Цель исследования: анализ состояния рынка сэндвич-панелей, конкурентный анализ и формирование рейтинга крупнейших производителей сэндвич-панелей России.
Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов; маркетинговое и стратегическое планирование; поиск клиентов и партнеров.
Временные рамки исследования: Динамика с 2008 года, итоги 2015 года (динамика показателей строительного рынка и рынка сэндвич-панелей России, операционные и финансовые показатели крупнейших производителей), прогноз до 2018 года (базовые факторы рынка, объемы производства и потребления сэндвич-панелей).
Сроки проведения исследования: II квартал 2016 года (предыдущая версия Исследования "Рынок сэндвич-панелей России" выпущена в III квартале 2015 года)
Ключевые параметры рынка: по состоянию на II квартал 2016 год в России порядка 200 компаний занимаются производством сэндвич-панелей. Совокупная мощность всех предприятий России по выпуску сэндвич-панелей различного типа составляет порядка 120 млн. кв. м. в год. По итогам 2015 года емкость рынка сэндвич-панелей России составила порядка 35 млн. кв. м или более 51 млрд. руб. (без НДС). На ТОП-25 крупнейших производителей приходится более 75% от общего объема выпуска сэндвич-панелей.
Преимущества исследования: глубокий анализ и описание операционной деятельности ТОП-25 крупнейших производителей сэндвич-панелей России; базой исследования является уникальная ежегодно обновляемая и пополняемая аналитическая база производителей и поставщиков сэндвич-панелей и металлоконструкций России (контактная информация, мощности, финансовые показатели, ассортимент, референции, региональная представленность).
Затраченные ресурсы: 250 человеко-дней (около 1 млн. руб.)
Задачи и структура исследования по разделам: Раздел I. Состояние и перспективы строительного рынка России: основные макроэкономические показатели России; инвестиции в строительство; основные показатели строительной отрасли; ситуация в строительстве нежилых объектов.
Раздел II. Общая характеристика рынка сэндвич-панелей в России: общее состояние промышленности строительных материалов; состояние российской промышленности по производству сэндвич-панелей; региональная структура мощностей по выпуску сэндвич-панелей; динамика емкости российского рынка сэндвич-панелей; региональная структура производства и потребления сэндвич-панелей в России; тенденции и прогноз потребления сэндвич-панелей до 2018 года; анализ критериев выбора поставщиков сэндвич-панелей.
Раздел III. Инвестиционная активность на рынке сэндвич-панелей: анализ инвестиционной активности на рынке сэндвич-панелей в 2008-2015 годах и ситуация по состоянию на 2016 год.
Раздел IV. Рейтинг производителей сэндвич-панелей: рейтинг производителей сэндвич-панелей России по объему производства; рейтинг производителей сэндвич-панелей России по выручке от продаж; рейтинг производителей сэндвич-панелей России по величине производственных мощностей
Раздел V. Описание ТОП-25 крупнейших производителей сэндвич-панелей: ГК "Металл Профиль"; ПрофХолод, ООО; Теплант, АО; Электрощит, ПАО; Завод Техностиль; ГК "Лиссант"; Завод нестандартного оборудования и металлоизделий, ЗАО; Ариада, ЗАО; Веста Парк, ЗАО; Металл-Дон, ООО; Агропромпанель, ООО; Стальинвест, ЗАО; Фасады и кровля, ООО; Мосстрой-31, ЗАО; ТРИМО-ВСК, ООО; Термолэнд, ООО; Челябинский завод Профнастил, ПАО; СП-Центр, ООО; Rautaruukki Corporation (Руукки РУС, ООО); НовоПласт, ООО; Стройпанель. Торговый Дом, ООО; Сибирский комбинат строительных материалов, ООО; ПрофМодуль, ООО; Завод легких конструкций "Декор", ООО; Завод строительных конструкций "Стройэлемент", ООО
Опыт работы и референции: ИА "INFOLine" реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по рынку сэндвич-панелей и металлоконструкций c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются более 100 строительных и инвестиционных компаний, а также компаний-участников рынка сэндвич-панелей, среди которых крупнейшие девелоперы и строительные компании ("ИКЕА Мос", Холдинг "Адамант", Корпорация "Главстрой" и "Группа "ЛСР"), ведущие производители строительных материалов ("KNAUF", "Евроцемент", "HOLCIM Group", "LAFARGE", "Победа ЛСР", "Винербергер кирпич"), производители сэндвич-панелей и металлоконструкций ("Северсталь-стальные решения", "РУУККИ Рус", "Самарский завод Электрощит"), финансовые компании ("Сбербанк", "Альфа-Банк", "ВТБ").
