Основная цель Исследования "Строительная отрасль России" – выявление и анализ основных тенденций развития строительной отрасли России, в том числе анализ динамики и географической структуры основных показателей в жилищном, торговом и административном, промышленном, инфраструктурном и дорожном строительстве, анализ инвестиционной деятельности в строительной отрасли РФ, анализ операционной деятельности крупнейших компаний – лидеров различных сегментов строительного рынка (жилищного, торгового и административного, дорожного и инфраструктурного). Кроме того, в Исследования приводится анализ ключевых показателей и тенденций в сегментах промышленности строительных материалов (цемента, кирпича, ЖБИ, металлоконструкций и нерудных строительных материалов). Исследования "Строительная отрасль России"является продолжением линейки аналитических продуктов ИА "INFOLine" в сегменте промышленности строительных материалов и позволяет получить более широкое представление о направлении развития промышленности строительных материалов и строительной отрасли в целом.
В Исследование проанализирована инвестиционная деятельность в различных сегментах строительной отрасли страны, включающая в себя оценку объема инвестиций в различных сегментах строительства, оценку региональной структуры и динамики инвестиций, а также, обзор крупнейших инвестиционных проектов в гражданском строительстве (жилищном, торговом и административном), в промышленном строительстве, в дорожном и инфраструктурном строительстве. Также приводятся основные события и итоги операционной деятельности крупнейших компаний на рынке жилищного, промышленного, торгового и административного, дорожного и инфраструктурного строительства. Исследования "Строительная отрасль России" направлен на удовлетворение потребностей следующих групп клиентов:
менеджмент и специалисты отдела маркетинга организаций, осуществляющих производство, импорт и реализацию строительных материалов – для лучшего понимания ситуации в строительной отрасли как основного рынка сбыта своей продукции, оценки конкурентной среды и стратегического планирования;
менеджмент и специалисты отдела маркетинга строительных компаний – для оценки конкурентного окружения и стратегического анализа ситуации в строительной отрасли;
инвесторов, планирующих инвестиции в отрасль производства строительных материалов или строительную отрасль и финансовые структуры для повышения эффективности инвестиционной стратегии;
специалисты отделов продаж компаний, занимающихся производством и реализацией оборудования для промышленности строительных материалов, а также специалисты отделов продаж проектных институтов, подрядных организаций, инжиниринговых компаний и т.д. – для поиска новых клиентов;
Основные информационные источники, использованные в ходе подготовки Исследование "Строительная отрасль России":
данные компаний производителей строительных материалов, действующих на рынке кирпича (материалы сайтов, пресс-релизы);
базы данных ФТС о внешнеторговых операциях на рынках различных строительных материалов, а также базы данных ж/д перевозок строительных материалов;
мониторинг инвестиционных процессов в экономике России, осуществляемый ИА "INFOLine" в рамках подготовки периодических отраслевых обзоров в сегментах промышленного и гражданского строительства;
база данных ИА "INFOLine" по тематикам "Рынок кирпича РФ", "Рынок цемента РФ", "Рынок нерудных строительных материалов РФ", "Рынок металлоконструкций РФ", "Рынок железобетонных изделий РФ", и "Промышленное, торговое и административное, а также жилищное строительство РФ" за 2003-2011 гг.;
данные Федеральной службы государственной статистики, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, данные Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, данные Министерства экономического развития РФ, данные Министерства регионального развития РФ, данные Министерства строительства РФ
материалы более 1000 российских СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ), а также отраслевая пресса.
