"Газовая и газоперерабатывающая промышленность РФ. Итоги 2013 года. Прогноз до 2020 года. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний". (доступна обновленная версия)

В 2013 г. конкурентная среда в газодобывающей и газоперерабатывающей отрасли претерпела значительные изменения, предпосылки для которых сформированы ускорением развития независимых от Группы "Газпром" компаний. В ноябре 2013 г. в рамках XI Международного форума "Газ России" заместитель главы Министерства энергетики Кирилл Молодцов прокомментировал эти изменения следующим образом: "Среднее предложение сейчас уже приближается по "Роснефти" и по "НОВАТЭКу" почти к 90 млрд. кубометров газа. Идет активная реализация газа на внутреннем рынке крупным промышленным потребителям... Это вызов, вызов для "Газпрома" и для всех компаний". В 2013-2020 гг. новые факторы развития газовой отрасли России определены ростом добычи и переработки газ компаниями, не входящими в структуру Группы "Газпром" – ОАО "НК "Роснефть" и ОАО "НОВАТЭК". В 2013 г. консолидация ОАО "НК "Роснефть" активов компаний "ИТЕРА" и "ТНК-BP Холдинг" привела к формированию в газовой отрасли России второго государственного холдинга, в среднесрочной перспективе сопоставимого по добыче газа с лидером независимого сегмента – ОАО "НОВАТЭК". В 2014-2020 гг. добыча газа "Роснефть" существенно возрастет, как и конкуренция с "НОВАТЭК" за долю внутреннего рынка газа. В ноябре 2013 г. приняты поправки к законам "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" и "Об экспорте газа", что позволило законодательно утвердить либерализацию экспорта СПГ. Либерализация экспорта СПГ уже в 2016-2019 гг. расширит масштаб конкуренции между компаниями "Газпром", "НОВАТЭК" и "Роснефть" и их проектами по сжижению газа во Владивостоке, на Балтике, на Ямале и на Сахалине до борьбы за долю мирового газового рынка.
В среднесрочной перспективе конъюнктура российского и мирового рынка газа сдерживает развитие газодобывающей промышленности России. Основными ограничителями на мировом рынке выступают факторы избыточного предложения природного и регазифицированного сжиженного газа, стагнации в экономике Европы и активной политики диверсификации структуры импорта странами Евросоюза, а также неразвитость систем транспортировки газа в восточном экспортном направлении. В 2013 г. США опередили Россию по показателю объема добычи природного газа, сократив за 4 года импорт газа на 32% и нефти – на 15%. Перенаправление поставок энергоносителей Ближнего Востока из США в страны Европы, стремящиеся снизить энергетическую зависимость экономики от контрактов с ОАО "Газпром", формирует для России риски экспорта трубопроводного газа. В то же время активный рост экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона, наращивающих спрос на энергоносители, создает новые возможности для реализации инвестиционных проектов по строительству мощностей сжижения природного газа. Для России временные рамки такой возможности крайне ограничены: ввод в строй основных мощностей по производству СПГ запланирован только на 2018 г., и существует риск, что к 2020 г. доля России на международном рынке сжиженного газа может сократиться с 4,5 до 2% при планах Министерства энергетики удвоить долю на мировом рынке. В рамках государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики в 2013-2020 годы" предусмотрен ввод 3 новых заводов по производству СПГ суммарной производственной мощностью 35 млн. тонн в год, что к 2020 г. обеспечит рост доли российского СПГ на мировом рынке возрастет с 4,5% до 10,2%.
В феврале 2014 г. проекты по сжижению газа в России начали привлечение финансовых инвесторов. ОАО "Газпромбанк", один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, сообщило о готовности организовать проектное финансирование проектов во Владивостоке и на Балтике, с приобретением до 25% в обоих проектах. Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" ("Внешэкономбанк") сообщила о планах либо самостоятельно прибрести долю в капитале проекта "Ямал СПГ" (при согласовании условий проектного финансирования), либо войти в проект в партнерстве с Китайской инвестиционной корпорацией (CIC). "Роснефть" и ExxonMobil до конца 2014 г. завершат проектные работы по созданию производства СПГ на Дальнем Востоке, весь плановый объем продукции которого уже законтрактован. Участие в реализации проектов строительства мощностей по сжижению газа иностранных партнеров наряду с компаниями "Газпромбанк" игоскорпорации ВЭБ отражает высокую заинтересованность в реализации СПГ-проектов не только компаний-инициаторов, но и Правительства России, а также готовность органов власти оказывать таким проектам максимальное содействие.
