База данных "300 торговых сетей FMCG России: октябрь 2009 года" содержит основные результаты исследований регионального ритейла и контактные данные по 300 крупнейшим сетям FMCG России, выручка которых в 2008 году превысила 67 млрд. долл. (всего на эти сети приходится более 12,8 тыс. торговых объектов общей торговой площадью 7,5 млн. кв. м. в том числе 420 гипермаркетов, 1550 супермаркетов и 10700 магазинов у дома). Кроме того в Исследовании представлена динамика основных показателей развития розничного рынка России, а также произведен сравнительный анализ ситуации в розничной торговле FMCG в крупнейших городах и регионах России, проанализирована конкурентная ситуация и позиции крупнейших игроков в крупнейших регионах России – Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской, Ростовской, Самарской, Нижегородской, Челябинской, Волгоградской, Саратовской, Кировской областях, Краснодарском и Ставропольском краях и Удмуртской Республике.
Исследование "База "300 торговых сетей FMCG России" включает следующие разделы:
Раздел 1. История развития, текущее состояние и перспективы развития розничной торговли России, в котором содержатся динамика основных показателей развития рынка розничной торговли России, динамика уровня доходов населения, а также анализ ситуации сетевой розничной торговли в крупнейших городах России, в т.ч. по форматам.
Раздел 2. Текущее состояние розничной торговли и торговых сетей в городах и регионах России, в котором произведен сравнительный анализ развития экономики и розничной торговли, структуры розничной торговли по форматам и по сегментам (сетевой и несетевой) в регионах и городах России, проанализирована насыщенность крупнейших городов торговыми объектами различных форматов.
Раздел 3. Анализ уровня конкуренции на региональных рынках розничной торговли, в котором содержится анализ текущей ситуации, уровня конкуренции и позиций крупнейших игроков на рынке розничной торговли крупнейших регионов РФ – Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Ростовской, Самарской, Нижегородской, Челябинской, Волгоградской, Саратовской, Кировской областей, Краснодарского и Ставропольского краев и Удмуртской Республики.
Раздел 4. База данных сетей FMCG России, в котором содержится контактная информация и описание основных показателей деятельности (развиваемые форматы, количество магазинов и торговые площади на 1.1.2009, региональная представленность, выручка в 2008 году) 300 крупнейших сетей FMCG России, выручка которых в 2008 году превысила 67 млрд. долл. Всего на эти сети приходится более 12,8 тыс. торговых объектов общей торговой площадью 7,5 млн. кв. м. в том числе 420 гипермаркетов, 1550 супермаркетов и 10700 магазинов у дома). Среди них: Пятерочка, Перекресток, Карусель, Магнит, Auchan, Metro C&C, Питерское, Лента, ОКей, О’Кей-экспресс, Дикси, Мегамарт, Минимарт, V-mart, Копейка, Седьмой Континент, Наш, Виктория, Квартал, Кэш, Дешево, Кора, Червонец, Палата, Холидей Классик, Сибириада, Линия, Монетка, Райт, Вестер, Сосед, Real, Мария-Ра, Патэрсон, Кировский, Пятерочка, Патэрсон, Крепость, Квартал, Столичный, Энка ТЦ (ранее Рамстор), Мосмарт, HyperGlobus, Billa, Поляна, Чибис, Азбука вкуса, Алпи, Купец, Виват, Пятерочка (франчайзи в Волгоградской области), Находка, Полушка (Уфа), Магнолия, Spar, Бахетле, Самохвал, 7-я Семья, Идея, Spar, Утконос, Алые Паруса, Матрица, Провиант, Молния, 12 месяцев, Авоська, Полушка (Санкт-Петербург), Сибирский гигант, Октябрьский, Мегас, Паллада, Сберегайка, Октябрьский, Дашенька, СемьЯ, Диско, Айкай, Лукоморье, Грошэль, Пятерочка (франчайзи в Башкортостане), Эссен, Звездный, Гроздь, Ижтрейдинг, Три