Цели исследования: анализ состояния рынка общественного питания, анализ факторов, определяющих динамику потребления еды вне дома, выявление перспектив развития рынка общественного питания, оценка влияния экономического кризиса на рынок общественного питания, выявление и анализ ключевых трендов развития рынка общественного питания; анализ успешных маркетинговых стратегий ведущих участников отрасли, описание основных форматов рынка общественного питания (Fast Food, Fast Casual, пекарня, кофейня, Grab&Go, пиццерия, суши-шоп, Casual Dining, Fine Dining, питание на территории образовательных учреждений, на территории предприятий и офисов, а также туристических объектов); сравнительный анализ операционных и финансовых показателей и описание крупнейших игроков рынка общественного питания также обзор изменений в государственном регулировании и мер государственной поддержки общепита.
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с сетями общественного питания, проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга, для анализа рынка общественного питания.
Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, повышение эффективности сбытовой деятельности, подготовка к переговорам, анализ конкурентов, разработка стратегии, анализ и прогнозирование потенциала развития и конкуренции на региональных рынках.
Временные рамки исследования: 2022-2023 гг.
Сроки проведения исследования: август – октябрь 2023 года
Ключевые параметры рынка:
По оценкам INFOLine, оборот общественного питания в России в 2022 г. вырос на 9,5% в сопоставимых ценах и составил 3,5 трлн руб. Рост рынка обусловлен в основном повышением цен на блюда на фоне инфляции в сегменте продуктов питания на 14,9%. Отметим, что ФСГС оценило оборот общепита лишь в 2,35 трлн руб.
С 2022 г. власти освободили от уплаты НДС услуги общественного питания при условии, что совокупный доход не превышает 2 млрд руб. В 2023 г. Минфин в ходе предварительного анализа эффективности льготы по обнулению НДС для объектов общественного питания выявил тенденцию к "обелению" рынка.
На начало 2023 г. специализированных заведений общепита в России больше 300 тыс., а с учетом столовых на предприятиях, в образовательных учреждениях и в сфере развлечений и т.д. общее число заведений питания более 430 тыс. и их количество выросло на 4,4% преимущественно за счет открытий в крупных городах.
Смена поставщиков после ухода зарубежных брендов и модель сберегательного поведения потребителей вынуждают рестораторов оптимизировать меню, сокращать запуск новых объектов и развивать концепции "эконом-сегмента".
Задачи и структура исследования по разделам:
Часть I. Текущее состояние общественного питания в России: демонстрация и анализ основных показателей рынка общественного питания, структуры рынка, показатели деятельности сетевых заведений общественного питания.
Часть II. Ключевые события рынка общественного питания: освещение изменений в законодательстве, слияния (поглощения) компаний, уход с рынка РФ крупнейших поставщиков.
Часть III. Поведение потребителей: динамика доходов населения, динамика посещения заведений общепита, потребительские предпочтения, возрастная структура посетителей общепита и другие аспекты потребительского поведения;
Часть IV. Омниканальность в общепите: развитие омниканальной стратегии игроками отрасли, доставка готовой еды из ресторанов, доставка готовой еды из dark kitchen, развитие служб агрегаторов доставки, киоски выдачи.
Часть V. Food delivery: доставка готовой еды, деятельность агрегаторов, развитие dark kitchen, доставка продуктовых наборов и рационов питания.
Часть VI. Развитие основных форматов общественного питания: развитие Fast Food, Fast Casual, пиццерия, суши-шоп, кофейня, Grab&Go, пекарня, Casual Dining и Fine Dining; развитие питания на территории образовательных учреждений, на территории предприятий и офисов, а также на территории туристических объектов.
Часть VII. Рейтинг крупнейших игроков отрасли: рейтинг ТОП-10 крупнейших компании отрасли, описание крупнейших игроков рынка, визуализация регионов присутствия и брендов, динамика операционных и финансовых показателей.
ЧАСТЬ VIII. Перспективы развития общественного питания РФ: Динамика и прогноз ключевых экономических показателей России; Ключевые параметры прогноза развития отрасли общественного питания Ключевые тренды и факторы: сильные стороны рынка, слабые стороны рынка, возможности рынка, риски рынка; Перспективы развития рынка общественного питания
Опыт работы и референции:
INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Group, Auchan, Metro cash&carry, "Лента", "О`КЕЙ", "Зельгрос" и др.), производители продуктов питания (Мултон Партнерс, PepsiCo Россия, "Хлебный дом", Mars Россия, Эйч энд Эн (ранее Danone Россия), Nestle Россия, Виола, Mondelеz International, Jacobs Douwe Egberts, ГК "Русагро", ГК "Орими Трэйд", "Союзопторг", "Каравай", Холдинг "Объединенные кондитеры", КБК "Черемушки", БКК "Коломенский", Stern Ingredients, "Сибирский гурман", ГК "НМЖК", ГК "БЛАГО", Группа "Черкизово", ПК "Балтика", ГК "ЭФКО") и многие другие.
Исследования, обзоры и рейтинги INFOLine – одни из самых цитируемых и авторитетных источников информации о развитии различных сегментов сетевой розницы и показателях деятельности крупнейших розничных компаний.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Методы исследования и источники информации:
-
интервьюирование компаний-участников отрасли;
-
мониторинг состояния рынка общественного питания, реализации
- инвестиционных проектов, ввода новых объектов, сделок M&A, банкротств, динамики инфляционных процессов, с использованием данных Росстата, Минэкономразвития, Центробанк и т.д.