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов ИА "INFOLine" Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию
Методы исследования и источники информации:
экспертные интервью и опросы более 450 крупнейших производителей и поставщиков металлических конструкций России;
периодический ассортиментно-ценовой мониторинг рынка сэндвич-панелей;
база грузовых таможенных деклараций за 2004-2015 гг.;
Если Вас не заинтересовали готовые исследования ИА "INFOLine", то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.
Раздел I. Состояние и перспективы строительного рынка России
Основные макроэкономические показатели России
Инвестиции в строительство
Основные показатели строительной отрасли
Ситуация в строительстве нежилых объектов
Раздел II. Общая характеристика рынка сэндвич-панелей в России
Общее состояние промышленности строительных материалов
Состояние российской промышленности по производству сэндвич-панелей
Региональная структура мощностей по выпуску сэндвич-панелей
Динамика емкости российского рынка сэндвич-панелей
Региональная структура производства и потребления сэндвич-панелей в России
Тенденции и прогноз потребления сэндвич-панелей до 2018 года
Раздел III. Инвестиционная активность на рынке сэндвич-панелей Раздел IV. Рейтинг производителей сэндвич-панелей
Рейтинг производителей сэндвич-панелей России по объему производства
Рейтинг производителей сэндвич-панелей России по выручке от продаж
Рейтинг производителей сэндвич-панелей России по величине производственных мощностей
Раздел V. Описание крупнейших участников рынка сэндвич-панелей
ГК "Металл Профиль"; ПрофХолод, ООО; Теплант, АО; Электрощит, ПАО; Завод Техностиль; ГК "Лиссант"; Завод нестандартного оборудования и металлоизделий, ЗАО; Ариада, ЗАО; Веста Парк, ЗАО; Металл-Дон, ООО; Агропромпанель, ООО; Стальинвест, ЗАО; Фасады и кровля, ООО; Мосстрой-31, ЗАО; ТРИМО-ВСК, ООО; Термолэнд, ООО; Челябинский завод Профнастил, ПАО; СП-Центр, ООО; Rautaruukki Corporation (Руукки РУС, ООО); НовоПласт, ООО; Стройпанель. Торговый Дом, ООО; Сибирский комбинат строительных материалов, ООО; ПрофМодуль, ООО; Завод легких конструкций "Декор", ООО; Завод строительных конструкций "Стройэлемент", ООО
Информационные продукты INFOLine
Исследование содержит 100 таблиц и 140 рисунков.
Таблицы
Таблица 1. Динамика основных макроэкономических показателей РФ в 2008-2015 гг. и прогноз на 2016-2019 гг., %
Таблица 2. Количество и мощность крупнейших предприятий по федеральным округам по состоянию на II кв. 2016
Таблица 3. Структура мощностей крупнейших производителей сэндвич-панелей в разрезе поставщиков оборудования, тыс. кв. м
Таблица 4. Характеристика крупнейших заводов по производству сэндвич-панелей Центрального ФО
Таблица 5. Характеристика крупнейших заводов по производству сэндвич-панелей Северо-Западного ФО
Таблица 6. Характеристика крупнейших заводов по производству сэндвич-панелей Приволжского ФО
Таблица 7. Характеристика крупнейших заводов по производству сэндвич-панелей ЮФО и СКФО
Таблица 8. Характеристика крупнейших заводов по производству сэндвич-панелей Уральского ФО
Таблица 9. Крупные заводы по производству сэндвич-панелей в Сибирском и Дальневосточном ФО
Таблица 10. Динамика емкости рынка сэндвич-панелей в России в 2008-2015 гг. в физическом выражении, млн. кв. м
Таблица 11. Динамика емкости рынка сэндвич-панелей в России в 2008-2015 гг. в денежном выражении, млрд. руб. без НДС
Таблица 12. Основные тенденции развития рынка сэндвич-панелей России
Таблица 13. Этапизация инвестиционной деятельности в сегменте строительства мощностей по производству сэндвич-панелей
Таблица 14. Крупнейшие инвестиционные greenfield-проекты, реализованные в 2013-2015 гг.