банана, Лама, ФОГ-Сити, Абрикос, Радеж, Эконом, Atac, Норма, Эдельвейс, Быстроном, Остров, В 2-х шагах, Посадский, Глобус Гурмэ, Меридиан, Продтовары, Аникс, Славянский, НЗ, Стандарт, Продукты, Продуктория, Райцентр, Рай цен, Тройка, Сезон, Марка, Мой магазин, Глобус, Все на свете (Киров), Бест-Маркет, Пятерочка (франчайзи в Республике Татарстан), Пикник, Нетто, Норманн, Пятерочка (франчайзи в Саратовской области), Командор, Империя продуктов, Пятерочка (франчайзи в Самарской области), Новый Век, Добрыня, Столичный, МАН, Плюс, Суперман, Гурман, АБК, MaxMix, Сеть супермаркетов Елисей, Вершина, Пятерочка (франчайзи в Ростовской области), Пятерочка (франчайзи в Ульяновской области), Апекс-плюс, Медведь, Каравай, Алексеевский, АПродукт, Лэнд, Гулливер, Высшая Лига, Лига Гранд, Народный, ТК, Риомаг, Трешечка, Мир Продуктов, Эконом, Елисей, Челны-Хлеб, Мясновъ, Пятерочка в Пермском крае, Солнечный круг, Ярмарка, Табрис, Наш Магазин, Репка, Пятерочка (франчайзи в Вологодской области), Проспект, Слата, Славный, Магнум, Флагман, Теорема, Артемида-Дон, Кайрос, Калинка, Миндаль, Копилка, ЭКО, Семья, Веста, Семь ключей, Дисма, Пять шагов, Сигма, У дома, Ромашка, Семья (Киров), Тверской продукт, Пятерочка (франчайзи в Воронежской области), Остап, Добрыня, Караван, Стокманн, Диета 18 Проспер, Пятерочка (франчайзи в Красноярском крае), Покупай, Красный Яр, Праздничный, Наш маг, Курико, Теремок, Любимый магазин, Садко, 7Семерка, Красногорский, Радна, Пеликан, Пятачок (Санкт-Петербург), Журавли, Семья (Волжский), Союз, Элит, Пчелка, Ринг, Семья (Магнитогорск), Три Богатыря, Отдохни, Квартал, Супер-Сива, Обь, Глобус (Ульяновск), Торг-опт, Бумеранг, Центральные Булочные, Гастроном 811, Социализм, Городок, Андреевский, Olson, Продукты, Кредо, Покупай-Ка, Саюс, ПетроЛь, ОША, Россия, Меркурий, Три Богатыря, Ассорти, Эконом (Республика Коми), ТФ Индустриальная, Трешка, Рамос, Морковь, Станем Друзьями, Арыш Мае, ЛетЛэнд, Prisma, Агрохолдинг, Пловдив, Лавина, Легенда, Продукты ВСК, Волгоградский, Чкаловский, ТД Барс, Адепт, Продуктовая Лавка, НТН, Держава, Ситно, Суперсам, Макаровский, ОКей, Век, Меркурий (Самара), Экстра-Эконом, Главмаг, Наш квартал, Дом Еды, Закамье, Риат-Маркет, Континент, Тамада, Ассорти (Нижний Новгород), Радамир, СуперСити, Ананас, Мясной Дворик (ранее Мясной Ряд), Твой Дом, Квартет, Сызрань-Продукт, Три толстяка, Симбирка, Ариана, Минима, Сорока, Старт, Балатон, Самобранка, Самобранка, Е.Д.А., Ленинский, Ляды, Точка, Пятачок (Москва), Рассвет, Айленд, Экономка, Викинг, Провизион, Алкон лада, Негоциант, Аяврик, Продпромтовары (ППТ), Стомак, Сластена, БМК и К, Велем, Класс, Делис, S-класс, Колобок, МИКО, Технолог, Макси, Надежда, Главпродукт, Ежевика, Райпо, Садко, Тихоокеанская ТПК, Славянка, Тверьпродторг, Лира, Центральный Гастроном, Милена, Коопторг, Новость, Экономный магазин, Металлург, Новый продукт, Санар2004, Березка (нет единого названия), Уныш, Модуль, Атлант, Принто, Впрок, Пушкинский, Добрый день, Сфера продукты, Михаил, Carrefour, Selgros C&C
База данных "300 торговых сетей FMCG России" предназначена для оптимизации взаимодействия с торговыми сетями и включает следующие поля:
Бренд сети;
Юридическое название,
Руководитель;
Фактический адрес;
Телефон;
Факс;
E-mail;
Web-сайт;
Развиваемые форматы (гипермаркет, супермаркет, магазин у дома);
Общее количество магазинов сети на 1 января 2009 года;
Количество магазинов на 1 января 2009 года по форматам (гипермаркеты, супермаркеты, магазины);
Общая торговая площадь магазинов сети на 1 января 2009 года;
Чистая выручка (без учета НДС) торговой сети в 2008 году., млрд. руб.;
Региональная представленность (в каких регионах и городах размещены магазины сети с указанием их количества.)
