Обзор "300 крупнейших инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении. Проекты 2018-2021 годов"

Цели Обзора: предоставление актуальной информации о крупнейших инвестиционных проектах в нефтегазовой отрасли России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении (ЕАЭС) (добыча, транспортировка и переработка нефти и газа, нефте- и газохимия), активно реализуемых в 2018 году; мониторинг реализации инвестиционных планов крупнейших компаний; структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (заказчика, инвестора, застройщика, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта).

Направления использования результатов Обзора: поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам, бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование. 

Временные рамки Обзора: инвестиционные проекты актуализированы по состоянию на III квартал 2018 года, прогноз инвестиций - до 2021 года, максимальная продолжительность описанных проектов - до 2025 года.

Рекомендуем: для анализа рыночной конъюнктуры и тенденций в нефтяной и  газовой, нефтегазоперерабатывающей промышленности, электроэнергетике и угольной отрасли использовать Исследование «Топливно-энергетический комплекс России. Итоги 2017 года и тенденции 2018 года. Перспективы развития до 2020 года».

Краткую версию Исследования ТЭК России с прогнозом до 2020 года Вы можете запросить ЗДЕСЬ

Актуальность Обзора:

В настоящее время перед нефтегазовой отраслью России стоят серьезные вызовы с точки зрения государственного регулирования (завершение налогового маневра в нефтяной отрасли) и технологического развития – освоение новых месторождений, реализация шельфовых проектов и модернизация НПЗ в условиях, обусловленных санкциями, ограничений на импорт оборудования и технологий. Выручка крупнейших российских нефтяных компаний увеличивается на фоне продолжающегося роста цен на нефть, позволяя им вкладывать средства в ликвидацию своей импортозависимости.

В Казахстане в 2018 году завершается модернизация трех основных НПЗ и разрабатывается проект строительства четвертого. После нескольких лет стагнации добычи углеводородного сырья Казахстан наращивает уровень коммерческой добычи нефти за счет трех крупных месторождений Кашаган, Тенгиз и Карачаганак. В рамках программы газификации регионов КазТрансГаз продолжает работы по строительству газораспределительных сетей. Для газификации Астаны запланировано строительство магистрального газопровода "Сарыарка", протяженность которого составит 1081 км.

В Белоруссии на фоне очередного витка спора с Россией относительно объемов и условий беспошлинного импорта нефтепродуктов и СУГ из России продолжается реализация проектов модернизации крупнейших нефтеперерабатывающих производств - "Мозырский НПЗ" и ОАО "Нафтан".

Ключевые параметры рынка 

Инвестиционная активность в российской нефтегазовой отрасли растет - объем инвестиций в основной капитал в добывающем и топливном секторах ТЭК в 2017 году вырос на 12,7% и составил 2,4 трлн руб.

По итогам 2017 г. в России объем добычи нефти с газовым конденсатом составил 546,8 млн тонн (99,9% к уровню 2016 года), первичная переработка нефти снизилась на -0,3% до 284,3 млн т. Основной причиной снижения добычи нефти и газового конденсата стали обязательства России в рамках соглашения с OPEC. Ключевым фактором, сдерживающим рост переработки нефти (помимо снижения добычи нефти) стало увеличение маржинальности экспортных поставок нефти в результате проведения налогового маневра.

В 2017 г. добыча газа в России превысила уровень 2016 г. на 7,9% и составила 691,1 млрд куб. м., что стало рекордным показателем для РФ за последние 25 лет. Такая динамика связана с холодными летом и зимой в Европе и с увеличением экспортных поставок природного газа из РФ. Объем переработки газа в 2017 году составил 75,7 млн куб. м (100,3% к уровню 2016 года).

В Республике Казахстан в 2017 году объем добычи нефти составил 86,2 млн тонн, рост к уровню 2016 года 10,5% (78 млн тонн). Основной прирост добычи связан со стабильным ростом на месторождении Кашаган (8,2 млн тонн), а также за счет роста на месторождениях Тенгиз (28,7 млн тонн) и Карачаганак (11,2 млн тонн). Добыча газа в 2017 году составила 52,9 млрд куб. м (114% к 2016 году).