Кроме того, в Исследования приведены и проанализированы итоги операционной деятельности крупнейших компаний в ключевых сегментах строительной отрасли страны. В сегменте жилищного строительстваописаны 11 компаний, на долю которых в среднем приходится около 20% от общего объема строительства жилья в России, это – ЗАО "Су-155", ОАО "Группа ЛСР", ГК "Пик", ГК "Мортон", ГК "Ведис Групп", ГК "Ренова Стройгруп", ЗАО "Интеко", ГК "Эталон", ЗАО "Мосстроймеханизация-5", ООО "Корпорация Главстрой" и ЗАО "Дон-Строй Инвест". В сегменте торгового строительства были выбраны 7 крупнейших девелоперов, непосредственно занимающихся строительством коммерческой недвижимости - Crocus Group, ХК "Адамант", AFI Development, Торгово-промышленная ГК "Ташир", "Патеро Девелопмент", ГК Регионы, "Галс-Девелопмент", причем доля выбранных компаний в общем объеме торговых площадей в РФ в 2011г. составляет 11%. В промышленном строительстве были выбраны крупнейшие (по объемам выручки) компании в сегменте строительства объектов энергетики (ОАО "Группа Е4" и холдинг "Титан-2"), объектов нефтегазового и нефтехимического комплекса (ОАО "Глобалстрой-Инжиниринг" и ЗАО "Трест Коксохиммонтаж"), объектов металлургической отрасли ( ООО "Рус-Инжиниринг", Strabag), промышленности строительных материалов (Renaissance Construction) и автомобилестроения (Enka, Quattrogemini). В сегменте дорожного и инфраструктурного строительства были описаны и проанализированы 12 крупнейших компаний - ОАО "Мостотрест", ООО "Корпорация Инжтрансстрой", ГК "Трансстрой", ОАО "Тоннельный отряд №44", ОАО "ДСК Автобан", ОАО "Асфальт", ЗАО "Труд", ЗАО "ВАД", ООО "НПО Мостовик", ОАО "СК Мост", ОАО "Мосинжстрой", ЗАО "Объединение Ингеоком", на долю которых приходится более 15% государственного финансирования дорожного строительства, кроме того, выбранные компании осуществляют строительство дорожных и инфраструктурных объектов в Сочи (в преддверии Олимпиады 2014 года), во Владивостоке (в преддверии Саммита АТЭС 2012 года), и т.д.
Об Исследование
Раздел 1. Макроэкономические показатели строительной отрасли
1.1. Основные макроэкономические показатели России
Основные параметры макроэкономической ситуации
Доходы и расходы населения
1.2. Основные макроэкономические показатели строительной отрасли
Инвестиции в основной капитал
Показатели деловой активности строительных организаций
Основные показатели деятельности строительных организаций
1.3. Жилищное строительство
Рейтинг компаний в сегменте жилищного строительства
Состояние рынка ипотечного кредитования
Цены на жилье
1.4. Строительство нежилых объектов.
1.4.1. Торговое строительство. Анализ инвестиционной деятельности
1.4.2. Промышленное строительство. Анализ инвестиционной деятельности в промышленном строительстве
1.5. Строительство и содержание дорожных и инфраструктурных объектов
Автомобильные дороги
Структура государственных вложений в строительство дорог в России
Крупнейшие объекты дорожного строительства России
Железнодорожная инфраструктура
Раздел 2. Описание компаний строительной отрасли
2.1. Жилищное строительство
ГК СУ-155, ЗАО
Группа ЛСР
ГК ПИК, ОАО
МСМ-5, ЗАО
ГК Мортон
Главстрой
Дон-строй
Ренова-СтройГрупп
Ведис Групп
Интеко
ГК Эталон
2.2. Торговое и административное строительство
Crocus Group
Холдинговая компания Адамант
AFI Development
Торгово-промышленная ГК Ташир
Патеро Девелопмент
ГК Регионы
Галс-Девелопмент
2.3. Промышленное строительство
Глобалстрой-инжиниринг, ОАО
Группа Е4, ОАО
Strabag
ГК Титан-2, ОАО
Рус-инжиниринг, ООО
Трест Коксо химмонтаж, ЗАО
Renaissance Construction
Quattrogemini, Ltd
Enka Insaat ve Sanayi AS
2.4. Дорожное и инфраструктурное строительство
Мостотрест, ОАО
Корпорация Инжтрансстрой, ООО
ГК Трансстрой
Тоннельный отряд №44, ОАО
ДСК Автобан, ОАО
Асфальт, ЗАО
Труд, ЗАО
ВАД, ЗАО
НПО Мостовик, ООО
СК Мост, ОАО
Мосинжстрой, ОАО
Объединение Ингеоком, ЗАО
Раздел 3. Состояние отрасли строительных материалов
Основные показатели промышленности строительных материалов
3.1. Цемент
3.2. Нерудные материалы
3.3. Кирпич
3.4. ЖБИ
3.5. Товарный бетон
3.6. Прочие
Строительная известь
Асфальтобетонные смеси
Приложение 1. Динамика и структура основных показателей строительной отрасли по субъектам РФ за 2003-2011гг.