О базе данных "300 сетей FMCG России"
Раздел I. История развития, текущее состояние и перспективы развития розничной торговли России
1.1. Основные показатели розничной торговли России
1.2. Динамика доходов населения России
1.3. Развитие сетевой торговли в крупнейших городах России
1.4. Производительность труда в розничной торговле России
Раздел 2. Текущее состояние розничной торговли и торговых сетей в городах и регионах России
2.1. Сравнительный анализ развития экономики и розничной торговли в регионах России
2.2 Анализ ситуации в экономике городов России
2.3. Анализ показателей розничной торговли в городах РФ
Раздел 3. Анализ уровня конкуренции на региональных рынках розничной торговли
3.1. Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке розничной торговли Москвы
3.2. Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке розничной торговли Московской области
3.3. Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке розничной торговли Свердловской области
3.4. Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке розничной торговли Санкт-Петербурга
3.5. Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке розничной торговли Краснодарского края
3.6. Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке розничной торговли Ростовской области
3.7. Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке розничной торговли Самарской области
3.8. Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке розничной торговли Нижегородской области
3.9. Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке розничной торговли Челябинской области
3.10. Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке розничной торговли Ставропольского края
3.11. Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке розничной торговли Волгоградской области
3.12. Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке розничной торговли Саратовской области
3.13. Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке розничной торговли Удмуртии
3.14. Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке розничной торговли Кировской области
Раздел 4. База данных сетей FMCG России
Раздел 1. История развития, текущее состояние и перспективы развития розничной торговли России
Таблицы
Сравнительный анализ восприятия потребителями традиционных магазинов и магазинов современных форматов, % респондентов, согласных с утверждениями
Рейтинг привлекательности розничных рынков развивающихся стран в 2004-2008 гг.
Уровень дохода и потребление различных видов товаров по ценовым сегментам в России
Процессы концентрации розничной торговли в России в 2009-2010 гг.
Сравнительный анализ показателей эффективности магазинов современных форматов в России и США в 2007 году, долл., с учетом паритета покупательной способности
Графики
Динамика реального ВВП, оборота розничной торговли и реальных доходов населения в 2000-2008 гг. и прогноз на 2009 г., %
Численность занятых в экономике России по видам деятельности в 2008 году, млн. чел.
Номинальный ВВП и оборот розничной торговли РФ в 2000-2008 гг. и прогноз на 2009 г., млрд. долл.
Динамика показателей привлекательности розничного рынка России в 2002-2009 гг.
Оборот розничной торговли и доля торговли в ВВП России в 2000-2009 гг.
Динамика доходов россиян на душу населения в 1992-2008 гг. и прогноз на 2009 г., долл. в месяц
Динамика доходов россиян на душу населения в 1996-2008 гг. и прогноз на 2009-2016 гг., долл. в месяц
Площади торговых объектов FMCG различных форматов в городах России в 2002-2008 гг., млн. кв. м
Количество торговых объектов FMCG различных форматов в городах России в 2002-2008 гг., тыс. единиц
Выручка торговых объектов FMCG различных форматов в городах России в 2002-2008 гг., млрд. долл.
