Цель Исследования INFOLine
"Строительная отрасль России: торговое строительство" – анализ тенденций развития строительной отрасли России: в том числе динамики и географической структуры основных показателей в торговом строительстве, инвестиционной деятельности в строительной отрасли РФ, а также операционной деятельности крупнейших компаний в сегменте девелопмента торговой недвижимости.
Исследование INFOLine
"Строительная отрасль России: торговое строительство" является отраслевой версией Исследования "Строительная отрасль России: жилищное, гражданское и инфраструктурное строительство" и продолжает линейку аналитических продуктов ИА "INFOLine" в строительном комплексе. Данный продукт позволяет сформировать комплексное понимание состояния и ключевых направлений развития строительной отрасли, и, в частности, сегмента строительства торговых центров и прочей торговой недвижимости. Специалисты INFOLine проанализировали в Исследовании ретроспективные данные из собственного архива с 2006 года, ситуацию по состоянию на II квартал 2014 года, а также составили прогноз инвестиционной и операционной деятельности компаний в рассматриваемом сегменте строительной отрасли. В рамках подготовки Исследования аналитиками INFOLine были сформированы региональные срезы и рейтинги регионов по объемам ввода торговых центров.
Исследование направлено на удовлетворение потребностей следующих групп клиентов:
- менеджмент и специалисты отдела маркетинга, продаж и развития организаций, осуществляющих производство, импорт и реализацию строительных материалов, а также услуг для предприятий строительного комплекса – для понимания ситуации в строительной отрасли, оценки конкурентной среды и анализа потенциальных клиентов, а также стратегического планирования;
- менеджмент и специалисты отдела маркетинга строительных компаний – для оценки конкурентного окружения и стратегического анализа ситуации в строительной отрасли;
- специалисты отделов продаж компаний, занимающихся производством и реализацией оборудования для промышленности строительных материалов, а также специалисты отделов продаж проектных институтов, подрядных организаций, инжиниринговых компаний и т.д. – для бенчмаркинга и стратегического анализа;
- банков и финансовых компании, взаимодействующих с клиентами, работающими на рынке строительной отрасли и промышленности строительных материалов.
Основные
информационные источники, использованные аналитиками INFOLine в ходе подготовки исследования:
- данные Федеральной службы государственной статистики, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, данные Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, данные Министерства экономического развития РФ, данные Министерства регионального развития РФ, данные Министерства строительства РФ
- мониторинг инвестиционных процессов в экономике России, осуществляемый ИА "INFOLine" в рамках подготовки периодических отраслевых обзоров в сегментах промышленного и гражданского строительства;
- данные компаний производителей строительных материалов (материалы сайтов, пресс-релизы);
- базы данных ФТС о внешнеторговых операциях, а также базы данных ж/д перевозок строительных материалов;
- база данных ИА "INFOLine" по тематикам "Рынок кирпича РФ", "Рынок цемента РФ", "Рынок нерудных строительных материалов РФ", "Рынок металлоконструкций РФ", "Рынок железобетонных изделий РФ", и "Промышленное, торговое и административное, а также жилищное строительство РФ" за 2003-2014 гг.;
- материалы более 1000 российских СМИ, а также отраслевая пресса.
В-третьем разделе Исследования специалисты INFOLine проанализировали операционные и финансовые показатели, перспективы инвестиционной деятельности, а также текущие и перспективные проекты по строительству торговых объектов по состоянию на II квартал 2014 года по крупнейшим девелоперам торговой недвижимости. Так в данном Исследовании описаны: ЗАО "Корпорация "ГРИНН"; IMMOFINANZ Group; ГК "Ташир"; ХК "Адамант"; ООО ГК "Промресурс"; ГК "Регионы"; ЗАО "Форум-групп"; Компания "IKEA"; ГК "Киевская площадь"; ГК "ТЭН"; ГК "Crocus Group"; "ENKA"; ОАО "Галс-Девелопмент"; "AFI Development", причем доля выбранных компаний в общем объеме площадей торговых центров России превышает 25%.
Раздел 1. Макроэкономические показатели
Таблицы
- Структура ВВП в разрезе видов экономической деятельности в 2008-2013 год и прогноз на 2013-2016 гг., %
- Динамика основных макроэкономических показателей России в 2008-2013 гг. и прогноз до 2017 года, %
Графики
- Динамика основных экономических показателей России в 2006-1 кв. 2014 гг., %
- Динамика ВВП России в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг., %
- Динамика инвестиций в основной капитал России в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг., %
- Динамика темпов роста ВВП и инвестиций в основной капитал в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг. в % к предыд. году
- Динамика добавленной стоимости в сегменте строительство в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг. в % к пред. году
- Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2006-2013 гг., % к предыдущему году
- Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2007-1 кв. 2014 гг. поквартально, % к аналогичному периоду предыдущего года
- Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения в 2006-1 кв. 2014 гг., тыс. руб.
- Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2006-1 кв. 2014 гг., %
- Структура использования денежных доходов населения в 2006-1 кв. 2014 гг., %
- Темпы роста реальных доходов населения в 2006-2014 гг., % к аналогичному периоду пред. года
- Темпы роста реальной заработной платы в 2006-2014 гг., % к аналогичному периоду пред. года
- Динамика реальной заработной платы в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг., % Динамика реальных располагаемых доходов в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг., %
- Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2007-2014 гг. в рублях и в валюте, млрд. руб.
- Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2007-2014 гг. в рублях и в валюте, % к янв. 2007 года
- Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2006-1 кв.2014 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
- Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2006-1 кв. 2014 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
- Динамика объема строительных работ в России по федеральным округам в 2006-1 кв. 2014 гг., млрд. руб.
- Структура объема строительных работ в России по федеральным округам в 2006-1 кв. 2014 гг., %
- Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 2011-2013 гг., млн. руб.
- Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 1 кв. 2012-2014 гг., млн. руб.
- Индекс предпринимательской уверенности строительных организаций России в 2006-2 кв. 2014гг.,%
- Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности заказами во II кв. 2014 г.,%
- Средний уровень обеспеченности заказами строительных компаний в 2006-2 кв. 2014 г., месяцев
- Оценка производственной программы строительными организациями в 2006-2 кв. 2014 гг.,%
- Средний уровень загрузки мощностей строительных компаний в 2006-2 кв. 2014 г., %
- Распределение строительных организаций по уровню загрузки мощностей во II кв. 2014 г.,%
- Направления деятельности строительных организаций в 2006-2 кв. 2014 г.,% от общего объема строительных работ
- Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности финансированием во II кв. 2014 г.,%
- Средний уровень обеспеченности финансированием строительных компаний в 2006-2 кв. 2014г., месяцев Структура задолженности по банковским кредитам по видам экономической деятельности, % по состоянию на конец периода
Раздел 2. Состояние базовых сегментов строительной отрасли
Таблицы
- Основные этапы развития формата торговой недвижимости в 1990-х-2014 гг.
- Основные этапы развития формата "гипермаркет" в 1989-2014 гг.
- Крупнейшие объекты торговой недвижимости, построенные в 1 кв. 2014 год
- Крупнейшие инвестиционные проекты в торговом строительстве по состоянию на II квартал 2014 года
- Рейтинг "INFOLine Developer Russia TOP-10" по итогам 2013 года vАрендные ставки в торговых центрах Москвы в 2009-2013 гг.
- Арендные ставки в торговых центрах Санкт-Петербурга в 2009-2013 гг.
Графики
- Динамика объемов ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ в 2006-1 кв. 2014 гг., тыс. кв. м.
- Динамика объемов ввода крупнейших торговых центров в РФ в 2006-2013 гг., млн. кв. м.
- Динамика ввода общей площади в крупнейших торговых центрах по России в 2006-1 кв. 2014 гг. по городам, млн. кв. м
- Динамика ввода общей площади в торговых центрах в России в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014 год, млн. кв. м
- Динамика количества гипермаркетов в России в 2006-1 кв.2014 гг. на конец периода
- Динамика торговых площадей гипермаркетов в России в 2006-1 кв. 2014 гг., тыс. кв. м
- Динамика ввода гипермаркетов в России в 2006-1 кв.2014 гг. по размещению на конец периода (без учета закрытий), шт.
- Динамика ввода торговых площадей гипермаркетов в России в 2006-1 кв. 2014 гг. по размещению на конец периода (без учета закрытий), тыс. кв. м.
- Динамика количества открытий и закрытий гипермаркетов в России в 2006-1 кв.2014 гг., шт.
- Динамика торговых площадей гипермаркетов открытых и закрытых в России в 2006-1 кв.2014 гг., тыс. кв. м
- Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 2006-1 кв. 2014 гг., шт.
- Динамика торговых площадей гипермаркетов DIY в России в 2006-2013 гг., тыс. кв. м
- Динамика ввода коммерческой недвижимости в России в 2006-1 кв. 2014 гг.
- Динамика объемов инвестиций в коммерческую недвижимость РФ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014 год
- Стоимостная структура инвестиций в торговую недвижимость в 2012 году, %
- Стоимостная структура инвестиций в торговую недвижимость в 2013 году, %
- Структура инвестиций в недвижимость о типам объектов инвестирования в 2007-2013 гг., %
- Распределение инвестиционных сделок в недвижимости по диапазонам стоимости в 2007-2013 гг., млн. долл.
- Динамика ставок аренды для якорных арендаторов в ТЦ Москвы в 2007-2013 гг., долл./кв. м/год
- Динамика ставок аренды для неякорных арендаторов в ТЦ Москвы в 2007-2013 гг., долл./кв. м/год
Раздел 3. Основные события компаний-лидеров строительной отрасли России
Каждая информационная справка по компании содержит графическую и табличную информацию, отражающую итоги операционной деятельности, текущие крупнейшие проекты и финансовые показатели.