitDA) и финансовую отчетность, стратегию, планы и перспективы регионального развития сети.

Опыт работы и референции: ИА INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле DIY и рынку строительных и отделочных материалов c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей DIY (в т.ч. лидеры рынка Leroy Merlin, IKEA, OBI, Castorama, "Петрович", "Максидом", "Строительный Двор", "К-раута", "Бауцентр" и др.) и более 100 производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY Retail Russia TOP ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку DIY России. Кроме того, ИА INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка России (FMCG, Non-Food), строительному рынку и инвестиционной деятельности компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов.

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов ИА INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию Исследования.

Методы исследования и источники информации:
  • экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP, нажмите ЗДЕСЬ;
  • анкетирование более 100 торговых сетей DIY;
  • мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;
  • анализ материалов Форума "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY" (выступления, дискуссии), а также других конференций по рынку DIY. Чтобы БЕСПЛАТНО получить Краткую Версию Исследования DIY нажмите ЗДЕСЬ;
  • мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка. Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмите ЗДЕСЬ;
  • мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также розничной торговли DIY, которые ИА INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку строительных и отделочных материалов и торговым сетям DIY, нажмите ЗДЕСЬ.
Если Вас не заинтересовали готовые исследования ИА INFOLine, то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ
Об Исследовании "Рынок DIY России. Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года"
Раздел I. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России
Макроэкономические показатели розничной торговли
Основные тенденции рынка розничной торговли DIY в России
Результаты конъюнктурного опроса поставщиков строительных и отделочных материалов
Сделки М&А на рынке розничной торговли DIY России
Доходы, расходы и предпочтения потребителей товаров DIY в России
Динамика доходов и расходов населения
Жилищные условия россиян
Затраты потребителей на ремонт
Особенности потребления товаров DIY в России
Перспективы развития розничной торговли и сетей DIY в России

Раздел II. Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP
Ранговый рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по выручке
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по выручке на единицу площади
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по финансовым показателям
Динамика EBITDA и долговой нагрузки
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по количеству магазинов
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по торговой площади

Раздел III. Текущее состояние и перспективы развития форматов сетей DIY в России
Характеристика ассортимента и сервисных услуг крупнейших операторов DIY
Общая характеристика форматов, развиваемых сетями DIY России
История развития и ключевые особенности формата гипермаркет
История развития и ключевые особенности формата супермаркет
История развития и ключевые особенности формата строительная база
Характеристика распределительных центров крупнейших операторов DIY

Раздел IV. Состояние и перспективы строительного рынка России
Основные макроэкономические показатели России
Инвестиции в строительство
Основные показатели строительной отрасли
Жилищное строительство
Строительство нежилых объектов
Строительство коммерческой недвижимости

Раздел V. Бизнес-справки по ТОП-10 крупнейшим ритейлерам DIY России
Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin
Контактные данные
Международная деятельность
История развития сети в России
Структура и акционерный капитал
Описание основных форматов
Операционные показатели
Девелоперские проекты
Финансовые показатели
Долговая нагрузка
Региональная представленность
Private label
Логистика
Стратегия развития
Планы регионального развития
Отчетность по РСБУ
Структура аналогична по всем ритейлерам
OBI Россия / Торговая сеть OBI
Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama
СТД Петрович, ООО / Торговые сети Петрович, Уровень
Сатурн, ЗАО / Торговая сеть СатурнСтройМаркет
МАКСИДОМ, ООО / Торговая сеть МАКСИДОМ
К-раута Рус, ООО / Торговая сеть К-раута
Строительный Двор, ООО / Торговые сети Строительный Двор, Теплоотдача, Половик
Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая сеть Бауцентр
НФК, ООО (Аксон, ГК) / Торговая сеть Аксон