Таблица 15. Инвестиционные brownfield-проекты, реализованные в 2013-2015 гг.
Таблица 16. Инвестиционные проекты в отрасли производства сэндвич-панелей, не реализованные в заявленные сроки и находящиеся под риском срыва по состоянию на II квартал 2016 года
Таблица 17. Крупные инвестиционные проекты, находящиеся в стадии реализации по состоянию на II квартал 2016 года
Таблица 18. Импорт оборудования для производства сэндвич-панелей по крупнейшим поставкам в 2013-2015 гг.
Таблица 19. Сегментация ТОП-25 крупнейших производителей сэндвич-панелей по размеру мощностей и виду утеплителя
Таблица 20. Рейтинг ТОП-25 крупнейших производителей сэндвич-панелей России по итогам 2015 г.
Таблица 21. Рейтинг ТОП-25 производителей сэндвич-панелей России по величине выручки от продаж по итогам 2013-2014 гг.
Таблица 22. Характеристика долговой нагрузки крупнейших производителей сэндвич-панелей в 2013-2014 гг.
Таблица 23. Рейтинг ТОП-25 производителей сэндвич-панелей России по величине производственных мощностей по состоянию на II квартал 2016 года
По каждому из описанных в Исследовании предприятий приведены следующие таблицы:
Структура акционерного капитала
Отчет о прибылях и убытках
Баланс
Рисунки
Рисунок 1. Динамика основных экономических показателей России в 2008-1 кв. 2016 гг., %
Рисунок 2. Динамика ВВП России в 2008-2015 гг. и прогноз на 2016-2019 гг. %
Рисунок 3. Динамика инвестиций в основной капитал России в 2008-2015 гг. и прогноз на 2016-2019 гг., %
Рисунок 4. Динамика темпов роста ВВП и инвестиций в основной капитал в 2008-2015 гг. и прогноз на 2016-2019 гг., в % к пред. году
Рисунок 5. Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2008-I кв.2016 гг., % к соответствующему периоду пред. г.
Рисунок 6. Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2008-I кв.2016 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 7. Динамика объема строительных работ в России по фед. округам в 2008- I кв.2016 гг., млрд. руб.
Рисунок 8. Структура объема строительных работ в России по фед. округам в 2008- I кв.2016 гг., %
Рисунок 9. Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 2013-2015 гг., млн. руб.
Рисунок 10. Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в I кв. 2014-2016 гг., млн. руб.
Рисунок 11. Структура ввода площадей зданий в России в 1 кв. 2016 г., %
Рисунок 12. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2008-1 кв.2016 гг. по видам, млн. кв. м
Рисунок 13. Структура ввода площадей зданий в России в 1 кв.2016 г., %
Рисунок 14. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2008- 1 кв.2016 гг. по видам, млн. кв. м
Рисунок 15. Задолженность по кредитам компаний в сфере строительства зданий и сооружений в 2009-2016 гг., млрд. руб.
Рисунок 16. Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий и помещений по их видам в России в 2008-1 кв.2016 гг., млн. кв. м
Рисунок 17. Структура ввода в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России в 2008-1 кв.2016 гг., %
Рисунок 18. Динамика объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2008-1 кв.2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 19. Структура объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2008-1 кв. 2016 гг., %
Рисунок 20. Динамика ввода коммерческих зданий в России в 2008-1 кв.2016 гг.
Рисунок 21. Средняя площадь и строительный объем коммерческих зданий, введенных в России в 2008-1 кв.2016 гг.
Рисунок 22. Площадь введенных в эксплуатацию сельскохозяйственных зданий и помещений в России в 2008-1кв.2016 гг., млн. кв. м
Рисунок 23. Структура финансирования Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг., %
Рисунок 24. Планируемый объем финансирования сельскохозяйственной отрасли в рамках Госпрограммы по развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг., млрд. руб.
Рисунок 25. Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в России в 2008-1 кв. 2016 гг.