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"
Ввод жилых домов
Ввод индивидуальных жилых домов
Ввод жилых и нежилых зданий
Ввод жилых домов в городах
Ввод индивидуальных жилых домов в городах
Жилищный фонд
Ветхий и аварийный жилищный фонд
Таблицы
Раздел 1. Макроэкономические показатели строительной отрасли
Динамика ВВП, внутреннего и внешнего спроса, % к предыдущему году
Структура ВВП в разрезе видов экономической деятельности в 2006-2011гг и прогноз на 2012-2014гг., %
Рейтинг строительных компаний по объему сдачи жилья в 2010-2011гг.
Основные бенефициары крупнейших (по объемам ввода жилья) строительных компаний России по состоянию на начало 2012г.
Лидеры рынка жилой недвижимости и их регионы присутствия по состоянию на начало 2012г.
Кирпичные заводы, входящие в активы лидеров рынка жилой недвижимости страны по состоянию на начало 2012г.
Стратегия крупнейших строительных компаний на 2012-2015гг.
Региональная структура выдачи ипотечных кредитов в России на 1.01.12г., млрд.руб.
Средняя стоимость квадратного метра в России по Федеральным округам по итогам 2011 года
ТОП-10 регионов-лидеров и ТОП-10 аутсайдеров по средней стоимости 1 м2 жилья на первичном рынке
Объемы финансирования федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы за счет средств федерального бюджета
Объемы финансирования федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы по источникам и направлениям финансирования, млрд. руб.
Объемы финансирования федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2014 гг. по источникам согласно Бюджету РФ, млрд. руб.
Количество введенных в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России в 2003- 2011 гг., ед.
Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России 2003-2011 гг., тыс. кв. м
Основные этапы развития формата торговой недвижимости в 1990-х-2011 гг.
Крупнейшие инвестиционные проекты в торговом строительстве
Рейтинг отраслей промышленности по результатам инвестиционной деятельности, по состоянию на начало 2012 года
Крупнейшие инвестиционные проекты в промышленности по состоянию на начало 2012г.
Распределение проектов по видам в разрезе диапазонов инвестиций (I), млн. долл.
Распределение инвестиционных проектов в промышленном строительстве в 2009-2011 гг.
Крупнейшие проекты редевелопмента в промышленной недвижимости
Протяженность дорог России с разбиением по типам покрытия, тыс. км.
Платные дороги в России по состоянию на начало 2012г.
Топ-20 крупнейших компаний в сегменте ремонта и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры в России в 2006-2011гг., по объему финансирования, млрд. руб.
Топ-20 крупнейших компаний в сегменте строительства объектов дорожной инфраструктуры в России в 2006-2011гг., по объему финансирования, млрд. руб.
Описание крупнейших объектов дорожного строительства в 2007-2011 гг.
Перечень автомобильных дорог в РФ, планируемых к вводу в 2011 году
Раздел 2. Описание компаний строительной отрасли
Структура "INFOLine Developer Russia TOP-100" по типам компаний
Крупнейшие сделки на рынке торговой недвижимости в 2010-2011 гг.