Доля современных форматов в обороте розничной торговли продовольственными товарами в 2002-2008 гг., %
Производительность труда в розничной торговле различных стран мира, % к уровню США в 2007 году
Структура занятых в торговле продовольственными товарами по странам, %
Количество персонала на тыс. кв. м. площади сети у российских и международных ритейлеров
Количество покупателей и сотрудников в различное время, % к максимальному количеству в течение дня
Раздел 2. Тенденции и перспективы развития строительного рынка России и его региональная структура
Таблицы
Регионы и города, в которых ИА "INFOLine" было проведено исследование розничной торговли
Уровень насыщенности городов сетевыми магазинами различных форматов по итогам 2008 года (в скобках указаны ритейлеры, являющиеся лидерами рынка)
Графики
Структура оборота розничной торговли по регионам Исследования в 2008 году, %
Макроэкономические показатели розничной торговли в городах РФ
Структура отгрузки продукции по видам экономической деятельности по городам России в 2007 году
Структура отгрузки продукции по виду деятельности "Обрабатывающие производства" по городам России
Прирост розничного товарооборота в городах России за 2005-2008 гг., раз
Соотношение заработной платы и оборота розничной торговли на душу населения
Отношение начисленной заработной платой за год к обороту розничной торговли на душу населения в 2006-2008 гг., раз
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в городах РФ в 2007 году, %
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в городах РФ в 2008 году, %
Структура оборота сетевой розничной торговли по форматам в городах Исследования в 2007 году, %
Структура оборота сетевой розничной торговли по форматам в городах Исследования в 2008 году, %
Количество торговых объектов основных форматов сетевой розничной торговли в городах Исследования, по состоянию на начало 2009 года
Количество торговых объектов формата гипермаркет и магазин у дома
Количество торговых объектов формата гипермаркет и супермаркет
Раздел 3. Анализ уровня конкуренции на региональных рынках розничной торговли
Таблицы
Динамика основных показателей деятельности 10 крупнейших ритейлеров FMCG Москвы, %
Динамика основных показателей деятельности 10 крупнейших ритейлеров FMCG Московской области, %
Динамика основных показателей деятельности ТОП-7 крупнейших ритейлеров FMCG Свердловской области, %
Динамика основных показателей деятельности 10 крупнейших ритейлеров FMCG Санкт-Петербурга, %
Динамика основных показателей деятельности ТОП-6 крупнейших ритейлеров FMCG Краснодарского края, %
Динамика основных показателей деятельности 5 крупнейших ритейлеров FMCG Ростовской области, %
Динамика основных показателей деятельности ТОП-5 крупнейших ритейлеров FMCG Самарской области, %
Динамика основных показателей деятельности 5 крупнейших ритейлеров FMCG Нижегородской области, %
Динамика основных показателей деятельности ТОП-5 крупнейших ритейлеров FMCG Челябинской области, %
Динамика основных показателей деятельности ТОП-5 крупнейших ритейлеров FMCG Ставропольского края, %
Динамика основных показателей деятельности 5 крупнейших ритейлеров FMCG Волгоградской области, %
Динамика основных показателей деятельности 5 крупнейших ритейлеров FMCG Саратовской области, %
Динамика основных показателей деятельности ТОП-5 крупнейших ритейлеров FMCG Удмуртской Республики, %
Динамика основных показателей деятельности 5 крупнейших ритейлеров FMCG Кировской области, %
Графики
Структура оборота сетевой розничной торговли FMCG Москвы в 2008 году по форматам, %
Динамика выручки торговых сетей FMCG Москвы в 2006-2008 гг. по форматам, млрд. долл.
Динамика выручки сетей FMCG Москвы в 2006-2008 гг. по компаниям, млрд. долл.
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в 2008 году
ТОП-15 крупных сетей Москвы по выручке с квадратного метра торговой площади в 2008 году
Структура выручки сетей FMCG Москвы в 2008 году
Структура торговых площадей сетей FMCG Москвы на 1 января 2009 года
Структура оборота сетевой розничной торговли FMCG Московской области в 2008 году по форматам, %
Динамика выручки торговых сетей FMCG Московской области в 2006-2008 гг. по форматам, млрд. долл.
