База данных: "500 крупнейших собственников и операторов подвижного состава" (доступна обновленная версия продукта)

На фоне усиления негативных тенденций в экономике России и ухудшении показателей транспортной отрасли особую актуальность приобретает повышение качества коммуникаций между участниками перевозочного процесса (грузовладелец, собственник и оператор). К началу II квартала 2014 года количество подвижного состава на сети превысило 1,2 млн. вагонов. С ростом парка на сети усиливается проблема узких мест (нехватка станционный путей под сортировку порожняка и под простои в ожидании перевозки на станциях погрузки и выгрузки, перемещение встречных порожних однотипных вагонов через лимитирующие участки сети и т. д.). Все эти факторы на фоне дефицита тягового состава (до 15% парка не обеспечено локомотивной тягой), приводят к низкой скорости, нестабильности сроков доставки грузов, росту оборота вагона и снижению доходности оперирования парком. В начале 2014 года доходность оперирования полувагонами по некоторым направлениям упала до 400 руб./сут., тогда как в 2013 году в среднем данный показатель составлял 650-700 руб./сут. Вследствие снижения ставок аренды компании, ориентированные на сегмент операционного лизинга и аренды начали всё более активно работать в сегменте оперирования подвижным составом (например "УВЗ-Логистик"). На фоне сокращения спроса и падения цен на новые грузовые вагоны, вагоностроительные компании вынужденно реализовывали продукцию аффилированным с ними операторам, лизинговым и арендным компаниям – такой стратегии в течение 2013 года придерживались ОАО "НПК "УВЗ", "Тихвинский ВСЗ", "Новокузнецкий ВСЗ" и некоторые украинские производители. В 2013 году в связи с многочисленными авариями обострилась проблема обеспечения безопасности грузоперевозок, что привело введению временного запрета продления эксплуатации вагонов с истекшим сроком службы (с апреля 2013 года разрешено только экономически нецелесообразное продление на 1 год). Согласно разработанной Минтрансом РФ концепции процедуры продления сроков, увеличить срок службы вагонов можно будет только после модернизации и сертификации вагона. Срок службы вагона может быть продлен, если его пробег после первого капитального ремонта достиг критических значений от 900 до 2200 тыс. км в зависимости от типа. Если вагон допущен к продлению, то ему присваивается новая модель и модификация. С августа 2014 года вступил в силу Технический регламент Таможенного союза РФ, Белоруссии и Казахстана, который предполагает продление срока службы вагонов в России лишь при условии их модернизации и сертификации.
Учитывая данные тенденции, ИА "INFOLine" разработало и выпустило новый продукт База данных "500 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России".

База "500 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России" включает четыре основных раздела:

• Рейтинг крупнейших операторов и оперлизинговых компаний по итогам 1 кв. 2014 года;
• База собственников и операторов подвижного состава России на 1 апреля 2014 года;
• Состояние рынка подвижного состава по видам по итогам 1 полугодия 2014 года;
• База собственников и операторов подвижного состава по видам грузовых вагонов на 1 апреля 2014 года.