Часть I. Анализ рынка и рейтинг сетей
Раздел I. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России
Графики
  • Рисунок 1. Динамика основных показателей потребительского рынка в 2007-2015 гг. в % к соответствующему периоду предыдущего года;
  • Рисунок 2. Динамика оборота розничной торговли и денежной массы в 2007-2015 гг., млрд. руб.;
  • Рисунок 3. Динамика оборота розничной торговли DIY;
  • Рисунок 4. Динамика оборота розничной торговли DIY;
  • Рисунок 5. Доля некоторых товаров DIY в обороте розничной торговли России в 2003-2016 гг., %;
  • Рисунок 6. Продажи некоторых товаров сегмента DIY в России в 2003-2016 гг., млрд. руб.;
  • Рисунок 7. Темп роста розничных продаж некоторых товаров сегмента DIY в России в физическом выражении в 2009-2016 гг.,%;
  • Рисунок 8. Темп роста розничных продаж некоторых товаров сегмента DIY в России в денежном выражении в 2003-2016 гг.,%;
  • Рисунок 9. Динамика индекса цен (дефляторы) отдельных групп непродовольственных товаров в России в 2003-2016 гг.,%;
  • Рисунок 10. Количество сетей DIY, изменивших площади в 2009-2016 гг.;
  • Рисунок 11. Изменение торговых площадей 400 операторов DIY России в 2009-2016 гг.;
  • Рисунок 12. Динамика сетевой торговли DIY в России в 2009-2016 гг., млрд. руб. без НДС;
  • Рисунок 13. Динамика доли сетевой торговли DIY в России в 2009-2016 гг., %;
  • Рисунок 14. Динамика количества сетей, входящих в Союз DIY в 2012-2016 гг.;
  • Рисунок 15. Динамика совокупной выручки сетей, входящих в Союз DIY в 2012-2016 гг., млрд. руб.;
  • Рисунок 16. Структура торговой площади обанкротившихся операторов по типу сети,%;
  • Рисунок 17. Объем сделок M&A в ритейле DIY и Household в 2005-2016 гг.,;
  • Рисунок 18. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2000-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %;
  • Рисунок 19. Динамика вкладов и кредитов физических лиц в 2007-2016 гг., млрд. руб.;
  • Рисунок 20. Соотношение объема всех непогашенных кредитов домохозяйств к ВВП по странам на 1.1.2011 (РФ - на 1.1.2017),%;
  • Рисунок 21. Соотношение объема всех непогашенных кредитов к располагаемым денежным доходам населения на 1.1.2011 (РФ – на 1.1.2017),%;
  • Рисунок 22. Отношение кредитов на жилую недвижимость к совокупным кредитам и займам в различных странах, %;
  • Рисунок 23. Сколько составляют ежемесячные выплаты по банковским кредитам в 2015 году,%;
  • Рисунок 24. Сколько составляют ежемесячные выплаты по банковским кредитам в 2016 году,%;
  • Рисунок 25. Основные группы россиян, чаще всего берущих кредиты в 2016 г., %;
  • Рисунок 26. Основные виды кредитов у россиян в 2013-2016 г., %;
  • Рисунок 27. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2007-2016 гг., %;
  • Рисунок 28. Группы населения по уровню среднедушевого денежного дохода в месяц 2013-2016 гг., %;
  • Рисунок 29. Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2000-2016 гг., %;
  • Рисунок 30. Структура использования денежных доходов населения в 2000-2016 гг., %;
  • Рисунок 31. Динамика индекса потребительской уверенности в 2007-2016 гг.;
  • Рисунок 32. Оценка личного материального положения потребителями России в 2007-2016 гг.;
  • Рисунок 33. Динамика условий для осуществления крупных покупок, по мнению опрошенных в 2013-2016 гг., %;
  • Рисунок 34. Оценка уровня благосостояния респондентов в зависимости от уровня доходов, в % от опрошенных;
  • Рисунок 35. Основные поводы для беспокойства россиян в 2014-2016 гг., %;
  • Рисунок 36. Отношение потребителей к негативной экономической ситуации в стране в 2013-2016 гг., %;
  • Рисунок 37. Статьи расходов, % от дохода (IV квартал 2016 года);
  • Рисунок 38. Статьи расходов, % от дохода (I квартал 2017 года);
  • Рисунок 39. Ответ респондентов на вопрос: "Стали ли Вы покупать более дешевые товары первой необходимости в последние 2-3 месяца?", %;
  • Рисунок 40. Изменение потребления товаров не первой необходимости в последние 2-3 месяца, %;
  • Рисунок 41. Ответ на вопрос "Стали ли в последние полгода экономить на непродовольственных товарах?", % опрошенных;
  • Рисунок 42. Товары, на которых покупателям пришлось больше экономить, % опрошенных;
