"Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности РФ. Тенденции 2014 года. Прогноз до 2020 года". Расширенная версия. (доступна обновленная версия)

ИА "INFOLine" выпускает на рынок отраслевое исследование "Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности России. Тенденции 2014. Прогноз до 2020". Это уже 333-е готовое инициативное исследование промышленных рынков, подготовленное специалистами агентства для своих клиентов, начиная с 2004 года. Значительный опыт работы аналитиков и менеджеров в данном направлении, оптимальное соотношение цены и качества обеспечивает востребованность маркетинговых продуктов агентства со стороны крупных и средних компаний. С помощью этих продуктов пользователи решают спектр стратегических бизнес-задач, в том числе, получение данных о динамике отрасли и ближайших перспективах ее развития, актуальных сведений о важных событиях, а также информации о роли компании и ее конкурентов на рынке.
Ключевая цель нового Исследования INFOLine – показать динамику развития российского рынка проектных и строительных услуг в нефтегазовой промышленности. Здесь проанализированы проблемы и перспективы реализации инвестиционных проектов в ТЭК, показаны особенности взаимодействия основных групп компаний на рынке – российских проектных институтов и строительных организаций, иностранных инжиниринговых компаний полного цикла, а также заказчиков и инвесторов.
В ходе подготовки Исследования, специалисты INFOLine выявили тренды, влияющие на развитие рынка инжиниринговых услуг в ТЭК России:

• состояние и динамика развития нефтяной и газовой отраслей;
• вектор государственного регулирования;
• динамика инвестиционной активности крупнейших компаний;
• оценка объема инвестиций в целом в нефтегазовую промышленность и по ее сегментам;
• планы инвестиций нефтегазовых компаний до 2020 года с учетом реализуемых инвестиционных проектов.

Такой системный подход к описанию ситуации, выявленный аналитиками агентства, позволяет сформировать наиболее вероятные прогнозы развития событий на рынке. В Исследовании было учтено воздействие событий и тенденций в промышленном производстве России, в правовой, политической и финансовой сферах.
В 2014 году в связи с напряженной геополитической обстановкой в мире, в отношении России были введены финансово-экономические ограничения со стороны некоторых западных стран. В этой связи на первый план выходят перспективы реализации амбициозных проектов с участием иностранных инвестиций. Нефтегазовые компании России заявили, что у них хватит собственных средств для финансирования текущих проектов и выполнения всех обязательств по контрактам. По оценкам специалистов INFOLine, в текущей экономической обстановке привлечение долгосрочных международных займов является оптимальным способом реализации стратегических проектов добычи в Восточной Сибири и на шельфе, газотранспортной системы "Силы Сибири" и создания высокотехнологичных перерабатывающих производств.
Вход в активную фазу реализации ряда крупных проектов в ТЭК России повышает актуальность мониторинга инвестиционной деятельности в отрасли и комплексного анализа конкурентной среды на рынке инжиниринга. Исследование INFOLine показывает, что в 2013-2014 гг. произошло укрепление государственного сектора на рынке проектирования и строительства объектов нефтегазовой отрасли при сокращении рынка строительного подряда более чем на 20%. Это привело к новым тенденциям:

• Основным конкурентным преимуществом на рынке инжиниринговых услуг становится фактор их стоимости. Этому способствовали завершение ряда крупных проектов и инвестиционная пауза на фоне ограничения финансовых возможностей заказчиков. В результате, в независимом сегменте рынка на первый план выступают компании, применяющие недобросовестные методы конкуренции и демпинг. Система госзакупок с ориентацией на минимальную цену в данной ситуации не эффективна.
• Расширение практики "ручного управления" в сфере распределения госзаказов повышает риски для добросовестных проектных и строительных подрядчиков. Централизация процесса госзакупок упростила контроль. Однако госкорпорации сохранили за собой право не использовать конкурентный отбор контрагентов, пользуясь методом "единственного поставщика".
• Инжиниринговые компании, поставщики комплектующих и оборудования вынуждены принимать участие в проектах по так называемому "шоковому сценарию". Причины - сужение рынка госзаказа. Это произошло вследствие сокращения расходов естественных монополий при сохранении задач реализации приоритетных проектов. Так, вынужденная экономия расходов ОАО "Газпром" во II полугодии 2013 г. привела к резкому спаду выручки для крупных компаний-стратегических партнеров Группы ("Стройгазконсалтинг" – на 33%, "Стройгазмонтаж" – на 20%). Для множества малых игроков это может и вовсе означать уход с рынка.
• Ужесточение конкуренции некрупных подрядчиков снижает качество работ. На этапе тендера мелкие и средние инжиниринговые компании занижают стоимость услуг. Это влечет за собой использование низкокачественных материалов, труда неквалифицированных работников и недобросовестному контролю. В конечном счете это приводит к удорожанию, срыву сроков, нарушению правил промышленной безопасности на различных этапах реализации проекта. При сокращении количества аварий в нефтегазовой отрасли России, масштаб этих аварий увеличился. Материальный ущерб в 2013 г. по сравнению с авариями 2012 г. возрос в 6 раз.
• Снижение спроса на инжиниринговые услуги в нефтегазовой отрасли неуклонно ведет к диверсификации проектных и строительных организаций. Компании все больше расширяют географию работ и компетенции по отраслевым направлениям.
• Реализации комплексных стратегий M&A снижают риски для инжиниринговых компаний России. Это происходит путем объединения разнопрофильных проектных и строительных компаний России в инжиниринговые холдинги, в том числе, с участием международных лидеров рынка. Такие стратегии формируют частные холдинговые компании "второго эшелона" (ООО "Стройновация", ООО "Промстрой груп" и другие). Малые независимые игроки становятся перспективными объектами поглощения российскими или иностранными игроками.

