Отраслевая база "250 крупнейших производителей строительно-отделочных материалов РФ. 2022 год"

О Базе "250 крупнейших производителей строительно-отделочных материалов РФ. 2022 г."

Цели Базы: характеристика российского рынка строительно-отделочных материалов, выявление лидеров отрасли и основных направлений их деятельности.

Рекомендуем: для проведения мероприятий бенчмаркинга, анализа конкурентов, маркетингового и стратегического планирования, поиска клиентов и партнеров, подготовке к переговорам.

Сегментация крупнейших производителей строительно-отделочных материалов, представленных в отраслевой базе:

- двери (около 10 компаний);

- изоляционные материалы (15 компаний);

- инженерные системы (более 20 компаний);

- керамическая плитка (более 15 компаний);

- кирпич (более 15 компаний);

- крепежные изделия (более 10 компаний);

- кровельные материалы (около 25 компаний);

- ЛКМ (около 20 компаний);

- напольные покрытия (15 компаний);

- обои (более 10 компаний);

- окна (около 20 компаний);

- строительная химия (около 15 компаний);

- сухие строительные смеси (25 компаний);

- цемент (около 10 компаний);

- электротехнические изделия (более 40 компаний).

Временные рамки исследования: 2019-2021 годы 

Сроки проведения исследования: I квартал 2022 года 

Формат предоставления: MS Excel, PDF

Ключевые параметры рынка: Производство строительно-отделочных материалов является приоритетной отраслью России. Она оказывает непосредственное влияние на текущее состояние национальной экономики и потенциал ее развития. Деятельность отрасли напрямую зависит от уровня инвестиционной активности – финансовых вложений в основной капитал, спроса на строительные материалы со стороны индустриальных потребителей и населения. Существенное влияние на отдельные предприятия отрасли оказывают импортные поставки продукции и слабая реализация экспортного потенциала промышленности строительных материалов.

Отечественные производители и международные игроки, имеющие дочерние структуры и производства в России, активно выводят на рынок современные высококачественные энергосберегающие, экологичные и конкурентоспособные строительные и отделочные материалы с учетом меняющихся потребностей рынка.

Более 2/3 российских домохозяйств имеют загородные объекты (дачи, коттеджи, таунхаусы). Вызванные пандемией ограничения и удаленный режим работы и учебы, а так же по-прежнему закрытые границы многих стран стимулируют россиян проводить ремонтные работы как городского, так и загородного жилья.

По оценкам INFOLine, рынок DIY и Household в 2021 году получил рекордный рост. Высокие показатели продаж были обеспечены как повышенным спросом на строительные материалы и товары для ремонта, так и ростом цен на 20-25%.

В начале 2022 года в связи с внешнеполитическим событиями и экономическим кризисом в стране наблюдается рост курса валют по отношению к рублю на 30%, а также поднятие ключевой ставки ЦБ РФ до уровня 20%. Отмечается массовый выход иностранных компаний с российского рынка. Доля импортных строительных материалов в крупнейших стройках страны составляет порядка 40%, в связи с этим велика вероятность заморозки строительных проектов с участием иностранных компаний на неопределенный срок.

В марте 2022 года Минпромторг РФ заявил о намерении заключить соглашение с металлургами и производителями стройматериалов по стабилизации цен на отдельные виды продукции в условиях высокой волатильности курса рубля. Соглашение будет действовать до конца 2022 года.

Направления использования результатов исследования:

- поиск клиентов и партнеров;

- развитие деятельности розничных сетей DIY;

- подготовка к переговорам с торговыми сетями;

- изучение деятельности конкурентов;

- разработка стратегии и бенчмаркинг;

- анализ и прогнозирование потенциала и конкуренции на региональных рынках.

Преимущества исследования:

- представление крупнейших предприятий отрасли на основе анализа всех участников рынка;

- контактные данные компаний (фактический адрес, телефон, e-mail, сайт, руководитель) и индивидуальный номер налогоплательщика;

- ключевые данные о деятельности торговых сетей:

• бренды компании (торговые марки),

• количество заводов;

• регионы базирования производств,

• ассортимент выпускаемой продукции,

• годовой объем выпускаемой продукции,

• наличие собственной фирменной торговой сети,

• финансовые показатели компании за 2019-2020 гг.

- структурированное описание компаний в формате таблицы Excel;

- аналитические справки по каждому сегменту.

Опыт работы и референции:

INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле DIY и рынку строительных и отделочных материалов c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей DIY (в т. ч. лидеры рынка Leroy Merlin, IKEA, OBI, Castorama, "Петрович", "Максидом", "Строительный Двор", "Бауцентр" и др.) и более 100 производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY Retail Russia TOP ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку DIY России. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка России (FMCG, Non-Food), строительному рынку и инвестиционной деятельности компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов.

Методы исследования и источники информации:

- анкетирование и интервьюирование компаний-участников отраслевой базы для выявления дополнительной информации и подтверждения фактических данных о производителях строительно-отделочных материалов;

- мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 250 производителей и поставщиков СОМ;

- мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка;

- анализ материалов Форума "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY" (выступления, дискуссии), а также других конференций по рынку DIY;

- мониторинг более 7000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также розничной торговли DIY, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ" и "Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома РФ".