  • Рисунок 43. Вид жилья в зависимости от уровня дохода на душу населения, % от опрошенных;
  • Рисунок 44. Вид жилья в зависимости от места проживания, % от опрошенных;
  • Рисунок 45. Способы финансирования покупки нового жилья в 2013-2016 гг., % опрошенных;
  • Рисунок 46. Влияние девальвации на планы приобретения жилья в 2014-2016 гг., % опрошенных;
  • Рисунок 47. Потребители, не планирующие приобретение нового жилья, % опрошенных;
  • Рисунок 48. Мнение респондентов по вопросу "Нуждается или не нуждается в ремонте и обустройстве ваша квартира (комната, частный дом)", в % от групп;
  • Рисунок 49. Мнение респондентов по вопросу "Как давно Вы делали ремонт" в 2016 г., в % от опрошенных;
  • Рисунок 50. Частота ремонта собственного жилья в городах-миллиониках (за последние 10 лет), %;
  • Рисунок 51. Виды ремонтных работ, выполненных за последние 5 лет и планируемые в будущем, % от опрошенных;
  • Рисунок 52. Планы россиян относительно приобретения квартиры/дома в 2013-2016 гг., %;
  • Рисунок 53. Причины приобретения нового жилья, %;
  • Рисунок 54. Мнение потребителей о росте цен в последние месяцы на непродовольственные товары, %;
  • Рисунок 55. Соотношение уже совершенных и планируемых покупок 2013-2016 гг., %;
  • Рисунок 56. Крупные покупки, совершенные за последние 3 месяца в 2013-2016 гг., в % от всех опрошенных;
  • Рисунок 57. Товары и услуги, на которых в последнее время стали экономить, в % от всех опрошенных.;
  • Рисунок 58. Покупки, от которых пришлось отказаться россиянам, в % от всех опрошенных.;
  • Рисунок 59. Способы осуществления ремонта, в % от опрошенных;
  • Рисунок 60. Группы респондентов в зависимости от способа проведения ремонта, распределенные по возрастному признаку, %.;
  • Рисунок 61. Группы респондентов в зависимости от способа проведения ремонта, распределенные по уровню дохода, %.;
  • Рисунок 62. Основные намерения потребителей по обновлению и ремонту жилья в ближайшие 5 лет, %;
  • Рисунок 63. Основные намерения потребителей по обновлению и ремонту жилья в ближайшие 12 месяцев, %;
  • Рисунок 64. Планы потребителей на распределение бюджета в ближайшие 12 месяцев в 2014 году и 2016 году, %;
  • Рисунок 65. Потребители, планирующие потратить прежнюю или большую сумму на обустройство дома в течение 12 месяцев, %;
  • Рисунок 66. Основные мотивы для проведения ремонта по странам в ближайшие 12 месяцев в 2017 г., %;
  • Рисунок 67. Основные мотивы для проведения ремонта, в среднем в 2014 г., %;
  • Рисунок 68. Основные мотивы для проведения ремонта в среднем, в 2016 г., %;
  • Рисунок 69. Основные направления адаптации дома в процессе ремонта, %;
  • Рисунок 70. Частота, осуществления в домохозяйстве обустройства дома, %;
  • Рисунок 71. Частота проведения ремонта, %;
  • Рисунок 72. Вид проводимого ремонта, %;
  • Рисунок 73. Денежные затраты на проведение последнего ремонта, в % от тех, кто делал ремонт в квартирах;
  • Рисунок 74. Категории товаров, приобретаемых для ремонта, в % от тех, кто делал ремонт;
  • Рисунок 75. В течение следующих 12 месяцев в планах потребителей товаров DIY входят усовершенствования (%);
  • Рисунок 76. Наиболее важные аспекты при выборе магазина для приобретения товаров DIY, %;
  • Рисунок 77. Соотношение поиска информации и покупки товаров в Интернете.;
  • Рисунок 78. Модели поведения потребителей перед совершением покупки, %;
  • Рисунок 79. Критерии выбора некоторых непродовольственных товаров, %;
  • Рисунок 80. Основные мотивы для проведения ремонта, % ответов опрошенных;
  • Рисунок 81. Основные источники информации о товарах для ремонта,%;
  • Рисунок 82. Критерии выбора розничного магазина потребителем, %;
  • Рисунок 83. Предпочтения потребителей по формату магазинов в РФ, (%);
  • Рисунок 84. Предпочтения потребителей по формату магазинов в ЕС, (%);
  • Рисунок 85. Позиционирование бренда DIY сети;
  • Рисунок 86. Структура рынка DIY России в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг., %;
  • Рисунок 87. Динамика ёмкости рынка DIY России в 2005-2016 гг. и прогноз на 2015-2017 гг., млрд. руб.;
  • Рисунок 88. Динамика рынка DIY России по сегментам в 2006-2016 и прогноз на 2015-2017 гг., %;
