X5 Retail Group N.V. объединяет федеральные сети магазинов розничной торговли сегмента FMCG под брендами «Пятерочка», «Пятерочка Макси», «Перекресток», «Перекресток-экспресс», «Карусель», работающих в форматах «Гипермаркет», «Супермаркет», «Магазин у дома», «Дискаунтер». X5 Retail Group является абсолютным лидером ежегодного общеотраслевого рейтинга компаний розничной торговли России «INFOLine&Retailer Russia TOP-100».
Компания X5 Retail Group N.V. была образована в результате слияния в 2006 году двух крупных сетей – «Пятерочки» и «Перекрестка», приобретения в 2008 году объединенной компанией X5 Retail Group сети гипермаркетов «Карусель» и в 2010 году – сети «Копейка». С 2006 года X5 Retail Group N.V. является самым крупным ритейлером России по объему выручки.
Сеть «Перекресток» основана в 1995 году. Первый супермаркет был открыт в 1995 году в Москве. В 2002 году «Перекресток» вышел на региональные рынки РФ, а в 2005 году – на рынок Украины. С 2002 года компания помимо основного формата «Супермаркет» начала развивать формат «Гипермаркет».
«Пятерочка» начала работу в 1999 году с открытием первых магазинов в Северной столице. В 2001 году сеть вышла на московский рынок, а в 2004 году – на рынки Украины и Казахстана. В 2002 году компания начала развивать франчайзинговую программу и запустила первые СТМ. В 2003 году «Пятерочка» открыла самый крупный дистрибьюторский центр на северо-западе России, а уже в 2005 году состоялось IPO на Лондонской Фондовой Бирже.
Сеть гипермаркетов «Карусель» в качестве дополнительного торгового формата начали развивать основатели сети «Пятерочка». Первый гипермаркет «Карусель» был открыт в декабре 2004 года в Санкт-Петербурге. В декабре 2005 года компания вышла на региональные рынки, открыв гипермаркет в Нижнем Новгороде. Покупка сети «Карусель» в 2008 году компанией X5 Retail Group N.V. стала крупнейшей сделкой M&A в российском ритейле того времени.
Тогда же - в 2008 году - начал работу «Перекресток-экспресс», реализующий оригинальный проект по созданию и развитию новой сети современных продуктовых магазинов формата «Магазин у дома». С 2010 года ООО «Экспресс Ритейл» на 60% принадлежит X5 Retail Group и управляет франчайзинговыми проектами «Перекресток-Экспресс» и «Ситимаг».
«Копейка» была основана в 1993 году как оптовый поставщик импортных продуктов питания местным дистрибьюторам. Первый магазин сети открыт в мае 1998 года. В 2001 году под маркой «Копейка-Супер» сеть запустила новый формат универсального магазина – «Супердискаунтер». В 2005 году «Копейка» вышла за пределы Московского региона, открыв магазины в Туле и Красногорске (Московская область). Покупка сети «Копейка» в декабре 2010 года компанией X5 Retail Group N.V. стала крупнейшей сделкой M&A в российском ритейле. Полная интеграция сети «Копейка» завершена в I квартале 2012 года.
В 2008 году Х5 Retail Group запустила новую концепцию супермаркетов «Зеленый Перекресток». В 2009 году компания приобрела федеральную сеть «Патэрсон», работающую в формате «Супермаркет».
В 2010 году X5 Retail Group начала развитие формата супермаркетов «Перекресток» next generation с увеличенной долей свежей продукции в ассортименте и «Пятерочка Макси» – гипермаркетов-дискаунтеров уменьшенного формата.
В январе 2012 года X5 Retail Group запустила свой Интернет-магазин E5.ru, который работает как стол заказов: покупатели могут выбрать через Интернет книги, электронику, бытовую технику, посуду, товары для дома и дачи (более 250 тыс. наименований), а затем забрать свои покупки в супермаркетах «Перекресток».
На 1 июля 2012 года под управлением Х5 Retail Group находится 3 298 магазинов в 45 регионах России в Приволжском, Северо-Западном, Уральском, Центральном и Южном федеральных округах.
Количество ассортиментных позиций торговых объектов X5 Retail Group разнится в зависимости от формата. Так, если в супермаркетах «Перекресток» число SKU варьируется от 6 до 16 000, то в гипермаркетах «Пятерочка Макси» количество ассортиментных позиций составляет 20-50 тыс.ед.