Объем добычи нефти в Республике Беларусь в 2017 г. вырос на 0,4% до 1,65 млн тонн, импорт нефти остался на уровне 2016 г. - 18,1 млн тонн. Объем импорта природного газа в 2017 году составил 19,0 млрд куб. м, рост 2% к 2016 г. Объем собственной добычи остался на уровне предыдущего года 0,2 млрд куб. м.

Преимущества Обзора: структурированное подробное описание крупнейших инвестиционных проектов отрасли, в которых задействовано более 200 проектных и строительных организаций; В обзоре описаны 90 инвестиционных проектов в сфере добычи и транспортировки нефти и нефтепродуктов в РФ совокупным объемом инвестиций более 55 трлн руб., 90 инвестиционных проектов в сфере добычи газа, транспортировки и хранения газа совокупным в РФ объемом инвестиций более 8 трлн руб., 60 инвестиционных проектов в сфере нефтепереработки и нефтехимии в РФ совокупным объемом инвестиций свыше 3,5 трлн руб. и 20 инвестиционных проектов в сфере переработки газа в РФ совокупным объемом инвестиций более 7 трлн руб.

40 крупнейших инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли Беларуси, Казахстана Киргизии и Армении совокупным объемом 125 млрд. долл.

В описании каждого проекта содержится:

• местоположение;

• текущая стадия строительства;

• объем инвестиций;

• технические характеристики строящихся производственных мощностей, состояние проекта на момент актуализации, срок выхода на проектную мощность, срок завершения отдельных этапов и проекта в целом;

• контактная информация всех участников строительства (заказчика, инвестора, застройщика, генерального подрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта).

Методы исследования и источники информации

Информация подготовлена на основе совокупности источников:

• интервьюирование компаний-участников, представителей органов власти субъектов Российской Федерации, органов власти Кыргызской Республики и Республик Беларусь, Казахстан, Армения, а также представителей органов муниципальной власти (администраций городов и районов);
• данные Министерств энергетики стран ЕАЭС, Центрального диспетчерского управления ТЭК при Министерстве энергетики РФ, Министерства экономического развития РФ, Центрального банка РФ;
• данные производственных компаний газовой и нефтяной отрасли: годовые и квартальные отчеты, финансовые отчеты, доклады и интервью, корпоративные презентации, сообщения служб МТО и капитального строительства, документы тендерных площадок и другие источники;
• мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий в нефтегазовой отрасли и на рынке инжиниринговых услуг в нефтегазовой промышленности, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуг Тематические новости: "Газовая промышленность РФ", Тематические новости: "Инвестиционные проекты в газовой промышленности РФ" и "Тематические новости: "Нефте- и газоперерабатывающая промышленность и производство биоэтанола РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по нефтяной и газовой отрасли, нажмите ЗДЕСЬ.
• База данных INFOLine "Инвестиционные проекты инженерной инфраструктуры ТЭК, тепло- и водоснабжения РФ".

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по нефтегазовой отрасли с 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются крупнейшие нефтегазовые компании (ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Газпром", ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "ТАИФ-НК" и др.), компании сегмента переработки углеводородов и нефтегазохимии (ПАО "СИБУР Холдинг", BASF Group, Baker Petrolite и др.), поставщики промышленного оборудования и сервисные компании (ЗАО "Трест Коксохиммонтаж", Endress+Hauser LLC, Yokogawa Electric Corporation, Mitsubishi Corporation, Schneider Electric, Mitsui & Co., Moscow LLC и др.), инжиниринговые компании России и мира (ООО "ИМС Индастриз", ОАО "Промстрой", ООО "ГСК "ВИС", ЗАО "Интехэнергоресурс" и др.), научно-исследовательские организации ТЭК: ООО "Газпром ВНИИГАЗ", ОАО "ВНИПИнефть", ООО "НИИгазэкономика", АО "НИПИгазпереработка". Кроме опыта анализа нефтяной, газовой, нефте- и газоперерабатывающей промышленности, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам топливно-энергетического комплекса России (тепловая, атомная, гидроэнергетика, распределенная энергетика, сетевое хозяйство), а также инжинирингу в энергетике и нефтегазовом комплексе.

Анкету информационных потребностей, полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Если кроме готовых Исследований INFOLine Вас интересует индивидуальное Исследование, запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