  • Рисунок 89. Динамика рынка DIY России в целом и рынка строительных и отделочных материалов (Hard+Soft) в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг., %.
    Таблицы
  • Таблица 1. Основные этапы развития рынка DIY ритейла в России в 1995-2017 гг.;
  • Таблица 2. Влияние регионального расширения сети "Leroy Merlin" на ритейлеров DIY России;
  • Таблица 3. Банкротства некоторых крупнейших DIY ритейлеров в 2009-2017 гг.;
  • Таблица 4. Операционные показатели компаний, прекративших деятельность на рынке DIY России в 2013-2017 гг.;
  • Таблица 5. Сделки М&А на рынке DIY ритейла России в 2005-2017 гг.;
  • Таблица 6. Перспективы развития крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента DIY России.
    Раздел II. Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP
    Графики
  • Рисунок 90. Структура чистой выручки 30 крупнейших операторов DIY в 2016 году по типу сети, %;
  • Рисунок 91. Динамика чистой выручки 30 крупнейших операторов DIY России в 2010-2016 гг., млрд. руб.;
  • Рисунок 92. Сопоставление темпов роста выручки и торговой площади ТОП-20 операторов на рынке DIY России в 2016 году;
  • Рисунок 93. Динамика выручки с 1 кв. м ТОП-30 крупнейших операторов рынка DIY России в 2008-2016 гг., тыс. руб.;
  • Рисунок 94. Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших операторов сегмента Soft DIY России в 2012-2016 гг., тыс. руб.;
  • Рисунок 95. Выручка с квадратного метра торговой площади крупнейших операторов сегмента Hard/Soft DIY России в 2012-2016 гг., тыс. руб.;
  • Рисунок 96. Средняя рентабельность по чистой прибыли в 2011-2015 гг., %;
  • Рисунок 97. Средняя валовая маржа;
  • Рисунок 98. Показатель EBITDA ритейлеров рынка Soft DIY в 2015 г.;
  • Рисунок 99. Показатель EBITDA ритейлеров рынка Soft/Hard DIY в 2015 г.;
  • Рисунок 100. Показатель "Чистый долг" ритейлеров Soft DIY в 2015 г.;
  • Рисунок 101. Показатель "Чистый долг" ритейлеров Soft/Hard DIY в 2015 г.;
  • Рисунок 102. Структура торговой/приведенной площади 30 крупнейших операторов DIY России в 2016 году по типу сети, %;
  • Рисунок 103. Динамика торговой/приведенной площади 30 крупнейших операторов DIY России в 2010-2016 гг., тыс. кв. м;
  • Рисунок 104. Динамика прироста торговых/приведенных площадей 30 крупнейших DIY операторов России;
  • Рисунок 105. Структура прироста торговых/приведенных площадей 30 крупнейших DIY операторов России;
    Таблицы
  • Таблица 7. Сравнительный анализ структуры ассортимента крупнейших сетей DIY России по сегментам;
  • Таблица 8. Сети, выбывшие и появившиеся в Рейтинге DIY Retail Russia TOP 30 в 2015 и 2016 гг.;
  • Таблица 9. Группировка крупнейших операторов сегмента DIY по показателю выручки в 2016 году;
  • Таблица 10. Ранговый рейтинг 30 крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России по итогам 2016 года;
  • Таблица 11. Рейтинг крупнейших операторов DIY России по выручке в разрезе типов сетей в 2010-2016 гг.;
  • Таблица 12. Анализ динамики и структуры рейтинга крупнейших операторов DIY России по выручке в 2010-2016 гг.;
  • Таблица 13. Рейтинг крупнейших операторов DIY России по торговой/приведенной площади в разрезе типов сетей в 2010-2016 гг.;
  • Таблица 14. Анализ динамики и структуры рейтинга крупнейших операторов DIY России по величине торговых/приведенных площадей в 2010-2016 гг.;
  • Таблица 15. Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России по выручке по итогам 2016 года;
  • Таблица 16. Доли крупнейших 30 розничных и оптово-розничных операторов России на рынке DIY в 2008-2016 гг.;
  • Таблица 17. Выручка с 1 кв. м приведенной/торговой площади крупнейших 30 розничных и оптово-розничных операторов России на рынке DIY в 2010-2016 гг.;
  • Таблица 18. Динамика рентабельности по валовой и чистой прибыли крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY в 2010-2015 гг.;
  • Таблица 19. Динамика показателя EBITDA и рентабельности по EBITDA основных операционных компаний сетей рынка DIY в 2010-2015 гг.;
  • Таблица 20. Динамика показателя Чистый долг и отношения Чистый долг/ EBITDA основных операционных компаний сетей рынка DIY в 2010-2015 гг.;