Особенности состояния газовой отрасли России определяют диспропорции финансирования и развития добывающего, транспортного и перерабатывающего сегментов. Долгосрочная стратегия капитальных вложений ОАО "Газпром" предусматривает приоритетное финансирование инвестиционных проектов с акцентом на развитии систем магистрального транспорта газа и систем газоснабжения (с обеспечением 85% уровня газификации к 2020 г.), однако пик инвестиций пройден в 2011-2012 годы, а инвестиционная программа Группы Газпром пересмотрена в сторону сокращения вложений под влиянием мер по сдерживанию роста тарифов. В добывающем сегменте базовые месторождения Западной Сибири перешли в стадию падающей добычи, их запасы выработаны на 65-75%. В данной ситуации, на фоне проблем сбыта газа ОАО "Газпром", лидерами роста газодобычи выступают независимые игроки отрасли и ОАО "НК "Роснефть", формирующие новые драйверы рынка. Создание ими новых центров газодобычи в удаленных регионах требует эффективной переработки многокомпонентного сырья: использование такого газа невозможно без соответствующего развития газофракционирующих и транспортных мощностей. В ходе реализации плана развития нефтехимической отрасли до 2030 г. предусмотрено формирование 6 нефтехимических кластеров, из них по 2 кластерам идет активное строительство и ввод новых мощностей.
С июля 2014 г. предусмотрено введение дифференцированных налоговых ставок по НДПИ, что отражает принципиальное изменение подхода к налогообложению газовой отрасли – от твердых ставок к формуле, которая зависит от цены газа и конденсата. Таким образом, налоговое регулирование в России в части предоставления льгот приоритетным проектам опережает возможности других стран, особенно применительно к проектам на шельфе. Относительная близость шельфовых месторождений к рынкам Европы и АТР делает эти запасы весьма привлекательными для освоения. Широкая государственная поддержка проектов на шельфе обусловлена необходимостью привлечения масштабных инвестиций в развитие государственных корпораций, в 2013 г. получивших исключительное право разведки и освоения запасов углеводородов шельфа России.
Исследование "Газовая и газоперерабатывающая промышленность России. Итоги 2013 г. и прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" представляет результаты независимого мониторинга и оценки хода реализации крупнейших инвестиционных проектов, анализ тенденций развития рынка газа и ключевых факторов инвестиционной активности в газовой отрасли России. В газовой отрасли по состоянию на 2013 год в различной стадии реализации находятся более 150 инвестиционных проектов. Суммарные инвестиции в развитие газовой отрасли (включая подготовку, транспортировку, переработку, сжижение газа и развитие газохимических производств) в 2014-2020 гг. превысят 7,9 трлн. руб. (около 263,7 млрд. долл.). При этом нефтегазовая отрасль остается одной их наиболее инвестиционно привлекательных в России. В 2007-2013 гг. структура инвестиций по секторам экономики показывает рост доли нефтегазового сегмента: в большинстве обрабатывающих видов деятельности инвестиции остаются существенно ниже уровня 2007 г., тогда как значительное превышение докризисного уровня демонстрируют только сырьевые или инфраструктурные виды деятельности (добыча полезных ископаемых, нефтепереработка, электроэнергетика и транспорт, в первую очередь, трубопроводный). В целях повышения конкурентоспособности промышленного сектора экономики запланированный рост тарифов "Газпром" Правительство вынуждено ограничить. Основной объем инвестиций в газовой отрасли будет сконцентрирован в сегменте транспортировки и хранения газа с целью обеспечения укрепления позиций России на экспортных рынках (прежде всего, на рынке стран АТР), доступа независимых недропользователей к единой системе газоснабжения ОАО "Газпром", газификации 69 регионов России с достижением среднероссийского уровня газификации 85% к 2020 году.