Рейтинг "INFOLine Developer Russia TOP-100"-2012
Раздел 3. Состояние отрасли строительных материалов
Ввод мощностей цементных заводов в 2007-2011гг.
Динамика емкости рынка цемента в России в 2000-2011 гг. в физическом выражении, млн. т.
Производство цемента крупнейшими компаниями России в 2005-2011 гг., тыс.т.
Динамика производства цемента холдингом "Евроцемент груп" в 2008-2011 гг., тыс. тонн
Динамика емкости рынка нерудных строительных материалов в России в 2004-2011 гг. в физическом выражении, млн. куб м.
Динамика емкости рынка нерудных строительных материалов в России в 2004-2011 гг. в денежном выражении, (в ценах производителей без НДС)
Динамика емкости рынка щебня в России в 2004-2011 гг. в физическом выражении, млн. куб м.
Динамика емкости рынка щебня в России в 2004-2011 гг. в денежном выражении (в ценах производителей без НДС)
Рейтинг регионов по выпуску нерудных строительных материалов по итогам 2010 и 2011 гг.
Динамика емкости рынка кирпича в России в 2004-2011 гг. в физическом выражении, млн. шт. усл. кирп.
Динамика емкости рынка кирпича в России в 2004-2011 гг. в денежном выражении (в розничных ценах, с НДС), млрд. руб.
Динамика производства кирпича крупнейшими заводами, млн. шт.усл.кирп.
Графики
Раздел 1. Макроэкономические показатели строительной отрасли
Динамика основных экономических показателей России в 2002-2011 гг., %
Динамика ВВП России в 2005-2011гг. и прогноз на 2012-2015гг.,%
Динамика инвестиций в основной капитал в России в 2005-2011гг. и прогноз на 2012-2015гг., %
Прогноз темпов роста ВВП и инвестиций в основной капитал в 2012-2014гг. в % к 2008 году
Динамика добавленной стоимости в сегменте строительство в 2003-2011 гг. и прогноз на 2012-2014гг. в % к пред. году
Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2000-2011 гг., %
Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения в 2000-2011 гг. и прогноз до 2013 года, тыс.руб
Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2000-2011 гг., %
Структура использования денежных доходов населения в 1990-2011 гг., %
Темпы роста реальной заработной платы в 2006-2011 гг., % к аналогичному периоду пред. года
Темпы роста реальных доходов населения в 2006-2011 гг., % к аналогичному периоду пред. года
Динамика основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2000-2011 гг
Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2004-2011 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Динамика объема строительных работ в России по федеральным округам в 2004-2011 гг., млрд. руб.
Структура объема строительных работ в России по федеральным округам в 2004-2011 гг., %
Динамика объема строительных работ в регионах России в 2009-2011 гг.
Динамика ввода жилых и нежилых зданий в России по федеральным округам в 2004-2011 гг., млн. кв.м.
Структура ввода жилых и нежилых зданий в России по федеральным округам в 2004-2011 гг., %
Индекс предпринимательской уверенности строительных организаций России в 2004-2011гг.,%
Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности заказами в 2011г.,%
Средний уровень обеспеченности заказами строительных компаний в 2011г.,%
Оценка производственной программы строительными организациями в 2011г.,%
Распределение строительных организаций по уровню загрузки мощностей в 2011г.,%
Средний уровень загрузки мощностей строительных компаний в 2011г.,%
Направления деятельности строительных организаций в 2011г.,% от общего объема строительных работ
Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности финансированием в 2011г.,%
Средний уровень обеспеченности финансированием строительных компаний в 2011г.,%
Доля в кредитном портфеле корпоративного сектора на 1.01.12г.,%
Динамика ввода жилья в России в 1990-2011, млн. кв. м.
Динамика ввода жилья в России в 2004-2011гг., млн.кв.м.