  • Таблица 21. Динамика количества магазинов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов рынка DIY России в 2010-2015 гг.;
  • Таблица 22. Динамика торговых площадей крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY России в 2010-2016 гг.;
  • Таблица 23. Динамика прироста торговых/приведенных площадей по ТОП-30 операторов DIY в 2010-2016 гг.;
    Раздел III. Текущее состояние и перспективы развития форматов на рынке DIY в России
    Графики
  • Рисунок 106. Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 1992-2016 гг., ед.;
  • Рисунок 107. Динамика количества открытых и закрытых гипермаркетов DIY в России в 1992-2016 гг., ед.;
  • Рисунок 108. Динамика торговых площадей гипермаркетов DIY в России в 1992-2016 гг., тыс. кв. м;
  • Рисунок 109. Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 1992-2016 гг. по типу сети, ед.;
  • Рисунок 110. Динамика торговой площади гипермаркетов DIY в России в 1993-2016 гг. по типу сети, тыс. кв. м;
  • Рисунок 111. Структура торговой площади гипермаркетов DIY в России в 2000-2016 гг. по типу сети, %;
  • Рисунок 112. Динамика гипермаркетов международных ритейлеров в России в 2003-2016 гг., ед.;
  • Рисунок 113. Прирост гипермаркетов международных ритейлеров в России в 2003-2016 гг., %;
  • Рисунок 114. Динамика ввода гипермаркетов международных ритейлеров в России в 2003-2016 гг. по регионам, ед.;
  • Рисунок 115. Динамика ввода гипермаркетов международных ритейлеров в России в 2003-2016 гг. по регионам, тыс. кв. м. торговой площади;
  • Рисунок 116. Диапазон торговых площадей гипермаркетов международных и местных сетей DIY России, на 01.01.2017 г., кв. м;
  • Рисунок 117. Диапазон торговых площадей гипермаркетов межрегиональных и федеральных сетей DIY России, на 01.01.2017 г., кв. м;
  • Рисунок 118. Средняя торговая площадь гипермаркетов DIY по типам операторов: международные, федеральные, межрегиональные и местные на 01.01.2017 г., тыс. кв. м;
  • Рисунок 119. Количество и общая торговая площадь гипермаркетов крупнейших сетей DIY России по состоянию на 01.01.2017 г.;
  • Рисунок 120. Динамика открытий гипермаркетов 20 крупнейших торговых сетей DIY в 1993-2016 гг., ед.;
  • Рисунок 121. Динамика количества гипермаркетов DIY России в 2008-2016 гг. по регионам, ед.;
  • Рисунок 122. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2008-2016 гг. по столицам регионов, ед.;
  • Рисунок 123. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2008-2016 гг. по столицам регионов, ед.;
  • Рисунок 124. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2008-2016 гг. по регионам, тыс. кв. м торговой площади;
  • Рисунок 125. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2008-2016 гг. по столицам, тыс. кв. м торговой площади;
  • Рисунок 126. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2008-2016 гг. по столицам, тыс. кв. м торговой площади;
  • Рисунок 127. Прирост торговой площади гипермаркетов 350 крупнейших сетей DIY России в тыс. кв. м.;
  • Рисунок 128. Топ-10 городов по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей на 01.01.2017 г.;
  • Рисунок 129. Топ-10 городов по торговой площади гипермаркетов DIY кв. м на 1000 человек населения на 01.01.2017 г.;
  • Рисунок 130. Динамика насыщенности городов ЦФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2016 гг., ед.;
  • Рисунок 131. Динамика насыщенности городов ЦФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2016 гг., кв. м;
  • Рисунок 132. Динамика насыщенности городов СЗФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2016 гг., ед.;
  • Рисунок 133. Динамика насыщенности городов СЗФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2016 гг., кв. м;
  • Рисунок 134. Динамика насыщенности городов ПФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2016 гг., ед.;
  • Рисунок 135. Динамика насыщенности городов ПФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2016 гг., кв. м;
  • Рисунок 136. Динамика насыщенности городов ЮФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2016 гг., ед.;
  • Рисунок 137. Динамика насыщенности городов ЮФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2016 гг., кв. м;