Целью Исследования "Газовая и газоперерабатывающая промышленность России. Итоги 2013 г. и прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний " является системный анализ направлений инвестиционной деятельности в газовой отрасли России, характеристика инвестиционного потенциала газовой промышленности, а также комплексное структурированное описание перспективных инвестиционных проектов. В ходе подготовки Исследования выявлены ключевые факторы рынка, определяющие вектор развития газодобывающей и газоперерабатывающей промышленности, представлены прогнозы инвестиционной активности и объемов инвестиций по сегментам газовой отрасли России на период 2014-2020 гг. Исследование содержит характеристику текущего состояния и динамики развития газовой промышленности в 2000-2013 гг., анализ состояния производственной инфраструктуры отрасли, темпов ввода новых технологических объектов и инвестиционной деятельности крупнейших предприятий. В исследовании описано влияние хода реализации инвестиционных проектов в топливно-энергетической отрасли на рыночную ситуацию в нефтегазовой промышленности, в промышленном машиностроении, в проектном и строительном инжиниринге.
В целях прогнозирования ежегодного объема инвестиций на период до 2020 года специалисты INFOLine составили детализированную базу более 500 реализуемых и перспективных инвестиционных проектов нефтегазовой отрасли, в которой приведены данные более 100 проектных и инжиниринговых организаций, специализирующихся на проектах в нефтегазовой промышленности России. Проекты структурированы по сегментам отрасли, регионам, объемам инвестиций, планируемым срокам реализации, и включают развернутые сведения об этапах, объектах, мощности установок и прочих технических параметрах. С учетом стратегических ориентиров развития компаний и отрасли, реализуемых и перспективных инвестиционных проектов сформирован прогноз инвестиционной активности в газовой отрасли России и объема инвестиций на период 2014-2020 гг. Прогноз разработан как в целом по газовой отрасли, так и в структуре ключевых ее сегментов (добычи, транспортировки, переработки газа). База инвестиционных проектов не входит в стоимость исследования "Газовая и газоперерабатывающая промышленность России. Итоги 2013 г. и прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний", но вы можете заказать выборку проектов из базы. Исследование включает вводную часть, описывающую цели, задачи и структуру Исследования, основные предпосылки и результаты разработки продукта, и следующие основные разделы:
Раздел I. Состояние газовой отрасли России и мировой рынок газа, в котором представлена историческая справка о развития газовой отрасли, описаны текущее состояние и тенденции развития минерально-сырьевой базы газовой отрасли (по доказанным, предварительно оцененным, перспективным и прогнозным запасам), объемы добычи и переработки газа, производства сжиженных газов; приведено описание ценовых трендов российского и мирового рынка газа, а также особенностей государственного регулирования развития газовой отрасли России.
Раздел II. Сравнительный анализ деятельности крупнейших компаний газовой отрасли включает рейтинги компаний газового и нефтегазового сегмента по основным производственным и финансовым показателям, а также по показателям инвестиционной активности.
Раздел III. Анализ технической базы газовой отрасли России представлен по каждому сегменту газовой отрасли, проведен анализ производственной инфраструктуры газодобывающей отрасли, инфраструктуры трубопроводного транспорта, инфраструктуры газоперерабатывающей отрасли.
Раздел IV. Прогноз развития газовой отрасли России и описание инвестиционных проектов, в котором представлены актуальные направления развития предприятий газовой отрасли, характеристика инвестиционной деятельности в газовой отрасли и прогноз объемов инвестиций с учетом реализации инвестиционных проектов. Приведено структурированное описание более 70 крупнейших инвестиционных проектов, определяющих направления развития добывающих, транспортных и перерабатывающих мощностей газовой отрасли России в 2014-2020 годах. В описание проектов включена подробная контактная информация по всем заявленным участникам проекта (инвестор, генеральный подрядчик, проектировщик, поставщики), планируемому объему инвестиций, региону реализации проекта, техническим характеристикам строящихся производственных мощностей, состоянию проекта на момент актуализации, сроку выхода на проектную мощность, сроку завершения отдельных стадий (этапов) и проекта в целом. Инвестиционная деятельность в газовой отрасли проанализирована и представлена по сегментам: "Добыча и подготовка газа", "Транспортировка и хранение газа", "Переработка газа", "Сжижение газа", "Базовая газохимия".