Динамика выручки сетей FMCG Московской области в 2006-2008 гг. по компаниям, млрд. долл.
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами Московской области в 2008 году
ТОП-15 крупных сетей Московской области по выручке с квадратного метра торговой площади в 2008 году
Структура выручки сетей FMCG Московской области в 2008 году
Структура торговых площадей сетей FMCG Московской области на 1 января 2009 года
Структура оборота сетевой розничной торговли FMCG Свердловской области в 2008 году по форматам, %
Динамика выручки торговых сетей FMCG Свердловской области в 2006-2008 гг. по форматам, млн. долл.
Динамика выручки сетей FMCG Свердловской области в 2006-2008 гг. по компаниям, млн. долл.
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в Свердловской области в 2008 году
ТОП-30 сетей Екатеринбурга и Свердловской области по выручке с квадратного метра торговой площади в 2008 году
Структура выручки сетей FMCG Свердловской области в 2008 году
Структура торговых площадей сетей FMCG Свердловской области на 1 января 2009 года
Структура оборота сетевой розничной торговли FMCG Санкт-Петербурга в 2008 году по форматам, %
Динамика выручки торговых сетей FMCG Санкт-Петербурга в 2006-2008 гг. по форматам, млрд. долл.
Динамика выручки сетей FMCG Санкт-Петербурга в 2006-2008 гг. по компаниям, млрд долл.
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге в 2008 году
ТОП-15 крупных сетей Санкт-Петербурга по выручке с квадратного метра торговой площади в 2008 году
Структура выручки сетей FMCG Санкт-Петербурга в 2008 году
Структура торговых площадей сетей FMCG Санкт-Петербурга на 1 января 2009 года
Структура оборота сетевой розничной торговли FMCG Краснодарский край в 2008 году по форматам, %
Динамика выручки торговых сетей FMCG Краснодарского края в 2006-2008 гг. по форматам, млн. долл.
Динамика выручки сетей FMCG Краснодарского края в 2006-2008 гг. по компаниям, млн. долл.
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в Краснодарском крае в 2008 году
Показатели сетей Краснодара и Краснодарского края по выручке с квадратного метра торговой площади в 2008 году
Структура выручки сетей FMCG Краснодарского края в 2008 году
Структура торговых площадей сетей FMCG Краснодарского края на 1 января 2009 года
Структура оборота сетевой розничной торговли FMCG Ростовской области в 2008 году по форматам, %
Динамика выручки торговых сетей FMCG Ростовской области в 2006-2008 гг. по форматам, млн. долл.
Динамика выручки сетей FMCG Ростовской области в 2006-2008 гг. по компаниям, млн долл.
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в Ростовской области в 2008 году
Показатели сетей Ростова и Ростовской области по выручке с квадратного метра торговой площади в 2008 году
Структура выручки сетей FMCG Ростовской области в 2008 году
Структура торговых площадей сетей FMCG Ростовской области на 1 января 2009 года
Структура оборота сетевой розничной торговли FMCG Самарской области в 2008 году по форматам, %
Динамика выручки торговых сетей FMCG Самарской области в 2006-2008 гг. по форматам, млн. долл.
Динамика выручки сетей FMCG Самарской области в 2006-2008 гг. по компаниям, млн. долл.
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в Самарской области в 2008 году
Показатели ТОП-20 сети Самары, Тольятти и Самарской области по выручке с квадратного метра торговой площади в 2008 году
Структура выручки сетей FMCG Самарской области в 2008 году
Структура торговых площадей сетей FMCG Самарской области на 1 января 2009 года
Структура оборота сетевой розничной торговли FMCG Нижегородской области в 2008 году по форматам, %
Динамика выручки торговых сетей FMCG Нижегородской области в 2006-2008 гг. по форматам, млн. долл.