  • Рисунок 138. Динамика насыщенности городов УФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2016 гг., ед.;
  • Рисунок 139. Динамика насыщенности городов УФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2016 гг., кв. м.;
  • Рисунок 140. Динамика насыщенности городов СФО по количеству гипермаркетов DIY на 1 млн. жителей в 2012-2016 гг., ед.;
  • Рисунок 141. Динамика насыщенности городов СФО по торговой площади гипермаркетов DIY на 1000 человек населения в 2012-2016 гг., кв. м
    Таблицы
  • Таблица 24. Классификация основных форматов сетевой розничной и оптово-розничной торговли (без учета специализированных торговых сетей) на рынке DIY России;
  • Таблица 25. Банкротства сетей, развивавших формат "гипермаркет" в 2015-2016 гг.;
  • Таблица 26. Вывод новых брендов гипермаркетов крупнейших ритейлеров сегмента DIY в 2013-2016 гг.;
  • Таблица 27. Ребрендинг гипермаркетов в 2013-2016 гг.;
  • Таблица 28. Характеристики гипермаркетов крупнейших операторов DIY России, на 01.01.2017 г.;
  • Таблица 29. Крупнейшие гипермаркеты DIY в России по состоянию на 01.01.2017 г.;
  • Таблица 30. Характеристики строительных баз крупнейших операторов DIY России, на 01.01.2017 г.;
  • Таблица 31. Характеристика площадей разных категорий сетей супермаркетов с открытыми строительными дворами;
  • Таблица 32. Характеристика супермаркетов с открытым строительным двором крупнейших ритейлеров DIY России, на 01.01.2017г .;
  • Таблица 33. Характеристика распределительных центров крупнейших сетей DIY России на 01.01.2017 г.
    Раздел IV. Состояние и перспективы строительного комплекса России
    Графики
  • Рисунок 142. Динамика основных экономических показателей России в 2006-I кв. 2017 гг., %;
  • Рисунок 143. Динамика ВВП России в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %;
  • Рисунок 144. Динамика инвестиций в основной капитал России в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %;
  • Рисунок 145. Динамика темпов роста ВВП и инвестиций в основной капитал в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г. в % к пред. году;
  • Рисунок 146. Динамика добавленной стоимости в сегменте строительство в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г. в % к пред. году;
  • Рисунок 147. Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2006-I кв. 2017 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года;
  • Рисунок 148. Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности;
  • Рисунок 149. Динамика объема строительных работ в России по федеральным округам в 2006-2016 гг., млрд. руб.;
  • Рисунок 150. Структура объема строительных работ в России по федеральным округам;
  • Рисунок 151. Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 2012-2016 гг., млн. руб.;
  • Рисунок 152. Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 2011-2016 гг., млн. руб.;
  • Рисунок 153. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2006-2016 гг. по видам, млн. кв. м;
  • Рисунок 154. Структура ввода площадей зданий в России в 2016 году, %;
  • Рисунок 155. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2006-2016 гг. по видам, млн. кв. м;
  • Рисунок 156. Динамика ввода жилья в России в 1990-2016 гг., млн. кв. м.;
  • Рисунок 157. Динамика ввода жилья в России в 2009-2016 гг., млн. кв. м;
  • Рисунок 158. Количество и средний размер построенных жилых помещений (включая массовое и индивидуальное домостроение) в 2006-2016 гг.;
  • Рисунок 159. Динамика ввода жилья в России по округам в 2006-2016 гг., млн. кв. м;
  • Рисунок 160. Структура ввода жилья в России по округам в 2006-2016 гг., %;
  • Рисунок 161. Динамика ввода жилья в России по регионам в 2006-2016 гг., млн. кв. м.;
  • Рисунок 162. Структура ввода жилья в России по регионам в 2006-2016 гг., %;
  • Рисунок 163. Структура ввода жилья по регионам в 2015 году, %;
  • Рисунок 164. Структура ввода жилья по регионам в 2016 году, %;
  • Рисунок 165. Динамика ввода жилья в России в расчете на 1000 человек населения 2006-2016 гг., кв. м общей площади;
  • Рисунок 166. Структура ввода жилья в России в 2016 году, %;