Рисунок 26. Производство основных строительных материалов в России в физическом выражении в 2008-2015 гг.
Рисунок 27. Основные показатели строительной отрасли и промышленности строительных материалов в России в 2008-2015 гг., % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 28. Динамика мощностей крупнейших предприятий по производству сэндвич-панелей в России в 2008-2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 29. Динамика ввода мощностей по производству сэндвич-панелей в России по федеральным округам в 2008-2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 30. Динамика мощностей по производству сэндвич-панелей по федеральным округам в 2008-2015 гг. нарастающим итогом, млн. кв. м
Рисунок 31. Структура мощностей по производству сэндвич-панелей по регионам России по состоянию на II квартал 2016 года, %
Рисунок 32. Структура мощностей по производству сэндвич-панелей в России по производителям оборудования, %
Рисунок 33. Структура мощностей по производству сэндвич-панелей в ЦФО, %
Рисунок 34. Структура мощностей по производству сэндвич-панелей в СЗФО, %
Рисунок 35. Структура мощностей по производству сэндвич-панелей в ПФО, %
Рисунок 36. Структура мощностей по производству сэндвич-панелей в ЮФО и СКФО, %
Рисунок 37. Структура мощностей по производству сэндвич-панелей в УФО, %
Рисунок 38. Структура мощностей по производству сэндвич-панелей в СФО и ДВФО, %
Рисунок 39. Схема загрузки автомашины
Рисунок 40. Динамика емкости рынка сэндвич-панелей в России в 2008-2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 41. Структура потребления сэндвич-панелей в России в 2008-2015 гг., %
Рисунок 42. Динамика потребления сэндвич-панелей в России в 2008-2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 43. Динамика потребления сэндвич-панелей в России по федеральным округам в 2008-2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 44. Структура потребления сэндвич-панелей в России по федеральным округам в 2014 году, %
Рисунок 45. Структура потребления сэндвич-панелей в России по федеральным округам в 2015 года, %
Рисунок 46. Структура производства сэндвич-панелей в России по федеральным округам в 2014 году, %
Рисунок 47. Структура производства сэндвич-панелей в России по федеральным округам в 2015 году, %
Рисунок 48. Динамика производства и потребления сэндвич-панелей в России по федеральным округам в 2015 году, млн. кв. м
Рисунок 49. Динамика потребления сэндвич-панелей по ТОП-20 регионам в 2013-2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 50. Потребление сэндвич-панелей в России основными сегментами потребления в 2008-2015 гг. и прогноз до 2018 г., млн. кв. м
Рисунок 51. Динамика мощностей крупнейших предприятий по производству сэндвич-панелей в России в 2008-2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 52. Динамика ввода мощностей по производству сэндвич-панелей в России по поставщикам оборудования в 2008-2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 53. Динамика ввода мощностей по производству сэндвич-панелей в России по федеральным округам в 2008-2015 гг., млн. кв. м
Рисунок 54. Динамика мощностей по производству сэндвич-панелей по федеральным округам в 2008-2015 гг. нарастающим итогом, млн. кв. м
Рисунок 55. Динамика импорта оборудования для производства сэндвич-панелей в Россию в количественном выражении (производственные линии и крупные единицы техники) в 2009-2015 гг.
Рисунок 56. Структура импорта оборудования для производства сэндвич-панелей в денежном выражении в 2013 г., %
Рисунок 57. Структура импорта оборудования для производства сэндвич-панелей в денежном выражении в 2014-2015 гг., %
Рисунок 58. Доля мощностей по производству сэндвич-панелей в зависимости от числа производителей накопительным итогом
Рисунок 59. Динамика объема производства сэндвич-панелей на 25 крупнейших предприятиях по федеральным округам в 2013-2015 гг., тыс. т
Рисунок 60. Структура выпуска сэндвич-панелей в России по производителям в 2014 году, %
Рисунок 61. Структура выпуска сэндвич-панелей в России по производителям в 2015 году, %
Рисунок 62. Загрузка производственных мощностей на крупнейших заводах по федеральным округам в 2015 г.
По каждому из описанных в Исследовании предприятий приведены следующие рисунки:
Динамика производства сэндвич-панелей
Динамика показателей EBITDA, EBITDA margin, чистой прибыли и рентабельности