Ключевым отличием обновленной Базы от версии 2013 года является дополнение Раздела «Состояние рынка подвижного состава по 10 видам» информацией по прогнозу списания подвижного состава до 2017 года с учетом продления срока службы (и фактическому объему списания за I пол. 2014 г.), а также, по прогнозу закупок вагонов до 2017 года и фактическому объему закупок за I пол. 2014 года. Кроме того, в 2014 году информация о собственниках и операторах цистерн приведена в разрезе типов цистерн – нефтеналивные, для перевозки СУГ и прочие (для перевозки нефтехимических грузов, кислот и др.).
Первый раздел Базы включает рейтинг ТОП-50 крупнейших операторов на рынке подвижного состава. Специалистами ИА "INFOLine" была проанализирована информация об итогах операционной деятельности 50 крупнейших операторов ж/д подвижного состава, на долю которых по итогам I кв. 2014 года приходилось 82% парка в управлении , 73% – парка в собственности с учетом финансового лизинга и 90% перевозок грузов железнодорожным транспортом в России. Помимо показателей парка и перевозок, компании были проранжированы по величине выручки от оперирования подвижным составом. Кроме количественных показателей, по которым были составлены Рейтинги, также были рассчитаны показатели эффективности деятельности операторов, в том числе технологические (общий объем грузов, перевезенный за год в одном вагоне) и финансовые (отношение выручки к количеству парка в управлении , к общему объему перевозок грузов и грузообороту). Кроме того, в разделе представлен Рейтинг компаний, занимающихся операционным лизингом железнодорожного подвижного состава и приведены данные по крупнейшим сделкам аренды и операционного лизинга.
Второй раздел Базы включает структурированную информацию о крупнейших собственниках и операторах подвижного состава и является ключевым разделом данного продукта. Данный раздел Базы включает контактную информацию (название компании, организационно-правовая форма, фактический адрес, телефон, факс, E-mail, сайт, Ф.И.О и должность руководителя компании, Ф.И.О. и должность руководителя транспортного подразделения (для компаний грузовладельцев)), а также информацию о количестве находящегося в собственности, собственности с учетом финансового лизинга и управлении компании подвижного состава, имеющего право выхода на сеть ОАО "РЖД", на 1 апреля 2014 года по видам (крытые вагоны, универсальные и специализированные платформы, полувагоны, нефтеналивные цистерны, цистерны для СУГ, цистерны прочих видов, хопперы-минераловозы, хопперы-цементовозы, хопперы-зерновозы, фитинговые платформы, автомобилевозы и рефрижераторные вагоны). В базу вошли компании, в собственности либо управлении которых находится более 30 вагонов. Количество вагонов на 1 апреля 2014 года в управлении рассчитано как сумма количества собственных вагонов (включая вагоны, находящиеся в финансовом лизинге), не переданных в аренду, и количества вагонов, арендуемых у других собственников. Уникальность подхода к расчету парка компаний (как в управлении, так и в собственности), приведенных в данной базе, заключается в том, что ИА "INFOLine" проводится ежеквартальный опрос порядка 100 крупнейших собственников и операторов подвижного состава, на долю которых приходится более 70% всего парка, благодаря чему данные более корректные, чем в других источниках (учитываются арендные сделки на рынке нефтеналивных цистерн, приводятся корректные показатели по компаниям, занимающимся операционным лизингом, которые владеют парком на условиях финансового лизинга). Кроме того, данные по собственникам и операторам подвижного состава приведены по холдингам. Еще одной ключевой особенностью данной базы является то, что по компаниям-операторам приведен не только парк в собственности, но и в собственности с учетом финансового лизинга.
В третьем разделе Базы приведены описание и анализ текущего состояния рынка подвижного состава в стране, в том числе и по типам подвижного состава (полувагоны, цистерны для перевозки нефтеналивных грузов, цистерны для перевозки СУГ, крытые вагоны, универсальные платформы, минераловозы, цементовозы, зерновозы, фитинговые платформы, автомобилевозы, рефрижераторные и изотермические вагоны). По каждому виду подвижного состава проведен анализ динамики закупок/списаний вагонов соответствующего типа в долгосрочной динамике, анализ закупок в разрезе типов собственников и операторов (непосредственно операторы, лизинговые компании, грузовладельцы и кэптивные операторы, дочерние компании холдинга "РЖД", и др.). Также, в разделе приведена информация о среднем возрасте каждого из типов подвижного состава, их нормативном сроке службы, возрастной структуре парка и прогнозах закупок и списаний подвижного состава на ближайшую перспективу. Кроме того, по крупнейшим собственникам и операторам приведены данные по количеству вагонов в собственности, собственности с учетом финансового лизинга, управлении и их средний возраст.
Четвертый раздел Базы включает таблицы с информацией по крупнейшим собственникам и операторам на рынке каждого из описанных в третьем разделе видов вагонов (полувагоны, цистерны для перевозки нефтеналивных грузов, цистерны для перевозки СУГ, крытые вагоны, универсальные платформы, минераловозы, цементовозы, зерновозы, фитинговые платформы, автомобилевозы, рефрижераторные и изотермические вагоны). Информация, приведенная в разделе включает контактные данные компаний (фактический адрес, телефон, факс, e-mail, web-адрес, Ф.И.О. руководителя и Ф.И.О. руководителя транспортного подразделения (для грузовладельцев)) и данные по парку в собственности, собственности с учетом финансового лизинга и управлении.
Всего в базе приведены данные по 480 собственникам подвижного состава (в том числе 66 компаний, занимающихся финансовым лизингом подвижного состава), на которые приходится 93,9% (1145,5 тыс. вагонов) грузового железнодорожного подвижного состава России на 1 апреля 2014 года, в том числе:

• 220 собственников полувагонов, владеющих 99,5% величины парка России (558,9 тыс. ед.)
• 232 собственника цистерн, владеющих 84,3% величины парка России (249,1 тыс. ед.)
• 176 собственников крытых вагонов, владеющих 96,2% величины парка России (70,2 тыс. ед.)
• 125 собственника платформ, владеющих 93,4% величины парка России (65,3 тыс. ед.)
• 71 собственник фитинговых платформ, владеющий 88,7% величины парка России (39,6 тыс. ед.)
• 88 собственников цементовозов, владеющих 92,3% величины парка России (26,6 тыс. ед.)
• 23 собственника автомобилевозов, владеющих 86,4% величины парка России (4,8 тыс. ед.)
• 51 собственника зерновозов, владеющих 96,1% величины парка России (39,9 тыс. ед.)
• 47 собственника минераловозов, владеющих 94,8% величины парка России (34,0 тыс. ед.)
• 33 собственников изотермических и рефрижераторных вагонов, владеющих 91,6% величины парка России (12,5 тыс. ед.)

В базе приведены данные по 420 операторам подвижного состава, на которые приходится 97,4% (1188,7 тыс. вагонов) парка грузового железнодорожного подвижного состава России на 1 апреля 2014 г., в том числе:

• 192 оператора полувагонов, владеющих 97,0% величины парка России (539,9 тыс. ед.)
• 181 оператор цистерн, владеющий 97% величины парка России (304,0 тыс. ед.)
• 149 операторов крытых вагонов, владеющих 91% величины парка России (70,2 тыс. ед.)
• 109операторов платформ, владеющих 93,6% величины парка России (65,3 тыс. ед.)
• 55 операторов фитинговых платформ, владеющих 96,1% величины парка России (44,9 тыс. ед.)
• 62 оператора цементовозов, владеющих 85,4% величины парка России (24,5 тыс. ед.)
• 12 операторов автомобилевозов, владеющих 99,9% величины парка России (5,5 тыс. ед.)
• 40 оператора зерновозов, владеющих 97% величины парка России (45,2 тыс. ед.)
• 37 операторов минераловозов, владеющих 99% величины парка России (35,8тыс. ед.)
• 27 операторов изотермических и рефрижераторных вагонов, владеющих 79,1% величины парка России (10,8тыс. ед.)

База данных "500 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России" предназначена для оптимизации взаимодействия лизинговых и транспортных компаний, а также компаний, занимающихся производством и ремонтом подвижного состава с фактическими собственниками подвижного состава. Также база данных позволяет компаниям грузовладельцам получить информацию о собственниках и операторах подвижного состава. Кроме того, данные базы могут быть использованы собственниками и операторами подвижного состава для целей конкурентного анализа, а также передачи (получения) вагонов в лизинг (аренду).