  • Рисунок 167. Динамика ввода жилья в России в 2006-2016 гг. по видам, млн. кв. м;
  • Рисунок 168. Динамика ввода индивидуального жилья в России в 2006-2016 гг.;
  • Рисунок 169. Площадь введенного в эксплуатацию массового жилья по округам в России в 2006-2016 гг., млн. кв. м;
  • Рисунок 170. Динамика ввода массового жилья в России в 2006-2016 гг.;
  • Рисунок 171. Динамика объема выданных ипотечных кредитов и объема ввода жилья в 2008-2016 гг.;
  • Рисунок 172. Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2008-2016 гг., млрд. руб.;
  • Рисунок 173. Количество квартир на первичном рынке, купленных по ипотеке, и отношение к общему ввод квартир в России в 2008-2016 гг.;
  • Рисунок 174. Динамика введенного жилья в России в 2008-2016 гг., тыс. квартир;
  • Рисунок 175. Количество прав собственности, зарегистрированных в сделках с жильем в 2008-2016 гг.;
  • Рисунок 176. Динамика доли объектов, приобретенных при помощи ипотеки в 2008-2016 гг.;
  • Рисунок 177. Ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным АИЖК в течение месяца в 2009-2016 гг., %;
  • Рисунок 178. Динамика кредитного портфеля физических лиц в сфере жилищного кредитования в 2008-2016 гг. на конец периода, млрд. руб.;
  • Рисунок 179. Цены первичного и вторичного рынка жилья в 2007-2016 гг., тыс. руб.;
  • Рисунок 180. Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий и помещений по их видам в России в 2006-2016 гг., млн кв. м;
  • Рисунок 181. Структура ввода в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России в 2006-2016 гг., %;
  • Рисунок 182. Динамика объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2006-2016 гг., млн. кв. м;
  • Рисунок 183. Структура объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2006-2016 гг., %;
  • Рисунок 184. Динамика ввода коммерческих зданий в РФ в 2006-2016 гг.;
  • Рисунок 185. Средняя площадь и строительный объем коммерческих зданий, введенных в России в 2006-2016 гг.;
  • Рисунок 186. Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в России в 2006-2016 гг.;
  • Рисунок 187. Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в России в 2006-2016 гг.;
  • Рисунок 188. Динамика инвестиций в промышленность России по отраслям в 2006-2016 г., млрд. руб.;
  • Рисунок 189. Структура инвестиций в промышленность России по отраслям в 2006-2016 гг., %;
  • Рисунок 190. Динамика ввода промышленной недвижимости в России по округам в 2006-2016 гг., млн. кв. м;
  • Рисунок 191. Структура ввода промышленной недвижимости в России по округам в 2006-2016 гг., %;
  • Рисунок 192. Динамика ввода промышленной недвижимости в России по регионам в 2006-2016 гг., млн. кв. м.;
  • Рисунок 193. Динамика ввода промышленной недвижимости в России по регионам в 2006-2016 гг., млн. кв. м.;
  • Рисунок 194. Структура ввода промышленной недвижимости по регионам за 2015 год %;
  • Рисунок 195. Структура ввода промышленной недвижимости по регионам за 2016 год, %;
  • Рисунок 196. Динамика ввода коммерческих зданий в РФ в 2006-2016 гг.;
  • Рисунок 197. Средняя площадь и строительный объем коммерческих зданий, введенных в России в 2006-2016 гг.;
  • Рисунок 198. Динамика объемов ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ в 2006-2016 гг., тыс. кв. м.;
  • Рисунок 199. Динамика объемов ввода крупнейших торговых центров в РФ в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 год, млн. кв. м.;
  • Рисунок 200. Динамика ввода общей площади в торговых центрах по 32 городам и регионам России в 2006-2016 гг., тыс. кв. м.
    Таблицы
  • Таблица 34. Динамика основных макроэкономических показателей России в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 год, %;
  • Таблица 35. Основные этапы развития жилищного строительства в России в 1990-2016 гг.;
  • Таблица 36. Рейтинг крупнейших регионов страны по объему жилищного строительства 2012-2016 гг.;
  • Таблица 37. Средняя стоимость квадратного метра в России по Федеральным округам по итогам IV квартала 2016 года;
  • Таблица 38. Рейтинг крупнейших регионов страны по объему строительства промышленной недвижимости в 2012-2016 гг.;
  • Таблица 39. Основные этапы развития формата торговой недвижимости в 1990-х-2016 гг.
