Российский рынок алкоголя в 2025–2029 годах будет расти на уровне 11% в год – в 1,7 раза быстрее продовольственной розницы, считают в INFOLine
Российский рынок алкоголя в 2025–2029 годах будет расти на уровне 11% в год – в 1,7 раза быстрее продовольственной розницы, считают в INFOLine
По итогам 2025 года объем российского рынка алкоголя превысил 2 трлн руб. В 2026-м на фоне премиумизации потребления и расширения ассортимента российских производителей вина и крепкого алкоголя ожидается сохранение двузначных темпов роста рынка (12%), что более чем вдвое выше темпов роста продовольственных товаров (6%). Такими данными делятся авторы обзора INFOLine «Розничная торговля Food и потребительский рынок России».
Алкоголь опережает продовольственную розницу
- Продовольственная розница в 2025 году показала рост на 12,4% до 26 трлн рублей (без НДС)2. При этом совокупные розничные продажи алкогольной продукции, включая пиво и слабоалкогольные напитки, в 2025 году достигли 3,2 трлн рублей, показав рост на 8,3% году к году. В то же время сегмент реализации вина и крепкого алкоголя в 2025 году вырос на 14,7% до 2,0 трлн рублей, продемонстрировав опережающую динамику роста по сравнению с продовольственной розницей.
- Среднегодовой темп роста (CAGR) продовольственной розницы в 2025–2029 годах ожидается на уровне 6,5% в денежном выражении. При этом рынок крепкого алкоголя и вин демонстрирует значительно большую устойчивость к макроэкономической волатильности: его CAGR в 2025–2029 годах составит 10,8%, т. е. в 1,7 раза выше, чем динамика продовольственного рынка.
- Эксперты INFOLine прогнозируют рост российского рынка алкоголя, включая пиво и слабоалкогольные напитки, до 4,5 трлн рублей в 2029 году, в том числе, продажи крепкого алкоголя и вина могут достичь 3,0 трлн рублей.
В пятерку крупнейших игроков рынка вина и крепкого алкоголя по итогам 2025 года входят ГК «Меркурий» (сети «Красное и Белое» и «Бристоль»), X5 Group, «Магнит», «Винлаб» и «Лента». В 2026 г. ожидается, что быстрее всех будут расти «Винлаб» (около 18%) и «Лента» (около 17% в «Гипер Ленте», «Супер Ленте» и «Монетке» и до 31% с учетом приобретения в декабре 2025 г. ГК «Реми» и в июне 2026 г. сети гипермаркетов «Окей»).
«Российский рынок алкоголя продолжает переживать структурную трансформацию. Потребители все чаще выбирают настойки, джин, ром и ликеры вместо водки, а продолжающийся рост доли премиального сегмента свидетельствует о зрелости рынка и повышении культуры потребления. Мы ожидаем, что дистанционная продажа по модели click&collect станет одним из ключевых драйверов роста в 2027–2029 годах», – отмечает генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.
Крепкие напитки и вина – в лидерах роста
- Быстрее всего в 2025 году росла категория крепких напитков (виски, джин, ром, ликеры) – на 21,6%, до 756,9 млрд рублей. Тихие и игристые вина прибавили 12,0% до 615,3 млрд рублей. Продажи водки выросли на 9,7% до 631 млрд рублей, при сокращении объемов производства – потребитель переключается с водки на более дорогие и разнообразные крепкие напитки.
- К 2029 году продажи тихих и игристых вин превысят 0,92 трлн рублей (CAGR 10,7%), крепких алкогольных напитков (без водки) – приблизятся к 1,3 трлн рублей (CAGR 14.0%), водка – превысят 0,8 трлн рублей (CAGR 6,6%).
Премиумизация: потребители выбирают качество
- Доля премиального сегмента в продажах крепких напитков (без водки) выросла с 29,4% в 2020 году до 34,9% в 2025 году и ожидается, что к 2029 году достигнет 39,9%.
- В категории вин доля премиум-сегмента увеличилась с 20,7% до 26,9% за тот же период и вырастет до 30,6% к 2029 году.
Онлайн-продажи через самовывоз: дальнейший рост потребительской активности
- Дистанционные продажи вина и крепкого алкоголя, в рамках которого можно выбрать напитки онлайн и забрать заказ в удобное время в ближайшем магазине («самовывоз» или click&collect) в 2025 году составили 19,5 млрд рублей и могут вырасти на 25% и достичь 24,4 млрд рублей в 2026 году. К 2029 году ожидается, что онлайн-продажи могут достигнуть 73,2 млрд рублей (CAGR 2025–2029: 39,3%), а их доля может вырасти с 1,0% до 2,4% рынка розничных продаж алкоголя.
- Лидером онлайн-канала остается «Винлаб» – по итогам 2025 года компания занимала около 40% рынка онлайн-продаж по модели самовывоза.
Краткую версию обзора «Розничная торговля Food и потребительский рынок России» вышлем по запросу. Структура исследования: Показатели розничной торговли
- Показатели розничной торговли FMCG
- Показатели развития крупнейших ритейлеров FMCG
- Online и foodtech
- Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
- Крупнейшие сети FMCG России
- Операционные, финансовые показатели, региональная представленность, ключевые события и планы развития TOP-10 ритейлерам FMCG
- Региональное развитие розничной торговли FMCG
- Региональная структура РТО, Food и Non-Food
- Рейтинги сетей FMCG по 8 федеральным округам
- Состояние рынка торговых центров
Запросить информацию о бонусах и скидках.
Рады напомнить о подписке на ежемесячный отчет «Состояние потребительского рынка и Рейтинг торговых сетей FMCG России»:
- Операционные итоги 200 крупнейших сетей FMCG России
- Рейтинги по количеству, торговой площади, выручке
- Государственное регулирование розничной торговли
- Основные события в розничной торговле FMCG
- Актуальные кейсы по розничной торговле и потребительскому рынку
- Основные события и планы развития торговых сетей FMCG России в формате бизнес-справок по каждой компании
Получить специальное предложение для подписки на обзор.
На все возникшие у вас вопросы ответят специалисты INFOLine.
Контакты:
+7(812)322-6848, (495)772-7640
retail@infoline.spb.ru
https://t.me/INFOLine_auto_Bot
Источник: INFOLine