Динамика выручки сетей FMCG Нижегородской области в 2006-2008 гг. по компаниям, млн. долл.
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в Нижегородской области в 2008 году
ТОП-25 сетей Нижнего Новгорода и Нижегородской области по выручке с квадратного метра торговой площади в 2008 году
Структура выручки сетей FMCG Нижегородской области в 2008 году
Структура торговых площадей сетей FMCG Нижегородской области на 1 января 2009 года
Структура оборота сетевой розничной торговли FMCG Челябинской области в 2008 году по форматам, %
Динамика выручки торговых сетей FMCG Челябинской области в 2006-2008 гг. по форматам, млн. долл.
Динамика выручки сетей FMCG Челябинской области в 2006-2008 гг. по компаниям, млн. долл.
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в Челябинской области в 2008 году
Показатели сетей Челябинска и Челябинской области по выручке с квадратного метра торговой площади в 2008 году
Структура выручки сетей FMCG Челябинской области в 2008 году
Структура торговых площадей сетей FMCG Челябинской области на 1 января 2009 года
Структура оборота сетевой розничной торговли FMCG Ставрополя в 2008 году по форматам, %
Динамика выручки торговых сетей FMCG Ставрополя в 2006-2008 гг. по форматам, млн. долл.
Динамика выручки сетей FMCG Ставропольского края в 2006-2008 гг. по компаниям, млн. долл.
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в Ставропольского края в 2008 году
Показатели сетей Ставрополя и Ставропольского края по выручке с квадратного метра торговой площади в 2008 году
Структура выручки сетей FMCG Ставропольского края в 2008 году
Структура торговых площадей сетей FMCG Ставропольского края на 1 января 2009 года
Структура оборота сетевой розничной торговли FMCG Волгоградской области в 2008 году по форматам, %
Динамика выручки торговых сетей FMCG Волгоградской области в 2006-2008 гг. по форматам, млн долл.
Динамика выручки сетей FMCG Волгоградской области в 2006-2008 гг. по компаниям, млн долл.
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в Волгоградской области в 2008 году
ТОП-15 сетей Волгограда и области по выручке с квадратного метра торговой площади в 2008 году
Структура выручки сетей FMCG Волгоградской области в 2008 году
Структура торговых площадей сетей FMCG Волгоградской области на 1 января 2009 года
Структура оборота сетевой розничной торговли FMCG Саратовской области в 2008 году по форматам, %
Динамика выручки торговых сетей FMCG Саратовской области в 2006-2008 гг. по форматам, млн. долл.
Динамика выручки сетей FMCG Саратовской области в 2006-2008 гг. по компаниям, млн. долл.
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в Саратовской области в 2008 году
ТОП-15 сетей Саратова и Саратовской области по выручке с квадратного метра торговой площади в 2008 году
Структура оборота сетевой розничной торговли FMCG Удмуртской Республики в 2008 году по форматам, %
Динамика выручки торговых сетей FMCG Удмуртской Республики в 2006-2008 гг. по форматам, млн. долл.
Динамика выручки сетей FMCG Удмуртской Республики в 2006-2008 гг. по компаниям, млн. долл.
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в Удмуртской Республике в 2008 году
Показатели сетей Ижевска и Удмуртской Республики по выручке с квадратного метра торговой площади в 2008 году
Структура выручки сетей FMCG Удмуртской Республики в 2008 году
Структура торговых площадей сетей FMCG Удмуртской Республики на 1 января 2009 года
Структура оборота сетевой розничной торговли FMCG Кировской области в 2008 году по форматам, %
Динамика выручки торговых сетей FMCG Кировской области в 2006-2008 гг. по форматам, млн долл.
Динамика выручки сетей FMCG Кировской области в 2006-2008 гг. по компаниям, млн долл.
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в Кировской области в 2008 году
Структура выручки сетей FMCG Кировской области в 2008 году
Структура торговых площадей сетей FMCG Кировской области на 1 января 2009 года
Показатели сетей Кирова и Кировской области по выручке с квадратного метра торговой площади в 2008 году
НОВЫЕ проекты: 