    Часть II. Описание ТОП-10 операторов рынка DIY России
    Раздел V. Бизнес-справки по ТОП-10 ритейлерам DIY России
    Развернутые бизнес-справка по каждой из 10 крупнейших сетей DIY России:
    Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin; OBI Россия / Торговая сеть OBI; Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama; СТД Петрович, ООО / Торговые сети Петрович, Уровень; Сатурн, ЗАО / Торговая сеть СатурнСтройМаркет; МАКСИДОМ, ООО / Торговая сеть МАКСИДОМ; К-раута Рус, ООО / Торговая сеть К-раута; Строительный Двор, ООО / Торговые сети Строительный Двор, Теплоотдача, Половик; Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая сеть Бауцентр; НФК, ООО (Аксон, ГК) / Торговая сеть Аксон содержит следующий перечень графиков и таблиц:
    Рисунки
  • Рисунок 1. Количество гипермаркетов Leroy Merlin на 01.01.2017 г. по странам присутствия, ед.;
  • Рисунок 2. Динамика торгового оборота "Groupe Adeo" в 2005-2016 гг., млрд. евро;
  • Рисунок 3. Клиенты сети Leroy Merlin, %;
  • Рисунок 4. Динамика количества гипермаркетов Leroy Merlin в 2004-2016 гг. и план на 2018-2024 гг.;
  • Рисунок 5. Динамика торговой площади сети Leroy Merlin в 2004-2016 гг., тыс. кв. м;
  • Рисунок 6. Динамика средней численности сотрудников сети Leroy Merlin в 2009-2016 гг. и выручка в расчете на одного сотрудника, млн. руб.;
  • Рисунок 7. Динамика сопоставимых продаж Leroy Merlin в 2013-2016 гг., %;
  • Рисунок 8. Динамика выручки ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2005-2016 гг. и план на 2018 г., млрд. руб.;
  • Рисунок 9. Динамика выручки с 1 кв. метра торговой площади сети Leroy Merlin в 2008-2016 гг., тыс. руб.;
  • Рисунок 10. Динамика показателей финансовой эффективности ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2005-2015 гг., %;
  • Рисунок 11. Расчетный показатель EBITDA и рентабельность по EBITDA ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2015 г.;
  • Рисунок 12. Структура кредитного портфеля ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2015 гг., %;
  • Рисунок 13. Динамика долгосрочной и краткосрочной задолженности ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2015 гг., млн. руб.;
  • Рисунок 14. Динамика показателя Чистый долг и коэффициента Долг/EBITDA ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2015 гг.;
  • Рисунок 15. Динамика ввода гипермаркетов Leroy Merlin в 2004-2016 гг. по регионам, ед.;
  • Рисунок 16. Количество гипермаркетов Leroy Merlin по регионам присутствия на 01.01.2017 г., ед..
    Таблицы
  • Таблица 1. Форматы магазинов "Groupe Adeo";
  • Таблица 2. Характеристика дочерних юридических лиц ООО "Леруа Мерлен Восток" на 01.01.2017 г.;
  • Таблица 3. Описание основных форматов магазинов сети Leroy Merlin в России;
  • Таблица 4. Адреса гипермаркетов Leroy Merlin в России;
  • Таблица 5. Характеристика интернет-магазина Leroy Merlin;
  • Таблица 6. Развитие ритейл-парков Группы "Auchan" в 2004-2013 гг.;
  • Таблица 7. Региональное расширение сети Leroy Merlin в 2007-2016 гг.;
  • Таблица 8. Собственные торговые марки "Леруа Мерлен";
  • Таблица 9. Планы регионального развития сети Leroy Merlin в России;
  • Таблица 10. Бухгалтерский баланс ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2015 гг., тыс. руб. на конец года;
  • Таблица 11. Отчет о финансовых результатах ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2008-2015 гг., тыс. руб.
    Рисунки
  • Рисунок 1. Структура ООО "Леруа Мерлен Восток" на 01.01.2017 г.
  • Рисунок 2. Формат "гипермаркет" торговой площадью от 10 тыс. кв. м.;
  • Рисунок 3. Формат "гипермаркет" торговой площадью от 12 тыс. кв. м.;

  •  


    23.03.2017

    21.03.2017

    21.03.2017

    20.03.2017

    17.03.2017


     
    Карта Контакты

    Copyright © 2013: Информационное агентство “INFOLine” - маркетинговые исследования
    Санкт-Петербург: +7 812 322 6848, Москва: +7 495 772 7640
    электронная почта: mail@infoline.spb.ru
    Адрес в Санкт-Петербурге: 199155, Россия, Санкт-Петербург, пр.КИМа, дом 28
    Мобильная версия сайта

    Мы принимаем к оплате:
      


    Яндекс цитирования