На основе данного Исследования, аналитики информационного агентства "INFOLine" сделали вывод, что в среднесрочной перспективе реальную альтернативу государственному сектору могут составить новые холдинговые структуры или совместные предприятия с участием международных лидеров инжинирингового бизнеса. Это будет происходить на фоне ужесточения конкурентной борьбы на рынке проектно-строительных услуг и при условии сохранения режима "ручного управления".

Исследование INFOLine "Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности России. Итоги 2013. Прогноз до 2020" включает Вводную часть: цели, задачи, структура Исследования, основные предпосылки и результаты разработки продукта, а также четыре основных раздела:
Раздел I содержит характеристику текущего состояния нефтяной и газовой промышленности России, ключевых направлений и стимулов развития, анализ динамики и прогноз инвестиционной активности в отрасли до 2020 года. Инвестиционная деятельность проанализирована и представлена по двум профилям. Первый - макроэкономический рассматривает отрасль в масштабе России, Второй - микроэкономический - в разрезе инвестиционных программ нефтяных и газовых компаний. Кроме того, раздел включает сегменты: "добыча", "переработка", "транспортировка", "нефте- и газохимия", "сжижение газа".
Раздел II включает описание рынка проектных услуг для нефтегазовой промышленности России и мирового рынка комплексных инжиниринговых услуг. В нем также отражено текущее состояние российского проектного рынка проектных и ключевые тенденции его развития.
В разделе III описана специфика и динамика формирования рынка строительных услуг в нефтегазовой отрасли России, а также стратегия развития его игроков, ключевых тенденций и перспектив. Раздел IV содержит рейтинги российских и зарубежных инжиниринговых компаний в нефтегазовой промышленности страны.
Раздел V содержит структурированное описание около 200 крупнейших инвестиционных проектов (вместо 150 в аналогичном исследовании 2013 года). Эти проекты определяют направления развития добывающих, транспортных и перерабатывающих мощностей нефтяной отрасли России в период до 2020 года. В описание включена подробная контактная информация по всем заявленным участникам проекта (инвестор, генеральный подрядчик, проектировщик, поставщики). Также учитываются планируемый объем инвестиций, регион реализации, технические характеристики строящихся производственных мощностей, состояние на момент актуализации, сроки выхода на проектную мощность и, наконец, завершения самого проекта и отдельных его стадий (этапов).
В разделах VI, VII и VIII приведены бизнес-справки по компаниям, которые занимаются проектированием и строительством объектов нефтегазовой промышленности. Критериями отбора являются объем выручки и наличие в портфеле их заказов на 2014 год перспективных проектов в сегментах добычи, переработки или транспортировки углеводородного сырья, в сегментах нефте- и газохимии. В структуру бизнес-справок входят следующие подразделы: контактные данные, история и текущее состояние бизнеса, кадровый потенциал, основные направления деятельности, структура бизнеса, организация бизнеса, структура акционерного капитала, основные события, финансовые показатели, основные проекты. В 2014 году описание проектных и строительных компаний включает расширенный анализ динамики кадрового потенциала и технической оснащенности компаний.
Раздел VI содержит рейтинг и структурированные бизнес-справки по крупнейшим российским научно-исследовательским и проектным организациям. В процессе подготовки рейтинга были проанализированы более 20 тысяч проектных компаний во всех регионах России. Итоговый рейтинг включает 16 компаний (на 4 компании больше, чем в исследовании 2013 года), по которым подготовлены подробные бизнес-справкию. Выручка каждой компании в 2013 г. превышает 2 млрд. рублей, а суммарная выручка в 2013 г. составила 85 млрд. рублей.
Раздел VII состоит из рейтинга и структурированных бизнес-справок по крупнейшим российским организациям, которые специализируются на строительно-монтажных работах в нефтяной и газовой отраслях. В ходе подготовки рейтинга была проанализирована выборка, включающая более 50 тысяч строительных компаний во всех регионах России. Итоговый список включает 20 компаний, выручка каждой из которых в 2013 г. превысила 5 млрд. рублей, а суммарная выручка в 2013 г. – 810 млрд. рублей. В данном исследовании Раздел VII увеличен на 4 бизнес-справки по сравнению с исследованием 2013 года. При этом "порог отсечения" выручки снижен с 9 до 5 млрд. рублей.
Раздел VIII содержит рейтинг и структурированные бизнес-справки по иностранным инжиниринговым компаниям. Критерии отбора – величина выручки и количество перспективных проектов. Выборка включает 14 компаний, для каждой из которых объем выручки от проектов в России за период 2011-2013 гг. превысил 110 млн. долл.
Разделы I-IV предоставляются в печатном виде, разделы V-VIII – в виде электронного документа.