По данным INFOLine&Retailer Russia TOP-100, чистая выручка X5 Retail Group в 2011 году достигла 452,53 млрд рублей, увеличившись на 32.5% по сравнению с показателем 2010 года. При составлении рейтинга специалисты агентства INFOLine, используя данные финансовой отчетности ритейлеров, экспертные опросы и интервью с представителями сетей, их пресс-релизы, материалы с сайтов, проспекты эмиссий и инвестиционные меморандумы, а также данные собственных исследований INFOLine в рамках тематики «Розничная торговля» и собственный архив материалов с 2001 года, анализируют операционные и финансовые показатели более 1000 розничных сетей России, относящихся ко всем сегментам розничной торговли, кроме продаж автомобилей и мотоциклов, а также моторного топлива.
История развития собственных торговых марок в X5 Retail Group берет начало в 2001 г., когда торговая сеть «Перекресток» первой среди российских ритейлеров запустила собственную торговую марку в таких категориях, как вода, пиво, газированные напитки, арахис, сухарики, глазированные сырки, молочная продукция и др. C 2002 года направление СТМ получило развитие в сети «Пятерочка». В ассортимент гипермаркетов «Карусель» ряд кроссформатных СТМ был введен после интеграции в Х5 Retail Group – в 2008 году.
В сентябре 2011 года X5 Retail Group удостоена премии INFOLine Private Label Profi в номинации «За долю в обороте»: доля собственных торговых марок в выручке сети супермаркетов «Копейка» по результатам 2010 года признана самой высокой среди российских розничных сетей сегмента FMCG и достигла 23%.
INFOLine уже 10 лет анализирует развитие российской розничной торговли. С 2004 года агентство сначала в ежеквартальном, а затем в ежемесячном режиме публикует отчет «Рейтинг торговых сетей FMCG». INFOLine реализует продукт «Бизнес-справка по торговым сетям России: Рейтинг торговых сетей и обзор рынка». Его основная цель - предоставление информации о торговых сетях, работающих в различных сегментах российского розничного рынка, а также удовлетворение потребностей в оперативной, статистической и аналитической информации о российском розничном рынке и его сегментах.
Об Исследовании «Бизнес-справка по сетям FMCG России»
Раздел 1. Рейтинг торговых сетей и краткий обзор рынка FMCG
- Показатели экономики и розничной торговли России
- Динамика показателей ТОП-100 крупнейших сетей России
- Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России
- Обзор рынка розничной торговли FMCG России
Раздел 2. Бизнес-справка по торговой сети FMCG "X5 Retail Group N.V."
- Контактные данные
- История развития сети
- Структура компании
- Акционерный каптал
- Операционные показатели
- Сделки М&А
- Основные показатели форматов
- Франчайзинг
- Финансовые показатели
- Долговая нагрузка
- Региональная представленность
- Логистика
- Private label
- Перспективы развития
- Отчетность по МСФО
Раздел 1. Рейтинг торговых сетей и краткий обзор рынка FMCG (10 страниц)
1.1. Показатели экономики и розничной торговли России (2 страницы)
Графики
- Номинальный ВВП и оборот розничной торговли РФ в 2000-2011 гг., млрд. долл.
- Динамика оборота розничной торговли в физическом выражении по видам товаров в 2000-2011 гг., %
Таблицы
- Структура оборота розничной торговли в 2000-2011 гг. и представленность ритейлеров в рейтинге ТОП-100
1.2. Динамика показателей ТОП-100 крупнейших сетей России (4 страницы)
Графики
- Выручка с квадратного метра торговой площади сетей рейтинга ТОП-100 в 2010 и 2011 году, тыс. долл. без НДС
Таблицы
- Сравнительный анализ параметров рейтингов «INFOLINE RETAILER RUSSIA TOP-100» в 2009-2011 гг.
- Сравнительный анализ структуры рейтинга «INFOLINE RETAILER RUSSIA TOP-100» по выручке в 2010 и 2011 гг.
- Сравнительный анализ структуры рейтинга «INFOLINE RETAILER RUSSIA TOP-100» по величине торговых площадей в 2010 и 2011 гг.