- анкетирование более 1000 крупнейших сетей общественного питания, мониторинг и анализ их операционных показателей;
- мониторинг более 10000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке общественного питания, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги "Тематические новости: Розничная торговля РФ" и "Тематические новости: Рынок общественного питания РФ"
ВНИМАНИЕ! Исследование выпущено в формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.
Напоминаем, что клиенты INFOLine получают наиболее выгодные условия обслуживания, скидки, участие в отраслевых мероприятиях, а также их материалы.
Одной из самых востребованных опций при покупке исследования INFOLine "Рынок общественного питания РФ 2023 года" в последние годы стало экспертное сопровождение нашего продукта.
Как это работает?
Эксперты INFOLine предлагают вам:
-
обсуждение результатов исследования со специалистами вашей компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;
-
выступление на корпоративном мероприятии вашей компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;
-
участие в клиентской конференции вашей компании (спикерская интеграция, модерация, отраслевая аналитика).
Вы: приобретаете исследование INFOLine "Рынок общественного питания РФ 2023 года". Мы: помогаем вам эффективно применить его в работе вашей компании.
ЗАКАЗАТЬ ПРОДУКТ
Введение: Экономический кризис в России на фоне спецоперации и санкций
ДИСКУССИЯ "Рынок общественного питания: адаптация к современным условиям, экспорт брендов"
Часть I. Текущее состояние общественного питания в России
-
1.1. Основные показатели рынка общественного питания
-
1.2. Структура рынка общественного питания по сегментам
-
1.3. Региональная структура рынка общественного питания
-
1.4. Демография и миграция
-
1.5. Рынок труда в общественном питании
-
1.6. Взаимодействие с арендодателями
-
1.7. Потребительский рынок и оборот общественного питания стран ЦА, Кавказа и Беларуси
Часть II. Ключевые события отрасли
-
2.1. Компании, ушедшие из России
-
2.2. Компании, приостановившие деятельность в России
-
2.3. Крупнейшие сделки M&A: общепит
-
2.4. Крупнейшие сделки M&A: поставщики
-
2.5. Государственное регулирование общественного питания
Часть III. Потребительское поведение
-
3.1. Динамика доходов и расходов населения
-
3.2. Потребительские расходы
-
3.3. Динамика цен в заведениях общественного питания
-
3.4. Средний чек в общепите и продовольственных магазинах
Часть IV. Омниканальность
-
4.1. Омниканальность в общественном питании
-
4.2. Мультиформатность
-
4.3. Фудтраки
-
4.4. Готовая еда
-
4.5. Партнерство сетей FMCG и ресторанов
-
4.6. Собственные рестораны сетей
Часть V. Food delivery
-
5.1. Доставка готовой еды
-
5.2. Деятельность агрегаторов: Яндекс Еда
-
5.3. Деятельность агрегаторов: Маркет Деливери
-
5.4. Dark kitchen
-
5.5. Доставка продуктовых наборов и рационов питания
Часть VI. Развитие основных форматов общественного питания
-
6.1. Сегментация форматов общественного питания
-
6.2. Развитие форматов общественного питания: QSR
-
6.3. Характеристика формата: Fast Food
-
6.4. Характеристика формата: Пиццерия
-
6.5. Характеристика формата: Суши-шоп
-
6.6. Развитие форматов общественного питания: TSR
-
6.7. Характеристика формата: Кофейня полного цикла
-
6.8. Характеристика формата: Fast Casual
-
6.9. Характеристика формата; Casual dinning и Fine dinning
-
6.10. Развитие форматов общественного питания: Grab & Go
-
6.11. Характеристика формата: пекарня
-
6.12. Характеристика формата: кофейни grab&go
-
6.13. Питание в образовательных учреждениях: детские сады
-
6.14. Питание в образовательных учреждениях: школы
-
6.15. Питание в образовательных учреждениях: вузы
-
6.16. Столовые на территории предприятий и офисов
-
6.17. Туристические объекты
Часть VII. Крупнейшие сети общественного питания в РФ
-
7.1. Рейтинг сетей общественного питания в РФ
-
7.2. Бизнес-справка KFC-Rostic’s
-
7.3. Бизнес-справка "Вкусно – и точка" (exc. Mcdonald’s)
-
7.4. Бизнес-справка Burger King
-
7.5. Бизнес-справка Dodo Brands
-
7.6. Бизнес-справка ГК "Шоколадница"
-
7.7. Бизнес-справка ГК "Теремок"
-
7.8. Бизнес-справка ГК "Хлебница"
-
7.9. Бизнес-справка TanukiFamily
-
7.10. Бизнес-справка ГК "Росинтер"
-
7.11. Бизнес-справка "Папа Джонс" (exc. Papa john’s)
-
7.12. Бизнес-справка Stars Coffee (exc. Starbucks)
-
7.13. Бизнес-справка Domиno Pizza (exc. Domino’s pizza)
-
7.14. Бизнес-справка Cofix
-
7.15. Бизнес-справка "Суши WOK"
ЧАСТЬ VIII. Перспективы развития общественного питания РФ
-
8.1. Консенсус-прогноз ключевых макроэкономических показателей России
-
8.2. Динамика и прогноз ключевых экономических показателей России
-
8.3. Ключевые параметры прогноза развития отрасли общественного питания
-
8.4. Ключевые тренды и факторы - сильные стороны
-
8.5. Ключевые тренды и факторы – слабые стороны
-
8.6. Ключевые тренды и факторы – возможности
-
8.7. Ключевые тренды и факторы – риски
-
8.8. Перспективы развития рынка общественного питания
Используемая INFOLine классификация сетей общественного питания
Список сокращений
Соглашение об использовании информации
Об авторе — информационно-аналитическом агентстве INFOLine
НОВЫЕ проекты: 