Важнейшими особенностями Исследования " Газовая и газоперерабатывающая промышленность России. Итоги 2013 г. и прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний " являются:

• структурированное и подробное описание более 70 крупнейших инвестиционных проектов отрасли, в которых задействовано более 100 проектных и строительных организаций;
• комплексная характеристика производственной инфраструктуры добычи, переработки и транспортировки газа, производства сжиженных газов, а также оценки потребности в газе;
• актуальный прогноз инвестиционных вложений в газовой отрасли на 2014-2020 годы, структурированный по сегментам отрасли и крупнейшим компаниям;
• описание достигнутых результатов и перспективных планов газификации регионов России;
• прогноз развития производственных мощностей по добыче, транспортировке и переработке газа с учетом действующих и строящихся технологических установок и реализуемых в отрасли инвестиционных проектов;

В ходе подготовки Исследования "Газовая и газоперерабатывающая промышленность России. Итоги 2013 г. и прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" специалисты ИА "INFOLine" использовали следующие источники информации:

• материалы Международного энергетического агентства (IEA), статистических обзоров мировой энергетики British Petroleum, справочно-аналитических обзоров Института энергетической стратегии, сведения Союза нефтегазопромышленников России, Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков и других;
• данные Правительства РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства экономического развития РФ, Федеральной службы государственной статистики, Центрального диспетчерского управления при Министерстве энергетики РФ;
• материалы компаний газодобывающей и газоперерабатывающей отрасли (отчеты и презентации операционных и финансовых показателей деятельности, сообщения служб МТО и капитального строительства, данные тендерных площадок и другие источники);
• материалы компаний, оказывающих услуги по проектированию или комплектации объектов строительства и реконструкции в нефтегазовой промышленности, а также организаций, выполняющих строительно-монтажные работы и инжиниринговые компаний полного цикла;
• данные мониторинга инвестиционной деятельности нефтегазовой отрасли и детализированной базы данных INFOLine более 500 реализуемых и перспективных инвестиционных проектов в ТЭК;
• услугу "Тематические новости: Нефтегазовая промышленность Российской Федерации" и архив материалов по тематикам и "Нефте- и газоперерабатывающая промышленность", а также материалы международных и российских СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, информационные агентства).

Исследование "Газовая и газоперерабатывающая промышленность России. Итоги 2013 г. и прогноз до 2020 г. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" позволяет потребителю информационного продукта решить ряд задач, временные затраты на решение которых посредством использования собственных ресурсов (отдела собственных торговых марок розничной торговой сети или отдела продаж компании производителя) или финансовые (в случае приобретения исследований) будут очень велики:

детальная характеристика инвестиционных проектов компаний нефтегазовой отрасли в сферах добычи, транспортировки и переработки сырья, инвестиционных программ и результатов их реализации в 2013 г.;
• характеристика инвестиционной активности компаний нефтегазовой отрасли России в 2005-2013 гг. и долгосрочный прогноз до 2020 г. в структуре сегментов добычи, переработки и транспортировки;
• оценка перспектив развития газовой отрасли в России, а также влияния формируемых инструментов государственного регулирования отрасли на реализацию крупнейших инвестиционных проектов, развитие инвестиционного потенциала газодобывающих компаний и предприятий газопереработки.

Потребителями подготовленного специалистами ИА "INFOLine" Исследования могут являться:

• менеджмент организаций, оказывающих услуги по проектированию или комплектации объектов строительства и реконструкции в нефтегазовой промышленности, а также организаций, выполняющих строительно-монтажные работы и инжиниринговые компании полного цикла (EPC);
• менеджмент и отделы продаж компаний, производящих оборудование и иную продукцию для газодобывающих компаний и газоперерабатывающих заводов, а также компаний, выполняющих работы на объектах добычи и переработки;
• инвестиционные и финансовые компании, российские и иностранные финансовые инвесторы;
• менеджмент и отделы маркетинга газодобывающих компаний и газоперерабатывающих предприятий России.