"Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность РФ 2012-2020 годов. Инвестиционные проекты и описание компаний". (доступна обновленная версия).

Целью Обзора "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2012-2020 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний" является системный анализ нефтяной отрасли России, характеристика ее производственного и инвестиционного потенциала, а также проблем и перспектив реализации данного потенциала.
Обзор "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2012-2020 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний" содержит характеристику текущего состояния и динамики развития нефтяной отрасли России и мира в 2000-2011 гг., анализ показателей производственной и инвестиционной деятельности вертикально-интегрированных нефтяных компаний и независимых нефтедобывающих компаний и нефтеперерабатывающих заводов. В обзоре отражена динамика мировых и внутренних цен нефти и продуктов ее переработки на российском и мировом рынке, описано состояние и перспективы инвестиционной деятельности в топливно-энергетической отрасли России, а также операционная и инвестиционная деятельность российских компаний за рубежом.
Значение нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности в экономическом развитии России чрезвычайно велико, что обусловлено не только высокой степенью концентрации значительного объема мировых ресурсов нефти на территории страны. Результаты деятельности нефтяной отрасли являются основной базой для формирования платежного баланса, поддержания курса национальной валюты, имеют ключевое значение для преодоления кризисных явлений.
В 2011 году 49,3% доходов федерального бюджета России и 20% внутреннего валового продукта сформировано нефтегазовой отраслью; дефицит бюджета без учета нефтегазовых доходов и внешних заимствований в 2000-2009 гг. вырос с 1,7% ВВП до пикового значения 13,7%, в 2009-2011 гг. сокращался на фоне снижения расходов федерального бюджета, в 2012 г. составит около 9,5%, а к 2015 г. составит не менее 8,5%. При этом в 2014-2015 гг. динамика экспорта топливно-энергетических ресурсов из России станет отрицательной – сокращение по сравнению с предшествующим годом ожидается на уровне 0,2% в 2014 году и на 0,5% – в 2015 году. Неопределенность на мировом рынке энергоносителей, нестабильность и низкая эффективность государственного регулирования нефтегазовой отрасли в России препятствуют притоку инвестиций; отсутствие прозрачной системы предоставления налоговых льгот, отсутствие системы дифференцированного подхода к объектам недропользования различного качества, стимулирующего рост эффективности нефтедобычи на разрабатываемых месторождениях, повышают экономические риски.
В целях прогнозирования ежегодного объема инвестиций на период с 2012 по 2020 годы специалисты INFOLine составили детализированную базу около 500 реализуемых и перспективных инвестиционных проектов нефтегазовой отрасли на основе стратегических документов Правительства и компаний ТЭК, с использованием данных более 90 проектных, подрядных организаций и других участников инвестиционной деятельности в нефтяной отрасли России, а также сведений СМИ. Проекты структурированы по сегментам отрасли, регионам, объемам инвестиций, планируемым срокам реализации, и включают развернутые сведения об этапах, объектах, мощности установок и прочих технических параметрах. С учетом стратегических ориентиров развития компаний и отрасли в целом, реализуемых и перспективных инвестиционных проектов сформирован прогноз инвестиционной активности в нефтяной отрасли России и объема инвестиций на период 2012-2020 гг. При этом прогноз разработан как в целом по нефтяной отрасли, так и в структуре ключевых ее сегментов (добычи, транспортировки нефти и нефтепродуктов, переработки нефти).
В ходе подготовки Обзора выявлены и проанализированы ключевые тренды, обусловливающие развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России. Позитивной тенденцией развития нефтяной отрасли является формирование новых нефтедобывающих центров в Западной и Восточной Сибири, Республике Саха (Якутия), на шельфе острова Сахалин, на Каспии. Однако ввод новых мощностей в 2012-2020 гг. не компенсирует сокращение добычи на выработанных месторождениях. Кроме того, ввод в эксплуатацию новых месторождений нефти потребует соответствующего развития системы утилизации попутного нефтяного газа, конденсата и прочего углеводородного сырья, объемы добычи которого превышают как существующие производственные мощности предприятий нефтегазохимии, так и систем трубопроводного транспорта по ряду направлений.
К 2012 году фактически исчерпан потенциал экстенсивного роста нефтяной отрасли России: страна впервые вступает в период, когда показатели добычи и экспорта нефти не будут расти. Проблема сырьевой зависимости экономики России сформировала комплекс рисков, результирующей которых является невозможность выполнения социальных, оборонных и экспортных обязательств России при темпах роста экономики ниже 4-5%. В этой связи устойчивость развития нефтяной отрасли России и экономики в целом в перспективе до 2020 года определяют следующие взаимосвязанные факторы:

• формирование умеренного спроса на нефть на мировом рынке и замедление роста цен;
• ухудшение структуры запасов нефти России при низких показателях эффективности проектов добычи и переработки;
• освоение запасов удаленных регионов и шельфа при соответствующей переработке попутного углеводородного сырья;
• дисбаланс структуры производства нефтепродуктов при неэффективном регулировании их производства и экспорта;
• необходимость ускорения проектов модернизации мощностей в сегменте переработки нефти.