В ходе подготовки Исследования, специалисты INFOLine провели комплекс работ по актуализации и проверке сведений о компаниях, указанных в расширенной версии исследования:

• телефонные опросы более 150 компаний, работающих в сегменте проектирования и строительства объектов нефтегазовой отрасли;
• анкетирование более 100 компаний, выступающих контрагентами вертикально-интегрированных нефтяных компаний, предприятий группы "Газпром", "СИБУР", "НОВАТЭК" и прочих игроков рынка (проектировщиков, подрядчиков и поставщиков);
• согласование сведений, содержащихся в бизнес-справках;
• описание около 200 инвестиционных проектов, включая перспективные проекты в нефтегазовой отрасли в Республике Крым.

Исследование "Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности России. Итоги 2013. Прогноз до 2020" от INFOLine позволяет при оптимальном соотношении временных и финансовых затрат решать комплекс ключевых бизнес-задач:

• оценивать состояние рынка строительных и проектных услуг России, анализировать конкурентную среду, адаптировать эффективные примеры для повышения собственной эффективности (бенчмаркинг);
• находить заказчиков и партнеров на рынках проектных и строительных услуг в нефтегазовой отрасли;
• выбирать перспективные проекты для поставок и лизинга нефтегазового оборудования, комплектующих, техники и материалов для строительства;
• анализировать текущий уровень и направления инвестиционной активности в нефтегазовой, нефтегазоперерабатывающей и нефтегазохимической отраслях;
• сравнивать финансовые показатели крупнейших компаний рынка строительных и проектных услуг в нефтегазовой отрасли России, а также их кадровый и технический потенциал;
• отслеживать инвестиционные проекты в сфере добычи, транспортировки и переработки сырья, а также инвестпрограммы заказчиков - нефтегазовых компаний России;
• определять направления развития и спроса на услуги проектных и строительных компаний с учетом реализации инвестиционных проектов и вектора государственного регулирования.

Для кого предназначено Исследование, подготовленное специалистами ИА "INFOLine":

• федеральные строительные компании, специализирующие на выполнении работ на промышленных объектах нефтяной и газовой отраслей;
• региональные строительные компании, выполняющие общестроительные работы и изыскания для строительства;
• научно-исследовательские и проектные институты, работающие на промышленных объектах нефтяной и газовой отраслей, а также проектно-изыскательские организации;
• менеджмент и отделы продаж компаний, производящих оборудование для объектов нефтегазовой промышленности, а также обслуживающих нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании;
• финансовые институты, банковские, страховые и лизинговые компании;
• менеджмент и отделы маркетинга нефтедобывающих компаний и нефтеперерабатывающих предприятий России.

Важнейшими особенностями Исследования являются:

• Формирование уникальной базы инвестиционных проектов отрасли для дальнейшего составления эффективных прогнозов (база инвестиционных проектов не входит в стоимость исследования).
• Формирование прогнозов инвестиционных вложений в нефтяной и газовой отраслях на 2014-2020 годы, структурированных по сегментам каждой отрасли.
• Оценка перспектив развития производственных мощностей, с учетом реализуемых в отрасли инвестиционных проектов.

Новое отраслевое исследование "Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности России. Итоги 2013. Прогноз до 2020" было выпущено в преддверии 14-го Петербургского Международного энергетического форума (конгрессно-выставочный центр "ЭКСПОФОРУМ", октябрь 2014 г.). Агентство INFOLine является организатором деловой Конференции в рамках Форума с участием авторитетных экспертов и топ-менеджеров ведущих компаний российского нефтегазового рынка и ТЭК.
В ходе крупнейшего отраслевого события года, специалисты INFOLine предоставляют четко структурированную информацию по крупнейшим инвестиционным проектам и ведущим компаниям рынка. Отраслевой продукт включает глубокий анализ рынка, обзор ключевых событий и трендов, намечает актуальные направления развития отечественной нефтегазовой отрасли. Таким образом, на основе актуальных данных Исследования и прямого диалога с отраслевым сообществом, участники Форума смогут найти эффективные пути решения основных задач своего бизнеса.