Структура ввода жилья в России по округам в 1990-2011 гг., %
Динамика ввода жилья в России по округам в 1990-2011 гг., млн. кв. м.
Динамика ввода жилья в России по регионам в 1990-2011 гг., млн. кв. м.
Отношение объемов ввода жилья в 2011 году к показателям 1990 года по регионам (ТОП-20 лидеров и ТОП-20 аутсайдеров), раз
Структура ввода жилья по регионам в 2010 году, %
Структура ввода жилья по регионам в 2011 году, %
Динамика ввода жилья в России в расчете на 1000 человек населения 2000-2011 гг., кв. м. общей площади
Динамика ввода жилья в России в 2003-2011 гг. по видам, млн. кв. м
Площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых зданий по округам в России в 2003-2011 г., млн. кв. м
Динамика средней площади индивидуального жилья в России в 2001-2011 гг.
Площадь введенного в эксплуатацию массового жилья по округам в России в 2003-2011 г., млн. кв. м
Динамика средней площади квартир в многоэтажных домах в России в 2001-2011 гг.
Динамика объема незавершенного строительства жилых домов (без индивидуальных) в России по округам в 2004-2011 гг., тыс.кв.м.
Динамика объема незавершенного строительства жилых домов (без индивидуальных), которые законсервированы, приостановлены или отменены в России по округам в 2005-2011 гг., тыс.кв.м.
Ветхий и аварийный жилищный фонд в России в 1996-2011 гг., млн. кв.м.
Динамика объема незавершенного строительства в России по округам в 2003-2011 гг., тыс. ед.
Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России в 2003-2011 г., млн. кв. м
Структура ввода в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России в 2003-2011 г., %
Динамика объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2003-2011 гг., тыс. ед.
Динамика ввода массового жилья крупнейшими строительными компаниями в 2009-2011гг., млн.усл.шт.
Динамика выручки крупнейших строительных компаний в 2009-2011гг., млрд.руб.
Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2006-2011гг.
Количество квартир, купленных по ипотеке и их доля в общем объеме ввода жилья в России в 2006-2011гг.
Ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным АИЖК в течение месяца в 2009- 2011 гг., %
Цены первичного и вторичного рынка жилья в 2007- 2011 гг., тыс. руб.
Площадь введенной в эксплуатацию коммерческой недвижимости в 2003-2011гг.
Средняя площадь и строительный объем коммерческих зданий, введенных в России в 2003-2011 гг.
Динамика количества и площади коммерческих зданий, введенных в РФ в 2003-2011 гг., % к пред. году
Площадь введенных в эксплуатацию торговых центров в России в 2009-2011гг., тыс.кв.м.
Объем ввода площадей в торговых центрах в 30 крупнейших городах России в 2007-2011гг., тыс.кв.м.
Динамика ввода общей площади ТЦ и ТРК в 30 городах РФ в 2007-2011гг., тыс.кв.м.
Динамика ввода общей площади ТЦ и ТРК в 30 городах РФ в 2007-2011гг., кв.м. на чел.
Динамика ввода общей площади ТЦ и ТРК в 30 городах РФ в 2007-2011гг., нарастающим итогом кв.м. на тыс. чел.
Динамика ввода коммерческой недвижимости и динамика инвестиций в торговлю в России в 2003-2011гг.
Стоимостная структура инвестиций в торговую недвижимость в 2011 году, %
Количественная структура инвестиций в торговую недвижимость в 2011 году, %
Распределение инвестиционных проектов в торговом строительстве по диапазонам стоимости, млн. долл.
Площадь введенной в эксплуатацию промышленной недвижимости в России и динамика инвестиций в промышленность в 2003-2011 гг
Динамика инвестиций в промышленность России по отраслям в 2003-2011 гг., млрд.руб.