Влияние данных факторов на конъюнктуру в нефтяной отрасли обусловило высокую актуальность вопроса мониторинга и оценки инвестиционной активности в ТЭК, анализа темпов и перспектив реализации инвестиционных проектов по добыче, транспортировке и переработке углеводородов.
Стратегическими задачами развития нефтяной отрасли Российской Федерации является поддержание уровня добычи нефти, обеспечивающего максимальный и устойчивый экономический эффект, развитие нефтепереработки и транспортной инфраструктуры для обеспечения внутренней и экспортной потребности в нефти и нефтепродуктах. Основными проблемами средне- и долгосрочного развития нефтегазовых компаний являются нерациональное недропользование, несоответствие условий и показателей воспроизводства минерально-сырьевой базы задачам развития отрасли, а также особенности налогообложения, не обеспечивающие достаточных стимулов углубления переработки сырья, проведения геологоразведочных работ, разработки трудноизвлекаемых и низкокачественных запасов месторождений. Остаются нерешенными ряд вопросов эффективного государственного регулирования недропользования, создания стимулов для внедрения современных технологий нефтедобычи и нефтепереработки, привлечения инвестиций в НИОКР. Важным фактором активизации инвестиционной деятельности в нефтяной отрасли России является демонополизация, поскольку в ряде случаев препятствия для реализации инвестиционных проектов государственного масштаба или значительное их удорожание создают крупнейшие компании в сфере добычи, транспортировки или переработки нефтегазового сырья. Дальнейшее развитие отрасли требует создания сбалансированной системы стимулов и ограничений, способствующей оптимальному сочетанию частных и государственных интересов развития сектора.
Обзор включает вводную часть, описывающую цели, задачи и структуру Обзора, основные предпосылки и результаты разработки продукта, и следующие основные разделы:
В Разделе 1 описано текущее состояние и тенденции развития минерально-сырьевой базы нефтяной отрасли России (по доказанным запасам данных ресурсов, объемам добычи и переработки нефти в мире в целом, России и других странах и т.д.), динамика цен на нефть на мировом и внутреннем рынке, анализ основных показателей развития производственной инфраструктуры добычи и переработки нефти, анализ потребности отрасли в инвестициях и особенности государственного регулирования
В Разделе 2 представлен сравнительный анализ деятельности крупнейших компаний нефтегазового комплекса России компаний по производственным, финансовым и операционным показателям. Выводы базируются на представленных бизнес-справках крупнейших предприятий нефтяной отрасли России, а также статистической информации о развитии данного сегмента. Структура раздела отражает структуру предприятий отрасли по основному виду деятельности (нефтедобыча и нефтепереработка) и организационным взаимосвязям (крупнейшие ВИНК, предприятия, не входящие в холдинги, предприятия, входящие в прочие холдинги). По данным компаниям представлены бизнес-справки, включающие контактные данные, сведения о менеджменте и истории создания компаний, текущей структуре акционерного капитала, состоянии сырьевой базы разрабатываемых месторождений, финансовые и производственные показатели, параметры реализуемых инвестиционных проектов и перспективах развития.
В Разделе 2 также представлены бизнес-справки о деятельности нефтяных компаний: ОАО "АК Транснефть"; ОАО "Транснефтепродукт"; ОАО "НК Роснефть", его нефтеперерабатывающие активы (Ангарская нефтехимическая компания, Новокуйбышевский НПЗ, РН-Комсомольский НПЗ, Ачинский НПЗ Восточной нефтяной компании, Куйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, РН-Туапсинский НПЗ, Стрежевской нефтеперерабатывающий завод); ОАО НК Лукойл, его нефтедобывающие активы (Лукойл-Нижневолжскнефть, Нарьянмарнефтегаз), нефтеперерабатывающие активы (Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез, Лукойл-Пермнефтеоргсинтез, Лукойл-Волгограднефтепереработка, Лукойл-Ухтанефтепереработка, Лукойл-Одесский НПЗ); ОАО "ТНК-ВР Холдинг", его нефтеперерабатывающие активы (Рязанская нефтеперерабатывающая компания, Саратовский НПЗ, Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение, Красноленинский НПЗ, ЛИНИК); ОАО "Сургутнефтегаз", его нефтеперерабатывающие активы (Киришинефтеорсинтез); нефтяные активы ОАО "Газпром" (в сегменте нефтедобычи ¬ОАО "Газпром нефть", включая дочерние предприятия добычи нефти – "Газпромнефть Оренбург", "Sibir Energy plc", и сегменте нефтепереработки – ОАО "Газпромнефть-Омский НПЗ", ОАО "Газпромнефть-Московский НПЗ", ОАО "Газпром нефтехим Салават"); ОАО "НГК Славнефть", его нефтеперерабатывающие активы (Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез, Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева); ОАО "Татнефть" и его нефтеперерабатывающие активы (ТАНЕКО); ОАО "НК РуссНефть" и его нефтеперерабатывающие активы (Орскнефтеоргсинтез); ОАО "АНК Башнефть" и его нефтеперерабатывающие активы (Уфанефтехим, Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод, Уфимский нефтеперерабатывающий завод); Royal Dutch Shell; Salym Petroleum Development N.V.; ОАО "Зарубежнефть"; Sakhalin Energy Investment Company Ltd.; Exxon Neftegaz Ltd.; Alliance oil company ltd., ее нефтеперерабатывающие активы (Хабаровский НПЗ); предприятиях нефтяной отрасли, не входящих в вертикально интегрированные компании (ЗАО "Краснодарэконефть", ООО "Марийский нефтеперегонный завод", ЗАО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод"). В печатной версии Обзора подраздел бизнес-справок не приводится, с полной версией раздела Вы можете ознакомиться в электронной версии Обзора, прилагаемой к печатной версии на CD-диске.
Раздел 3 Анализ технической базы нефтяной отрасли России характеризует основные фонды нефтяной промышленности по показателям производственной мощности, износа, используемым технологиям, производственной, энергетической и экономической эффективности НГК в целом по России, а также характеризует ключевые направления развития сегментов отрасли с учетом стратегий игроков рынка и крупнейших реализуемых и перспективных инвестиционных проектов.
Раздел 4. Прогноз развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России, в котором представлена характеристика инвестиционной деятельности в нефтяной отрасли и ее ключевых направлений, оценены параметры развития нефтяной отрасли России с учетом реализации крупных инвестиционных проектов и перспективы реализации потенциала отрасли. Раздел также содержит структурированное описание более 100 крупнейших инвестиционных проектов, определяющих направления развития добывающих, транспортных и перерабатывающих мощностей нефтяной отрасли России в 2011-2020 годах. В описание проектов включена подробная контактная информация по всем заявленным участникам проекта (инвестор, генеральный подрядчик, проектировщик, поставщики), планируемому объему инвестиций, региону реализации проекта, техническим характеристикам строящихся производственных мощностей, состоянию проекта на момент актуализации, сроку выхода на проектную мощность, сроку завершения отдельных стадий (этапов) и проекта в целом. Инвестиционная деятельность в нефтяной отрасли проанализирована и представлена по сегментам:

• "Добыча и подготовка нефти".
• "Переработка нефти и нефтехимия".
• "Транспортировка нефти и нефтепродуктов".

Важнейшими особенностями Обзора "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2012-2020 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний" являются:

• формирование в качестве основы прогнозирования уникальной базы реализуемых и перспективных инвестиционных проектов отрасли; база составлена на основе стратегических документов Правительства и компаний газовой отрасли, проектных и подрядных организаций и других участников инвестиционной деятельности в нефтяной отрасли России, а также сведениях СМИ. База инвестиционных проектов не входит в стоимость исследования.
• формирование прогноза инвестиционных вложений в нефтяной отрасли на 2012-2020 годы, структурированного по сегментам отрасли;
• комплексное описание производственной инфраструктуры добычи, переработки и транспортировки нефти;
• подробное описание нефтедобывающих компаний и нефтеперерабатывающих заводов по следующим характеристикам: контактные данные, состав совета директоров, история создания и структура активов компании, структура акционерного капитала, операционные показатели, сбытовая деятельность и тарифы, финансовые показатели, долговая нагрузка, инвестиционная деятельность, проблемы и перспективы развития;
• сравнительный анализ производственных, финансовых и инвестиционных показателей крупнейших игроков рынка;
• оценка перспектив развития производственных мощностей по добыче, транспортировке и переработке нефти с учетом действующих технологических установок и реализуемых в отрасли инвестиционных проектов.