1.3. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России (размер раздела 2 страницы)
Таблицы
- Ранговый рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России
- Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России по выручке
- Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России по количеству магазинов
- Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России по торговой площади
1.4. Обзор рынка розничной торговли FMCG России (2 страницы)
Графики
- Динамика оборота розничной торговли в сегменте FMCG в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г.;
- Выручка с квадратного метра торговой площади сетей FMCG в 2010-2011 гг., тыс. долл. без НДС
Раздел 2. Бизнес-справка по торговой сети FMCG «X5 Retail Group N.V.» 59 страниц)
Графики
- Динамика средней цены GDR компании на Лондонской Фондовой Бирже (до 18 мая 2006 года – Pyaterochka Holding N.V.), долл.;
- Динамика торговой площади магазинов по форматам в 2006-2012 (I пол.) гг. и прогноз на 2012 г.;
- Динамика количества магазинов по форматам в 2006-2012 (I пол.) гг. и прогноз на 2012 г;
- Прирост торговой площади магазинов по форматам в 2007-2012 (I пол.) гг. и прогноз на 2012 г.;
- Прирост количества магазинов по форматам в 2007-2012 (I пол.) гг. и прогноз на 2012 г.;
- Прирост торговой площади по форматам в 2007-2012 (I пол.) гг. и прогноз на 2012 г.;
- Прирост количества магазинов по форматам в 2007-2012 (I пол.) гг. и прогноз на 2012 г.;
- Динамика количества магазинов сетей "Пятерочка" и "Перекресток" в 1995-2005 гг.;
- Динамика количества магазинов сети "Карусель" в 2004-2007 гг.;
- Динамика количества магазинов сети "Копейка" по форматам в 2001-2010 гг.;
- Динамика объема инвестиций в развитие сети в 2007-2012 (1 пол.) гг. и прогноз на 2012 год;
- Динамика количества сотрудников в 2006-2011 гг. и выручка в расчете на одного сотрудника, тыс. долл. в год;
- Динамика средней торговой площади магазинов сети "Копейка"в 2004-2010 гг., тыс. кв. м;
- Динамика средней торговой площади магазинов компании в 2006-2012 (1 пол.) гг., тыс. кв. м;
- Динамика чистой выручки с кв. м и среднего чека магазинов сети "Копейка" в 2004-2010 гг.;
- Динамика чистой выручки с кв. м. по форматам в 2006-2011 гг., тыс. долл. в год;
- Динамика среднего чека магазинов сети "Копейка" в 2004-2010 гг., долл.;
- Динамика среднего чека в магазинах компании по форматам в 2006-2012 (1 пол.) гг., долл.;
- Выручка компании по форматам в 2006-2012 (1 пол.) гг., млн. долл.;
- Распределение выручки компании по форматам в 2006-2012 (1 пол.) гг.,%;
- Прирост "мягких" дискаунтеров компании за счет приобретения сети "Копейка" по регионам присутствия по состоянию на 1 января 2011 года;
- Прирост супермаркетов компании за счет приобретения сети "Копейка" по регионам присутствия по состоянию на 1 января 2011 года;
- Динамика ребрендинга сети "Копейка" по регионам в 2011 году;
- Динамика продаж по формату "гипермаркет" в 2008-2012 (1 пол.) гг. (проформа);
- Сопоставимые продажи компании по формату "гипермаркет" в 9 мес. 2011 г.;
- Динамика количества франчайзинговых магазинов сети "Пятерочка" в 2002-2005 гг.;
- Динамика количества франчайзинговых магазинов компании Х5 Retail Group в 2006-2012 (I пол.) гг;
- Динамика торговой площади магазинов "Пятерочка" ("Универсам удачных покупок") сети "НТС" в 2005-2011 гг.
- Динамика количества магазинов "Пятерочка" ("Универсам удачных покупок") сети "НТС" в 2005-2011 гг.;
- Динамика чистой выручки с кв. м магазинов ОАО "Новые торговые системы" в 2006-2010;
- Динамика чистой выручки сети "Новые торговые системы" в 2005-2010 гг., млрд. руб.;
- Динамика торговой площади магазинов ООО "Тамерлан" в 2005-2011 гг.;
- Динамика количества магазинов ООО "Тамерлан" в 2005-2011 гг.;
- Динамика чистой выручки с кв. м магазинов ООО "Тамерлан" в 2006-2010;
- Динамика чистой выручки сети "Пятерочка" (ООО "Тамерлан") в 2006-2010 гг., млрд. руб.;
- Динамика торговой площади магазинов ООО "Волгаторг" в 2006-2011 гг.;
- Динамика количества магазинов ООО "Волгаторг" в 2006-2011 гг.;
- Динамика чистой выручки с кв. м магазинов ООО "Волгаторг" в 2007-2010;
- Динамика чистой выручки сети "Пятерочка" (ООО "Волгаторг") в 2007-2010 гг., млрд. руб.;