Структура инвестиций в промышленность России по отраслям в 2003-2011 гг., %
Средняя инвестиционная емкость проекта в различных отраслях в 2008 и 2011 годах, млн. долл.
Распределение видов экономической деятельности по типам проектов в 2008 и 2011гг.
Динамика емкости рынка промышленного строительства в России в 2003-2011 гг., млрд. долл.
Динамика ввода автомобильных дорог с твердым покрытием в 2000-2011 гг., тыс. км
Динамика протяженности автомобильных дорог федерального значения, км.
Динамика объема финансирования работ по строительству и содержанию дорог федерального назначения, млрд. руб
Динамика финансирования работ по строительству и ремонту а/д федерального значения, млрд. руб.
Динамика ввода автомобильных дорог с твердым покрытием в России по округам в 2004-2011 гг., км.
Структура ввода автомобильных дорог с твердым покрытием в России по округам в 2004-2011 гг., %
Структура инвестиций в дорожную отрасль в России по типам работ в 2011 году, %
Фактические объемы финансирования дорожного хозяйства из Федерального бюджета в 2007-2011 гг., млрд. руб. в ценах соотв. лет
Основные показатели строительной отрасли и промышленности строительных материалов в России в 2005-2011 гг., % к аналогичному периоду предыдущего года
Динамика потребления цемента в России в 2000-2011гг., млн. тн.
Динамика производства цемента в России в 2002-2011 гг., тыс. т.
Динамика производства цемента в России по федеральным округам в 2004-2011гг., тыс. т.
Структура производства цемента в России по федеральным округам в 2004-2011гг., %
Динамика производства цемента крупнейшими производителями в России в 2004-2011 гг., тыс. т.
Структура выпуска цемента в России по компаниям в 2004-2011 гг, %
Динамика производства цемента предприятиями, входящими в состав холдинга "Евроцемент груп" в 2004-2011 гг., тыс. т.
Цены производителей и закупочные цены на цемент в 2000-2011 гг., тыс. руб./т., без НДС
Структура емкости рынка НСМ в 2004-2011 гг., %
Динамика рынка НСМ в 2004-2011гг., млн. куб.м.
Емкость рынка и цены приобретения щебня строительными организациями в 2004-2011 гг., руб.
Емкость рынка и цены приобретения щебня строительными организациями в 2004-2011 гг., долл.
Динамика производства нерудных строительных материалов в России в 2002-2011 гг., млн. куб. м.
Динамика производства щебня и гравия в России в 2002-2011 гг., млн. куб. м.
Динамика производства щебня в России по федеральным округам в 2004-2011 гг., тыс. т.
Структура выпуска щебня в России по федеральным округам в 2004-2011 гг., %
Динамика производства НСМ в России по федеральным округам в 2004-2011 гг., тыс. т.
Структура выпуска НСМ в России по федеральным округам в 2004-2011 гг., %
Динамика производства нерудных строительных материалов в регионах России в 2010-2011гг., млн.куб.м.
Динамика производства щебня и гравия в регионах России в 2010-2011гг., млн.куб.м.
Цены производителей и закупочные цены на щебень и гравий в 2000-2011 гг., руб./куб.м., без НДС
Емкость рынка кирпича в России в физическом выражении в 2004-2011 гг.
Емкость рынка кирпича в России в денежном выражении в ценах дилеров с НДС в 2004-2011 гг.
Структура производства кирпича в России в 2005-2011 гг. по видам, млн. шт. усл. кирп.
Динамика производства кирпича в России по федеральным округам в 2004-2011 гг., тыс. т.
Структура выпуска кирпича в России по федеральным округам в 2004-2011 гг., %
Динамика производства кирпича крупнейшими холдингами в России в 2004-2011 гг., млн.шт.усл.кирп.
Цены производителей кирпича и цены приобретения рядового кирпича строительными организациями в России в 2005-2011 гг.,руб./усл.шт.
НОВЫЕ проекты: 