- Динамика чистой выручки сети "Пятерочка" (ООО "Волгаторг") в 2007-2010 гг., млрд. руб.;
- Динамика количества магазинов ООО "Ак Барс Торг" в 2005-2011 гг.;
- Динамика чистой выручки с кв. м магазинов ООО "Ак Барс Торг" в 2006-2010;
- Динамика чистой выручки сети "Пятерочка" (ООО "Ак Барс Торг") в 2006-2010 гг., млрд. руб.;
- Динамика торговой площади магазинов ООО "Дворцовый ряд" в 2006-2011 гг.;
- .Динамика количества магазинов ООО "Дворцовый ряд" в 2006-2011 гг.;
- Динамика чистой выручки сети "Пятерочка" в 2007-2010 гг., млрд. руб.;
- Динамика чистой выручки с кв. м магазинов ООО "Дворцовый ряд" в 2006-2010;
- Динамика чистой выручки сетей компании в 2002-2012 (I пол.) гг., млн. долл.;
- Динамика чистой выручки компании на основе консолидации в 2006-2012 (I пол.) гг. (МСФО) (2006 год учтены результаты сетей "Пятерочка" и "Перекресток") и прогноз на 2012, млн. долл.;
- Динамика чистой выручки компании по проформев 2006-2012 (I пол.) гг. и прогноз на 2012, млн. долл.;
- Динамика чистой выручки компании на основе консолидации в 2009-2012 (I пол.) гг. (МСФО), млрд. руб.;
- Динамика показателей эффективности финансовой деятельности компании по МСФО в 2006-2011 гг. (2006 год – учтены результаты сетей "Пятерочка" и "Перекресток" за полный год), %;
- Динамика сопоставимых продаж сети в 2007-2012 (I пол.) гг., %;
- Сопоставимые продажи компании в разрезе регионов в 2011году;
- Динамика сопоставимых продаж сети ритейлера в формате "мягкий дискаунтер" 2007-2012 (I пол.) гг., %;
- Динамика сопоставимых продаж сети ритейлера в формате "супермаркет" 2007-2012 (I пол.) гг., %;
- Динамика сопоставимых продаж сети ритейлера в формате "гипермаркет" 2007-2012 (I пол.) гг., %;
- Динамика сопоставимых продаж сети "Копейка" в 2010-2011 гг., %;
- Сопоставимые продажи компании в разрезе форматов в I пол. 2012 г.;
- Динамика показателей эффективности финансовой деятельности компании по МСФО в 2006-2012 (I кв.) гг. УО, млн. долл.;
- Количество "мягких" дискаунтеров "Пятерочка" по регионам присутствия по состоянию на 1 апреля 2012 года;
- Количество супермаркетов "Перекресток" по регионам присутствия по состоянию на 1 апреля 2012 года;
- Количество гипермаркетов "Карусель" по регионам присутствия по состоянию на 1 апреля 2012 года;
- Развитие логистической системы компании в 2006-2012 (I кв.) гг.;
- Прирост количества и площади РЦ компании в 2007-2012 (I кв.) гг.;
- Прирост количества и площади РЦ компании нарастающим итогом в 2007-2012 (I кв.) гг.;
- Доля СТМ в выручке компании в 2006-2010 гг., %;
- Представленность СТМ в сети "Пятерочка" в 2005-2010 г.;
- Представленность частных марок в сети "Перекресток" в 2005-2010 гг.;
- Представленность частных марок в сети "Карусель" в 2008-2010 гг.
Таблицы
- Ключевые сделки М&А компании в 2006-2012 (1 пол.) гг.;
- Ключевые сделки в сфере Non-Food компании в 2006-2011 гг.;
- Основные показатели формата "мягкий" дискаунтер по состоянию на 1 июля 2012 года;
- Основные показатели формата "супермаркет" по состоянию на 1 июля 2012 года;
- Ключевые показатели операционной деятельности Х5 Retail Group по формату "гипермаркет" в 2007-2012 (1 пол.) гг.;
- Основные показатели гипермаркетов сети Х5 Retail Group по регионам по состоянию на 1 июля 2012 года;
- Гипермаркеты сети по состоянию на 1 июля 2012 года;
- Ключевые сделки по выкупу франчайзи Х5 Retail Group в 2007-2012 (I пол.) гг.;
- Франчайзинговые партнеры компании, развивающие сеть "Пятерочка" в регионах, по состоянию на 1 июля 2012 года;
- Информация об облигационных займах компании, размещенных в 2005-2012 (I пол.) гг.;
- Информация о кредитах привлеченных компанией в 2007-2012 (I пол.) гг.;
- Региональные подразделения компании по состоянию на 1 апреля 2012 года;
- Динамика количества магазинов сети в 2006-2012 (I кв.) гг. по состоянию на конец года;
- Распределительные центры ОАО ТД "Копейка" на начало 2011 года;
- Логистические центры компании по состоянию на 1 января 2012 года.
Рисунки
- Структура бизнеса ритейлера;
- Структура продаж X5 Retail Group по подразделениям в 1 квартале 2012 года;
- Структура акционерного капитала X5 Petail Group N.V. на 1 июля 2012 года;
- Структура персонала компании на на 1 апреля 2012 года;
- Структура продаж X5 Retail Group по регионам присутствия в 2010 году.